7月19日，河南最大的城市商业银行——中原银行在香港联交所正式挂牌交易，集资净额为71.15亿港元，该数额并略低于一个月募资71.63亿港元的广州农商行。[详情]
中原银行发布公告，发行价已定为每股H股2.45港元；每手1000股，预期7月19日上市。公司香港公开发售最终数目为1.27亿股，相当于发售股份总数的3.86%。[详情]
中原银行公布招股结果，香港公开发售认购不足，仅录得39%的认购，香港公开发售股份数目最终约为1.27亿股，相当于提呈发售股份总数的3.86%。[详情]
“建议未来3年派息不少于可分配利润的65%。”面对中原银行董事长窦荣兴抛出的高派息诱惑，香港投资者的投资热情到底如何呢？[详情]
今年4月，中原银行正式向港交所递交IPO申请，并于日前通过上市聆讯，6月末获得通过后进入全球发售股份阶段，并将于7月19日挂牌上市。此次中原银行计划全球发售33亿股港股，其中30亿股为新股，发售价介于每股2.42-2.53港元之间，募集资金79.86-83.49亿港元。[详情]
上市前意气风发，上市后暮气沉沉，这是不少银行赴港交所的写实，破发也似乎成为一个魔咒。近日，中原银行在港交所发布聆讯后材料，预计7月19日挂牌交易。[详情]
从挂牌成立到港股上市，中原银行（1216.HK）仅用了两年半时间。 7月19日，中原银行正式登陆港交所。成为2017年以来第三家在港上市的内地中小银行。此前，吉林九台农村商业银行（6122.HK）、广州农村商业银行（1551.HK）相继上市。 中原银行董事长窦荣兴总结，上市速度快与当地政府重视有关，另外与管理团队优秀，战略发展方向明确，港股上市效率高等因素也息息相关。 “上市后，会提高各方面管理水平、服务能力和品牌意识，更重要的是未来在科技、创新方面会继续突破，转型创新，更好服务企业、居民金融需求。”窦荣兴称。 中原银行发售认购情况来看，香港公开发售股份认购不足额，国际发售获超额认购。需要说明的是，赴港上市银行在港公开发售部分认购不足颇为普遍。与此同时，港股市场估值溢价不如A股市场，不少银行均有意回归A股。 “我们对香港资本市场非常有信心。”窦荣兴称，“内地资本市场虽然估值高，但目前排队长、效率低。我们未来也会对‘回归A股’进行研究。” 融资净额逾71亿港元 截至7月19日收盘，中原银行每股价格为2.49港元，高于发售价1.6%。 具体而言，当日开盘价为每股2.52港元，此后价格缓慢下行至2.48港元左右波动，午盘收于2.48港元。午后开盘股价仍在2.48港元附近波动，临至尾盘出现上升，收报2.49港元。 全球发售结果显示，中原银行发售价为每股2.45港元，为招股价（2.42~2.53港元）中间偏下水平。按发售价计算，中原银行获得的全球发售所得款项净额约为71.15亿港元（行使绿鞋期权后，募集总额82亿港币）。 具体而言，香港公开发售部分认购不足，共认购1.27亿股，相当于香港公开发售初步可供认购股份的38.48%。与此同时，国际发售部分获超额认购。香港公开发售项下未获认购的发售股份被分配至国际发售，最终国际发售增至31.73亿股。 中原银行方面表示，所得款项净额将用于补充资本金，协助银行业务持续增长。 公开的资料显示，中原银行成立于2014年底，由鹤壁银行、开封商业银行等13家城商行通过新设合并的方式共同组建。截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，其中前三大股东河南投资集团有限公司、永城煤电控股集团、河南能源化工集团有限公司分别持股9.02%、7.8%、8.32%。 截至2016年底，中原银行总资产约为4331亿元；其主要业务为公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。当年营业收入为118亿元，同比增长7.2%；年内利润33.6亿元，同比增长11.6%。 不过，中原银行不良率高于行业平均水平。“现在处于经济下行周期，银行面临利率市场化，我们也是13家银行重组而来，不良率高于平均水平是正常现象。”窦荣兴对21世纪经济报道记者表示。 他进一步指出，不良处置是银行工作重中之重，2015年上半年提出“降旧控新”，把不良资产控制在适当水平。数据显示，近三年来中原银行不良率分别为1.92%、1.95%、1.86%，呈下降趋势。 最新数据显示，截至2017年3月31日，中原银行总资产由截至2016年末的4330.71亿元减少至4018.26亿元，同时一季度实现营业收入同比微减。 中原银行称，资产规模减少主要由于央行2017年初颁发有关金融机构宏观审慎评估的新规定（当中要求商业银行控制若干信用资产规模）而终止若干同业业务。营收缩减则源于利息开支增长速度较利息收入增长速度为快。 基石投资者协同战略 业内人士指出，内地银行在港上市面临认购不佳及股价低迷的情况，一方面可能与内地银行集中上市有关，另一方面也反映出港股投资者对于银行经营能力、核心竞争力及行业前景的担心。 “虽然港股估值相对较低，但港股是国际资本市场，在港上市的重要价值在于跟全球资本对接，是打开国际资本的一扇窗户。中原银行要在市场上想得到检验，国际资本市场检验最彻底，对将来提升国际、国内影响力会有重大帮助。”窦荣兴称。 此次，中原银行引入的三位基石投资者，中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资、上海华信集团（香港）有限公司、中科创资本合计认购16.22亿股，占全球发售股份数的49.15%。 “引入基石投资者对企业有重要帮助。因为过去股权比较分散，三大基石投资者进入后，也可以实现股权结构更加的市场化；同时能与股东间实现协同，有助于未来发展。”窦荣兴称。 他举例称，中民投是产融结合的投资集团，投资的光伏、物业、健康、养老等产业，也是目前中原银行支持的方向；华信集团是能源企业，能在外汇结算、供应链金融等方面协同发展。 未来，中原银行将会继续在科技方面寻求突破。据了解，创立伊始中原银行便提出构建传统业务特色化、创新业务找突破和未来银行求领先三大战略发展方向。“未来银行将是我们重要着力点，没有科技银行以后转型寸步难行，中原银行一定会将科技作为自始至终的战略。”窦荣兴称。 目前中原银行已初步明确了智慧银行、手机银行、大数据、云平台四大实施路径。通过社区智慧银行网点建设，手机银行功能完善提升，核心系统大数据的挖掘、分析与运用，中原云平台的开发建设与资源整合，努力为客户提供高效、便捷、安全的互联网金融服务。 当前由于A股溢价更高，不少H股上市银行希望回归。如浙商银行于2016年3月30日在香港联交所挂牌上市，仅一年之后，便宣布拟登陆A股主板。 “内地资本市场虽然估值高，但目前排队长、效率低。我们未来也会对‘回归A股’进行研究，希望回归A股时效率更高，让内地、香港投资者能够分享中原银行发展成果。”窦荣兴称。（编辑：李伊琳，邮箱：liyil@21jingji.com）[详情]
注册资本金雄厚、资产规模突飞猛进、成立不到三年就成功上市，带着这些优势的中原银行，却依然在港交所遭遇了一股寒流。7月19日，中原银行正式在港交所挂牌，实现了成立之初的愿望，但招股结果显示，中原银行公开发售股份仅获0.39倍认购。这样的情形已在此前赴港上市的中小银行身上上演过，业内人士认为，战略定位、资产负债结构、资产质量状况等都是影响银行估值的因素。 仅获0.39倍认购 就在不少中小银行还苦苦等候于资本市场大门外之时，于2014年底成立的中原银行，已经在上市这一步领先。7月19日，中原银行登陆港交所，发售价为每股2.45港元，共发行H股33亿股，募资规模约71.15亿港元。 成立之初，中原银行就曾宣布，计划在五年内资产规模突破6000亿元。截至2016年末，仅两年时间，该行总资产已由2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%。若照此速度，中原银行总资产规模突破6000亿元的愿望在今年末就可能提前实现。 一路走得颇为顺利的中原银行，在上市的同时又设立了另一个目标。中原银行董事长窦荣兴7月19日在挂牌仪式上透露，此次赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，中原银行将以上市为契机，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，早日实现“中国一流的商业银行”的发展愿景。 不过，港股市场却给中原银行浇了点冷水。该行IPO招股结果显示，最终每股H股2.45港元的发售价格，已贴近招股区间（2.42-2.53港元）的底端，且公开发售部分共认购1.28亿股股份，仅为公开发售的0.39倍。 中小银行遇冷成常态 在中原银行已经拿出高派息率来吸引投资者的情况下，这样的成绩显得有点尴尬。上市前，中原银行承诺，未来三年的派息比率不低于65%，这远远高于现在市场上30%的同业水平。 彼时市场在惊讶之余，更有不少质疑。虽然中原银行成立近三年来发展较为迅猛，但连年高于行业平均水平的不良率、不断下降的资本充足率等，都成为中原银行的“扣分项”。 对此派息率，窦荣兴解释，预期未来业务继续发展，也考虑到股东对合理回报的期待，所以决定这个派息水平。 中小银行赴港IPO遇冷的情形并非首次。2016年一季度，几乎同时在港IPO的浙商银行和天津银行都未获足额认购，其中浙商银行获得0.56倍认购，而天津银行认购率仅有7.76%，不足一成。时间再向前推4个月，2015年12月在香港IPO的青岛银行，香港公开发售部分仅获得0.36倍认购，锦州银行更是仅获得4%的认购，两家银行最终成功IPO都仰赖基石投资者的捧场。 “港股市场对于内地一些中小银行普遍不看好，这已是常态。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在接受北京商报记者采访时说道。在这背后，中小银行一些核心指标的“飘忽不定”，是市场顾忌的主要原因。 以浙商银行和天津银行为例，两家银行IPO前不良率都有出现上升，有业内人士坦言，“虽然不良率的绝对值并不高，但上升的趋势令人不安”。 三因素影响估值 对于本次认购量不足，是否在银行预期之内？北京商报记者7月19日试图采访中原银行，截至记者发稿时并未收到回应。不过几日前，中原银行曾对北京商报记者表示，对上市后的表现有信心，不同的投资者会对不同公司的股票投资存在自己的估值及定价，凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信可以足够吸引国际及散户投资的青睐。 中原银行不是第一个IPO遇冷的中小银行，恐怕也不会是最后一家。这类银行应当通过怎样的方式提高自身估值来吸引投资者的目光？中国民生银行首席研究员温彬对北京商报记者表示，首先，市场会看银行战略定位，如果有特色化、差异化经营，市场可能就会给出更高估值，反之对传统经营模式的估值就会相对较低。在差异化、特色化经营基础上，如果银行有特定的客户群体，或所在特定的行业区域能支持银行获得更好的增长，也是提高估值的优势。 其次，银行的资产负债结构、净息差水平和非利息收入占比，也是市场考量的因素。温彬介绍，目前银行传统的靠资产规模扩张的模式会发生转变，转型后未来更多是轻资本运作，“从利息收入看，银行是不是有足够大的利差空间，这又取决于银行的负债水平，是不是成本比较低，可以提高较高的利差空间；对于非利息收入，银行是否有多元化的平台，以及其他的中间业务收入占比，占比高的话也可以获得比较高的估值”。 第三取决于银行资产质量状况，这也是上述银行普遍出现的问题。温彬表示，如果银行不良率低于行业平均水平，风控比较好，盈利水平也优于市场平均表现，市场也会给出更高的估值。 北京商报记者 闫瑾 程维妙[详情]
核心阅读刚刚，河南最大城商行港交所挂牌，定价2.45港元共募资超71亿港元。至此，金融豫军仨巨头中原银行、郑州银行、中原证券全部实现香港上市，香港资本市场也成为金融豫军曲线资本通道的关键环。中原银行成立于金融豫军起步之年，其发展路径也是金融豫军逐步壮大的窗口。在金融土壤渐丰沃之际，成立两年多的中原银行实现了登陆资本市场的大跨越，以香港上市为契机，中原银行也迎来新的起点。今日（7月19日）金融豫军再次迎来大事件！刚刚，河南最大城商行中原银行敲响港交所钟声，成功实现在香港上市。7月19日，中原银行（1216.HK）正式在港交所挂牌，交易股份代号为1216。此次中原银行发售价为每股2.45港元，共发行H股33亿股，募资规模约71.15亿港元。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。中原银行此次又获得三名基石投资者（企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者）助阵，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股（约21.92亿港元）、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。从挂牌成立到H股成功上市，中原银行仅仅用了两年半的时间。股价实现开门红，市场青睐可见，中原银行未来发展更加可期。进入资本市场，中原银行挂牌成立后的发展路径成为焦点。2014年12月底，中原银行正式开业，并以154.2亿元的注册资本金，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。公开信息显示，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。数据是考量中原银行发展的有效途径之一。体格成长迅速。挂牌成立两年多来，中原银行资产增速惊人。截至2016年底，该行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%。去年该行实现营业收入118.04亿元、净利润33.6亿元，年复合增长率分别为11.4%和12.2%。业绩亮点频现。其中，吸收存款持续增长。2014年、2015年、2016年，中原银行吸收存款总额分别为人民币1645.958亿元、2053.704亿元及2453.528亿元。与此同时，非息收入占比不断加大。数据显示，2014-2016年，其利息净收入分别占营业收入的95.3%、95.5%及94.9%，呈收窄趋势。与此同时，中原银行计划加码更多手续费及佣金类产品及服务，如直销银行平台、信用卡及金融市场业务。这样的好成绩也让中原银行领跑成功。根据中国银监会河南监管局资料2016年中原银行资产总额、吸收存款总额、发放贷款总额及股东权益总额在河南省各城市商业银行中位列第一。数据背后，中原银行多方布局举动也为其发展增加更多底气。网点全面开花。2016年11月，中原银行洛阳分行开业，中原银行市级布局在河南18市实现全覆盖。数据显示，截至2016年12月末，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行（包括305家城区支行、116家县域支行），共439个营业网点，覆盖18个省辖市及82个县，达到省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。人员储备不断精进。数据显示，截至2016年12月31日中原银行共有12488名雇员，其中，学士学位及以上雇员人数占比近70%。同时，中原银行亦投入大量资源，针对不同级别及阶段雇员推出诸如远航计划、启航计划、掘金计划、星火计划等各色培训。金融领域再发新枝。去年12月30日，由中原银行参与发起设立的河南中原消费金融股份有限公司开业。河南中原消费金融股份有限公司是河南省首家获得中国银监会批准筹建的消费金融公司。该公司的成立，标志着消费金融公司这种新型的非银行金融机构形式在河南省实现了零的突破，该公司的设立对于完善河南金融服务体系、促进金融产品创新、壮大金融豫军队伍具有重要意义。以“科技立行”为发展源动力的中原银行，亦在不断发力金融创新，多样化业务助跑业绩。掘金县域金融，推進渠道下沉。资料显示，截至去年末县域个人储蓄约占河南省个人储蓄的55.9%，这也意味着河南县域金融巨大潜力待挖掘。中原银行选择多点突破。一方面深入网点下乡，截至截至2016年12月31日，本行在河南省设有806个惠农服务点，覆盖17个市及82个县；一方面，针对农村居民特定需求的全方位金融产品；同时寻找外力，2016年12月，联手获诺贝尔奖的“穷人银行”格莱珉银行进一步拓展农村普惠金融服务。助力小微企业发展。作为河南最大城商行服务小微企业也成为中原银行错位竞争的有力武器。针对小微企业，中原银行推出业、量身订制及高效的融资解决方案及服务，以符合多样化的融资需求。2014年、2015年、2016年，中原银行发放贷款分别为人民币432.992亿元、614.482亿元、747.452亿元，分别占当年公司贷款总额的60.7%、61.9%及67.6%。拓展互联网金融，持续推陈出新。2016年10月，中原银行创新推出永续贷产品，该产品借款人可于网上提交申请，获批后，可随时在贷款期限内循环分期提取贷款。截至2016年12月31日，已拥有永续贷客户1077户，放贷总额达人民币1.056亿元，并获得《金融电子化》颁发的“金融行业产品创新突出贡献奖”；12月26日，中原银行成立两周年之际推出“e通天下”信用卡，零售银行产品体系再扩容。据了解，中原银行在信用卡业务的整体发展规划中运用互联网思维，产品上线后主要通过网络申请渠道受理客户办卡。……近年来，中原银行亦在不断加注科技投入。截至2014年、2015年及2016年12月31日末，中原银行有关信息技术及有关设备的资本开支分别为约人民币0.669亿元、人民币1.061亿元及人民币1.879亿元。创新业务也成为中原银行的吸引优质客户的有力手段。数据显示，截至去年末，中原银行银行客户包括河南省政府公示的“河南省2016年度百强工业企业”中的61家，河南省内74家境内上市公司中的47家，行业覆盖数字信息、装备制造、汽车、食品加工、轻工业及新材料等。6月12日，中原银行再曝大动作——中原银行直销银行APP发布暨金融科技签约仪式在郑州举行。直销银行作为中原银行“未来银行”战略的重要方向，依托互联网和移动互联网打破传统银行“分销”模式，让更多的客户得到更简单、更便捷的金融服务，同时也是中原银行实现跨越发展的重要途径。如此抢眼表现，也让中原银行的拿下不少奖状。比如，2015年、2016年连续两年获中国社科院金融研究所、金融时报评为“年度最佳城市商业银行”；连续两年获得中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心授予的“银行间本币市场最佳城市商业银行奖”“银行间本币市场优秀交易商”称号；2015年，获得河南省银行业协会授予的“最佳服务实体经济银行奖”；2016年，获得《当代金融家》杂志和鸿儒金融教育基金会授予的“金口碑金融科技安全奖”……以香港上市为契机，深耕三大发展战略。金融科技逐渐成为传统银行业务实现创新转型的引领力量，银行板块受利好影响，持续向好，加上其强劲的派息比率高于其他内银普遍派息率，市场分析看好中原银行长线增长潜力。业内人士表示，上市对中原银行的多项指标改善会有所帮助，集资后中原银行的资产质量将进一步优化，可做长线投资。中原银行也表示，对上市后的表现有信心，凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信可以足够吸引国际及散户投资的青睐。作为河南省唯一一家省级城商行，中原银行的发展愿景是成为中国一流的商业银行，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，建立严密的风险管理及内部控制制度，持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新性金融服务，不断延伸服务领域，树立品牌形象。中原银行董事长窦荣兴表示，赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，有利于借助资本市场增强资本实力，提高盈利能力和抗风险能力；有利于完善公司治理，促进管理规范和透明；有利于提高知名度，塑造中原银行品牌优势；有利于提升服务我省经济社会发展的能力。点击查看鉴闻往期相关文章：《大尺度布局未来！中原直销银行今日揭盖头》《联手获诺贝尔奖的“穷人银行”！中原银行要搞大动作》《霸气！11家支行同日开业，这家银行总攻大郑州》《金融豫军年末献礼！河南首家消费金融公司火速开业》《又拿下一领域！中原银行今日别样庆生》《金融豫军再发新枝！中原银行拿下河南首家消费金融公司牌照》《领跑金融豫军！中原银行成立两年两获全国大奖》《攻入洛阳！中原银行河南18市大布局今日收官》《全省进击！中原银行布局再下一城》《步入爆发期！金融豫军五大势力全曝光（收藏版）》点击查看近期热文1.日接诊破3万人！河南宇宙最大医院根本停不下来……阚全程的惊人操盘力2.重磅！中央一号文件出炉，今年主攻这事，现重大商机3.涉5000亿资产！郑州40多家国企深改实施方案公布（附清单）4.开年第一课！郑州银行董事长王天宇做客金融客大讲堂语惊四座（附干货）5.震撼！万隆胡葆森汤玉祥等大佬企业同时入股，这家新公司霸气亮相6.239.7米！中原最高城市报告厅今日全球开放7.河南籍大佬景柱领衔！2017首家保险公司获批筹建8.大赚20亿！河南首富多辆大奔重奖员工9.步入爆发期！金融豫军五大势力全曝光（收藏版）10.5位河南大佬归乡，带回远超1000亿▪[详情]
中原银行IPO 重组后遗症下的隐忧 上市前意气风发，上市后暮气沉沉，这是不少银行赴港交所的写实，破发也似乎成为一个魔咒。近日，中原银行在港交所发布聆讯后材料，预计7月19日挂牌交易。虽然过去几年该行资产规模增长较快，但背负着重组后遗症的中原银行存在不良攀升、股权结构分散、过度依赖净利息收入等问题，以及内地银行在港交所的普遍遇冷，也让中原银行赴港后的前景留下悬念。 10亿美元募资 作为河南省最大的城商行，中原银行在今年4月向港交所递交了IPO申请，并于日前通过上市聆讯，6月末获得通过后进入全球发售股份阶段。据了解，中原银行拟发行33亿H股，招股区间每股2.42-2.53港元，募集资金总额79.86亿-83.49亿港元（约10亿美元）。股票预计7月19日挂牌交易。 这例IPO是香港2017年迄今第三宗规模不低于10亿美元的上市交易。事实上，中原银行的实力也确实不俗。2014年，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。 在雄厚的注册资金“护航”下，三年来，中原银行的资产规模迅速增长。截至2016年底，该行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%；去年该行实现营业收入118.04亿元、净利润33.6亿元，年复合增长率分别为11.4%和12.2%。 此次赴港上市，中原银行又获得三位基石投资者“助阵”，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天坤投资认购21.92亿港元、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元，基石投资者认购股票总额合计约占此次集资总额的49%。中原银行表示，拟将所筹资金用于强化资本基础，以支持其业务的持续增长。 股权分散的AB面 不过，这些亮眼的数据，并不能遮盖住中原银行存在的短板和问题。在三年突飞猛进发展后，中原银行一季度出现资产负债表收缩。数据显示，截至今年3月底，该行总资产较年初减少7.21%至4018.26亿元，总负债则较年初减少8.05%至3655.74亿元。 对此，中原银行表示，资产规模压缩主要是根据央行于2017年初颁发有关金融机构MPA考核的新规定（要求商业银行控制若干信用资产规模）而终止部分同业业务，使得该行可供出售金融资产及应收款项类投资减少。而对于负债规模的减少，则是根据资产规模控制负债规模所致，该行同业存单及同业负债规模压降。 过于依赖利息收入也恰恰是小型银行的典型特征，中原银行也是如此。据招股说明书显示，中原银行2014-2016年利息净收入占营业收入的比重分别为95.3%、95.5%、94.9%。但在这三年间，尤其是2015年央行多次降息后，净息差的缩小已经倒逼很多银行向中间业务进一步发力，发展多元业务，从而获得新的利润增长点。“小银行靠利息收入是比较正常的，因为经营环境和业务结构都比较单一，但比重还是应该下降，在6成到7成左右是比较理想的。”首创证券研发部总经理王剑辉表示。 中原银行对北京商报记者表示，该行在业务转型上已有调整计划。在增加中间业务比重方面，已取得各类代销、代理资格，加强投资银行部、金融市场部综合服务能力，并拟持续开发和推广各类业务系统等。同时，拟继续强化与大型企业、中小企业的业务关系，深入挖潜业务合作机会，如以个性化、差异化产品做深做透大型企业，以标准化、线上化产品做大做强中小企业。 但银行业务转型也需要有股东支持，中原银行在此方面也存在历史遗留难题。资料显示，中原银行成立于2014年12月，是由鹤壁银行、开封商业银行、安阳银行、新乡银行、濮阳银行、许昌银行、漯河银行、三门峡银行、南阳银行、商丘银行、信阳银行、周口银行、驻马店银行13家地方性商业银行合并重组。 在股权结构上，截至目前，中原银行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，中原银行前三大股东持股总和不到30%。 因没有绝对控股股东而出现的企业股东内斗、博弈，甚至招致“野蛮人”入局的情况已不鲜见，股权结构分散是否会对中原银行经营带来影响？中原银行的回应是，“我们认为对公司影响不大”。 不过，业内人士看法不一。一位银行业分析人士认为，股权分散会有一些影响，目前，从管理层来看，中原银行董事长窦荣兴和行长王炯都是来自于以前的中信系，而另外合并进来的其他城商行，或多或少也是要为各自的利益进行一些内部的制衡，因此在经营决策方面可能存在不同意见。 在中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇看来，股权分散对银行影响不大，因为现在银行都是职业经营，专业化管理。即使有一些股东之间的争夺，也不完全是坏的事情，一方面因为争夺需要收购，收购股价就涨高，能提升银行的估值；另一方面股东拿钱进来，真金白银往里砸，还是看好银行，没有人是希望搞坏它。 王剑辉认为，股权结构比较分散从长期发展来讲目前还难判断是好是坏。按照民生银行的经验，如果持股的管理层能力较强，这是一件好事，反之，分散的股权机构对于银行还是不利的。对于中原银行来说，目前还不能下结论，看未来上市之后的经营表现和经营班子的能力。如果经营能力较好的话，管理层持股的份额相对较大，这种情况下，还是利大于弊。 分析人士也指出，对于中原银行的重组背景也应辩证看待。王剑辉表示，中原银行由各级区县级的银行合并重组而来，整个发展区域还是在河南相对于欠发达地区，业务基础、经营环境比较弱一些。 “但从另一个角度看，如果企业架构组建较好，重组背景倒是坏事变好事的过程。银行要依托品牌、信用发展，单个小型城商行信用等级比较低，但是如果能有机会把多个小银行组建成规模较大的中型银行，信用等级有所提升，1+1＞2的协同效应还是很明显的。”王剑辉进一步补充。 这样的“协同效应”无疑也是银行渴望的。中原银行在招股书中写道，其目标是在河南省打造一个资本基础较大、潜在风险抵御能力较强、品牌知名度和服务质量较高的城市商业银行。 重组背景留后遗症 不过目前来看，虽然愿景美好，但合并完成后，中原银行承继前述各家银行债权债务，给中原银行的资产质量也带来不小的压力。成立至今，中原银行虽不良贷款率有所下降，但仍高于行业水平。截至2014年末、2015年末、2016年末，中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%；拨备覆盖率分别为219.32%、210.48%、207.09%。银监会公布的数据显示，2014-2016年末，商业银行不良贷款分别为1.29%、1.67%以及1.74%。 对此，中原银行也坦言，不良率高于行业水平和重组有关。该行招股书称，重组时银行从13家城市商业银行继承若干质素不合格的资产及客户。在对北京商报记者的回复中，该行进一步表示，重组后，中原银行一直持续努力收回现有不良贷款、加强风险管理措施以及寻找具良好信贷记录的优质客户，并且注重通过审慎的风险管理制度和积极的风险管理措施执行，来有效地控制风险，提高和保持资产质量，目前已经形成了垂直领导的全面风险管理及内部控制系统，可涵盖全行。 除去资产质量问题，不断下滑的资本充足率也是中原银行的“心头痛”。招股书显示，截至2014年、2015年及2016年末，中原银行的核心一级资本充足率分别为16.98%、14.77%、11.24%，该行的一级资本充足率分别为16.99%、14.77%、11.25%，而资本充足率也由18.57%下降至16.14%，至2016年进一步下降至12.37%。 对此，中原银行披露，资本充足率指标下降主要由于该行的总资产迅速增长导致风险加权资产增加，速度超过银行补充资本（包括核心一级资本及一级资本），但指标均符合中国银监会的规定。该行还表示，未来会根据发展需要，按照监管要求制定合理的资本补充规则。 中国人民大学国际货币所研究员、苏宁金融特约研究员李虹含认为，目前不少银行都存在一级资本充足率下滑和不良高于同业的问题，因为中国经济已经快速发展30年，但还没有出现过一次像样的调整，目前供给侧改革以及各个层面经济结构的调整，使得经济新常态下银行发展并不尽如人意，不良率高于此前水平。 破发的隐忧 上市对银行的多项指标改善都会有所帮助。李虹含分析称，一方面银行可以获得融资，补充资本；另一方面上市后的财务透明度提高，也增加了企业获得更多利润的可能性；在经营方面企业也会努力督促自己，使自己的经营状况转好。 但谈及上市，尤其是赴港上市，不得不提的就是“破发”风险，这已成为很多银行的梦魇。仅从去年来看，前有3月上市的天津银行、浙商银行双双破发，9月上市的“巨无霸”邮储银行同样没能躲过。另有统计显示，目前在H股上市的22家银行中，有过“破净”经历的银行占比已经超过六成，五大国有行无一幸免。 对此原因，李虹含认为，一是港股交易的活跃性远不如A股，资金面上会出现一些紧张，股民对于新股热情不如A股高；二是银行股有“吸水效应”，发行时融资规模比较大，会对市场造成较大的冲击，因此可能造成价格下跌的情况。他还指出，目前来看，不少银行股的估值也确实存在偏高的情况。 对此，中原银行的回应是，对上市后的表现有信心，不同的投资者会对不同公司的股票投资存在自己的估值及定价，凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信可以足够吸引国际及散户投资的青睐。 值得一提的是，中原银行还拿出高派息率来吸引投资者。中原银行承诺未来三年的派息比率不低于65%，这远远高于现在市场上30%的同业水平。中原银行董事长窦荣兴解释，预期未来业务继续发展，也考虑到股东对合理回报的期待，所以决定这个派息水平。 但即使拥有一定优势，业内对中原银行是否会破发仍抱以观望。郭田勇表示，港股市场对于内地一些中小银行普遍不算看好，即使破发，也是非常正常的事情。 英大证券首席经济学家李大霄指出，中原银行是否会破发首先要看估值，其次要看市场气氛，今年以来也有很多银行股大涨，所以中原银行不一定会重蹈覆辙，不应以惯性思维判断。 王剑辉则认为，在市场系统性走弱的环境下，任何股票IPO都有可能破发。目前银行股在各个板块中，还是承受了很大压力，尤其是监管层面的压力，因此上市之后可能更容易出现破发。 北京商报记者 崔启斌 刘双霞 程维妙[详情]
中国经济网编者按：在港上市的内资银行又要多了一家，今年4月，中原银行（01216）正式向港交所递交IPO申请，并于日前通过上市聆讯，6月末获得通过后进入全球发售股份阶段。中原银行拟发行33亿股，每股2.42~2.53港元，募集资金79.86~83.49港元，联席保荐人为中信证券国际、JP摩根、建银国际、招银国际四大投行。 该行锁定了三名基石投资者，确保顺利完成发行。包括中民投旗下中民未来子公司天堃投资认购7.26亿H股，上海华信和中科创资本则分别出资14.04亿港元和7.88亿港元，基石投资者认购总额在此次募资规模中占比近半。 中原银行成立于2014年12月，由河南省13家城市商业银行合并而成，是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。2014年、2015年、2016年，中原银行总资产206947.8百万元、305890.7百万元、433071.4百万元；总负债178936.6百万元、272472.7百万元、397572.8百万元；营业收入9520百万元、11050.3百万元、11803.7百万元；净利润2668.3百万元、3012.4百万元、3360.1百万元。 中原银行不良贷款率高于行业均值，资本充足率持续下滑，上市融资成为“救命稻草”。数据显示，截至2014年末、2015年末、2016年末，中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%；拨备覆盖率分别为219.32%、210.48%、207.09%。银监会公布的数据显示，2016年末，国内商业银行不良贷款率为1.74%。 截至2014年、2015年以及2016年12月31日，中原银行的核心一级资本充足率由16.98%下降至14.77%，及进一步下降至11.24%。该行的一级资本充足率由16.99%下降主14.77%，及进一步下降至11.25%，而资本充足率由18.57%下降至16.14%，及进一步下降至12.37%。 目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，河南投资集团及永城煤电分别直接持有9.02%和7.42%的股权，位列该行第一大和第二大股东，这两家企业均由河南省政府最终全资持有。 最新的数据显示，中原银行一季度出现资产负债表收缩。截至2017年3月31日，中原银行总资产由截至2016年12月31日的人民币433071.4百万元减少至人民币401826.2百万元，主要由于可供出售金融资产及应收账款类投资减少。截至2017年3月31日，该行总负债由截至2016年12月31日的人民币397572.8百万元减少至人民币365574.1百万元，主要由于已发行债券、同业及气体金融机构存放款项以及卖出回购金额资产减少，而此乃由于该行根据资产规模控制负债规模所致。 中泰国际发布的研报称，中原银行在过去几年内实现了资产规模和业务体量的快速增长。但是与其他上市城商行相比，该行存在不良贷款率较高和拨备覆盖率较低的问题。同时，该行在净利润率，资产回报率和权益回报率等盈利能力指标方面也低于行业平均水平。此外，中泰国际给予中原银行“中性”评级。 针对上述问题，中国经济网采访中原银行，截至发稿，尚未收到回复。 13家城商行重组而来 公司银行业务为主要收入来源 中原银行成立于2014年12月，由河南省13家城市商业银行合并而成。目前该银行是河南省唯一一家省级城市商业银行。基于大规模的合并，以及在筹建期同步进行的增资扩股，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。 截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，河南投资集团及永城煤电分别直接持有9.02%和7.42%的股权，位列该行第一大和第二大股东，这两家企业均由河南省政府最终全资持有。 而在2014年底成立之初，中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。 中原银行的业务主要分为公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。公司银行业务为该集团的主要收入来源，2014年至2016年期间均为其贡献六成以上收入。智通财经报道称，中原银行的贷款客户多为公司客户，而其公司贷款客户多集中于制造业及批发零售业。而这两个行业的公司贷款客户多为小微企业，相比其他行业企业而言更容易受到经济下滑的影响。 资本充足率持续下滑 据《北京商报》报道，中原银行招股书显示，其所募集资金将用于补充资本金，强化资本基础，以满足业务持续增长。 近年来中原银行处于资金“缺血”状态，资本充足率持续下滑。2016年年报数据显示，截至去年底，中原银行的资本充足率和一级资本充足率分别为12.37%和11.25%，分别较2015年下跌3.77个百分点和3.52个百分点，距离10.5%的监管红线近了一步。 《投资者报》报道称，今年5月初，中原银行行长王炯在公开场合表示，2017年中原银行要加快中原消费金融公司发展，加快线上产品开发推广力度，再造一个线上中原银行。 分析认为，业务转型需要强大的资本金做支撑，没上市的话，只能依靠股东来补充，从中原银行股东方背景来看，该行三大股东分别是河南省投资集团、河南能源化工集团有限公司和永城煤电控股集团，河南省发改委全资的河南省投资集团作为最大的股东，持股仅为9.02%，其余两家分别为8.32%、7.8%。从股权比例上来看，该行股权较为分散，股东增资的可行性不大。 如果没有资本补充，按照这个跌幅，2017年年末，该行资本充足率则很有可能低于10.5%的监管要求，快速上市融资则成为其必然的出路。 一季度出现资产负债表收缩 2014年、2015年、2016年，中原银行总资产206947.8百万元、305890.7百万元、433071.4百万元；总负债178936.6百万元、272472.7百万元、397572.8百万元；营业收入分别为9520百万元、11050.3百万元、11803.7百万元；净利润分别为2668.3百万元、3012.4百万元、3360.1百万元。 从最新资料看，该行一季度出现资产负债表收缩。数据显示，截至今年3月底，该行总资产较年初减少7.21%至4018.26亿元，总负债则较年初减少8.05%至3655.74亿元。 中原银行表示，资产规模压缩的原因，主要是根据央行于2017年初颁发有关金融机构MPA考核的新规定（要求商业银行控制若干信用资产规模）而终止部分同业业务，使得该行可供出售金融资产及应收款项类投资减少。而对于负债规模的减少，则是根据资产规模控制负债规模所致，该行同业存单及同业负债规模压降。 不良贷款率高于同行 中泰国际给出“中性”评级 中原银行的不良贷款率要高于同行。数据显示，截至2014年末、2015年末、2016年末，中原银行不良贷款率分别为1.92%、1.95%、1.86%；拨备覆盖率分别为219.32%、210.48%、207.09%。但银监会公布的数据显示，2016年末商业银行不良贷款率1.74%。 中泰国际发布的研报称，中原银行在过去几年内实现了资产规模和业务体量的快速增长。但是与其他上市城商行相比，该行存在不良贷款率较高和拨备覆盖率较低的问题。同时，该行在净利润率，资产回报率和权益回报率等盈利能力指标方面也低于行业平均水平。 中泰国际认为导致这些现象的原因一方面是之前与河南省十三家城商行重组期间继承了部分低素质公司客户和低质量资产，另一方面是我国经济放缓，中原银行贷款客户多为制造业及批发零售业客户，更易受冲击所致。盈利能力指标低于行业平均说明公司在运营效率方面还有提升空间。 “估值方面，公司的2016年历史市盈率介于14.1到14.8之间，市净率介于1.22到1.25倍之间，与其他港股上市的城市商业银行相比显着偏高，由于港股已经存在多家上市城商行，公司并不属于稀缺标的，我们认为该估值水平略偏高。综合考虑后，我们给予其55分，评级为中性。” 中泰国际表示。 港股投资者对中小银行股态度谨慎 《证券时报》报道，目前在H股上市的22家银行中，按照最新的收盘价计算，“破净”的银行有工商银行、农业银行、中国银行等14家银行，占比逾六成。其中，五大行无一幸免。 业内人士分析，港股投资者对内地银行股，尤其是中小银行股的谨慎态度，成为部分银行跌破每股净资产或者发行价的主要原因。具体而言，内地银行息差收窄、盈利水平承压以及不良贷款率的攀升都导致投资者对内银股态度谨慎。此外，境外投资者对地方政府平台贷款非常敏感，但中小银行多有地方政府“影子”，进而压低整体估值。 不过与A股排队上市相比，赴港上市因流程简单、上市时间可控以及相对限制条件较少等优势，不断吸引内地中小银行将其作为登陆资本市场的阵地。 以中原银行为例，从递交IPO申请，到完成挂牌上市，最快需要3个月左右就可以完成，相较A股较长的排队时间及审核流程，港股也成为不少银行“曲线登A”的战略之选。 此外，去年以来，赴港上市的金融股中，浙商银行（02016）、中信建投等上市首日就破发，光大证券（06178）、邮储银行（01658）等上市不久也破发了，广州农商行上市次日盘中跌破发行价。中原银行恐难逃脱破发魔咒。[详情]
6月30日，河南省最大的城市商业银行中原银行（1216.HK）开始在港股招股，至7月11日结束，预计于本月中下旬正式在港交所挂牌，交易股份代号为1216。此次中原银行发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间，按照此前计划，中原银行拟发行不超过H股33亿股，募资规模约80亿港元，大概率将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发中规模第二大的内地企业（第一大为国泰君安）。金融科技逐渐成为传统银行业务实现创新转型的引领力量，银行板块受利好影响，持续向好，加上其强劲的派息比率高于其他内银普遍派息率，市场分析看好中原银行长线增长潜力。 中原银行此次全球发售共33亿股H股（包括银行提呈发售的30亿股H股及售股股东提呈发售的3亿股销售股份，视乎超额配股权行使与否而定），香港公开发售已于6月30日开始，预计7月11日结束。 若按发售价2.48 港元（即建议发售价范围2.42 港元至2.53 港元的中位数）计算，中原银行预计全球发售所得款项净额（经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支）约为72.03亿港元（若超额配股权并无获行使）/82.94亿港元（若超额配股权获悉数行使）。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。 中原银行此次引入三名基石投资者（企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者），包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股（约21.92亿港元）、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。 按发售价2.48 港元计算，此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股，约占发售股份的48.78%（假设超额配股权并无获行使）/42.42%（假设超额配股权获悉数行使）． 2014年12月底，中原银行正式开业，并以154.2亿元的注册资本金，高居国内城商行第一位，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。中原银行客户包括众多河南省领先的国有及私营企业，行业范围十分广泛。 目前，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。以截至2016年底的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计，该行是河南省五家城商行中最大的银行。自成立以来，中原银行凭借对互联网金融的深刻理解，不断投资先进金融技术的开发与应用，推出多项具有创新科技能力的产品与服务。 中原银行总资产由2014年12月31日的人民币2069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4330.71.4亿元，复合年增长率为44.7%。中原银行资产主要组成部分包括发放贷款及垫款及投资证券及其他金融资产，分别占截至2016年12月31日总资产的36.6%及42.3%。 数据显示，中原银行营业收入为118亿元，年复合增长率为11.4%；核心一级资本充足率为11.24%；不良贷款率1.86%；拨备覆盖率207.09%。 2017年4月6日，中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策，拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。中原银行董事长窦荣兴对此表示，主要是考虑到期望给予股东合理回报，并预计未来业业绩表现可持续。 截至2016年12月31日，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。 该行注重投资银行及交易银行产品体系的建设，通过加强业务创新、整合同业资源，在河南省市场形成“投资银行+交易银行”综合金融服务提供商的品牌形象。 2016年12月，中原银行加入“金链盟”，凭借对区块链技术在传统银行业务运营方面的探索与研究，以提高自身服务的便捷性与安全性。同年10月，中原银行推出“永续贷”系列创新产品，允许借款人通过线上申请随时循环分期提取贷款，显著提升了业务经营效率；2015 年推出的“秒贷”产品，实现了从申请、审批、放贷及还款各个环节的全流程线上化。 近日，中原银行首笔渠道类线上小额信用贷款“还呗”业务在总行营业部成功落地，标志着中原银行零售信贷渠道合作在全国范围内开展线上小额信用贷款业务迈出了第一步。“还呗”产品的落地，将有力推动中原银行小微贷款业务的转型。借助这一产品，中原银行通过批量开展业务，做大微贷业务，可以有效降低贷款风险的发生，从而实现零售信贷业务的跨越式发展。 截至2016 年12 月31日，中原银行通过电子银行处理的企业客户交易及零售客户交易分别占同期企业客户交易及零售客户交易总数的78.1%及82.9%，较2015 年分别增长63.4%及64.7%，为银行带来强劲的盈利增长，截至2016年底，共录得净利润约33.6亿元，同比增长11.5%。[详情]
6月30日，河南省最大的城市商业银行中原银行（01216，HK）开始在港股招股，至7月11日结束，预计于本月中下旬正式在港交所挂牌，交易股份代号为1216。此次中原银行发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间，按照此前计划，中原银行拟发行不超过H股33亿股，募资规模约80亿港元，大概率将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发中规模第二大的内地企业（第一大为国泰君安）。该行IPO联席保荐人为中信证券国际、JP摩根、建银国际、招银国际四大投行。 募资或达80亿港元 中原银行此次全球发售共33亿股H股（包括银行提呈发售的30亿股H股及售股股东提呈发售的3亿股销售股份，视超额配股权行使与否而定），香港公开发售已于6月30日开始，预计7月11日结束。 若按发售价2.48港元（即建议发售价范围2.42港元至2.53港元的中位数）计算，中原银行预计全球发售所得款项净额（经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支）约为72.03亿港元（若超额配股权并无获行使）/82.94亿港元（若超额配股权获悉数行使）。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。 中原银行此次引入三名基石投资者（企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者），包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股（约21.92亿港元）、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。其中，中民投为国际领先的投资集团，于2014年5月9日在上海成立，注册资本人民币500亿元。 按发售价2.48港元计算，此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股，约占发售股份的48.78%（假设超额配股权并无获行使）/42.42%（假设超额配股权获悉数行使）。 总资产两年翻一番 在成立之初中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。 目前，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。中原银行总资产由2014年12月31日的人民币2069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4330.71.4亿元，复合年增长率为44.7%。中原银行资产主要组成部分包括发放贷款及垫款及投资证券及其他金融资产，分别占截至2016年12月31日总资产的36.6%及42.3%。根据中国银监会河南监管局的资料，以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额及营业收入计，中原银行在河南省所有银行中的市场份额分别为6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。 数据显示，中原银行营业收入为人民币118亿元，年复合增长率为11.4%；核心一级资本充足率为11.24%；不良贷款率1.86%；拨备覆盖率207.09%。 2017年4月6日，中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策，拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。中原银行董事长窦荣兴对此表示，主要是考虑到期望给予股东合理回报，并预计未来业业绩表现可持续。 营业网点省辖市全覆盖 中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。 该行注重投资银行及交易银行产品体系的建设，通过加强业务创新、整合同业资源，在河南省市场形成“投资银行+交易银行”综合金融服务提供商的品牌形象。2016年，中原银行作为监管银行，分别参与了河南省两家知名房地产开发商的物业费收费权资产证券化的发行，并于其中一项资产证券化中担任财务顾问。 2017年3月，中原银行成为河南省境外旅客的购物离境退税业务的独家代理行，与国有企业及省内龙头企业形成了长期业务合作关系。截至2016年12月31日，中原银行公司银行客户包括河南省政府公示的“河南省2016年度百强工业企业”中的61家，河南省内74家境内上市公司中的47家，行业覆盖数字信息、装备制造、汽车、食品加工、轻工业及新材料。高质量的客户资源为中原银行带来稳定的经济增长和可期的拓展空间，成为城商行的行业标杆。[详情]
来源：蓝鲸新闻 港交所官网最新信息显示，总部位于河南的中原银行日前已通过港交所上市聆讯，最快有望7月中旬完成招股及上市。该行也将成为继九台农商行、广州农商行之后，今年第三家在港上市的内地中小银行。 根据此前计划，中原银行拟发行不超过H股33亿股，募资规模约80亿港元。按照该计划，中原银行将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发（IPO）中规模第二大的内地企业（第一大为国泰君安）。该行IPO联席保荐人为中信证券（600030，股吧）国际、JP摩根、建银国际、招银国际四大投行。 今年4月，中原银行正式向港交所递交IPO申请，并于日前通过上市聆讯。据了解，该行在港公开招股期限从6月30日至7月11日，预计7月19日正式挂牌。 与其他赴港上市企业一样，该行锁定了三名基石投资者，确保顺利完成发行。包括中民投旗下中民未来子公司天堃投资认购7.26亿H股，上海华信和中科创资本则分别出资14.04亿港元和7.88亿港元，基石投资者认购总额在此次募资规模中占比近半。 据《证券时报》报道，由13家城商行重组而来的中原银行，是河南首家省级法人银行。2014年12月底，中原银行获得银监会批准筹建，由河南省鹤壁银行、开封商业银行等13家城商行，通过新设合并的方式共同组建。合并完成之后，前述13家城商行将不再具有法人资格，原有债权债务由新设立的中原银行承继。 基于大规模的合并，以及在筹建期同步进行的增资扩股，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。 截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，河南投资集团及永城煤电分别直接持有9.02%和7.42%的股权，位列该行第一大和第二大股东，这两家企业均由河南省政府最终全资持有。 而在2014年底成立之初，中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。 自2014年组建以来，中原银行资产规模迅速增长。截至2016年底，中原银行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%；去年该行实现营业收入118.04亿元、净利润33.6亿元，年复合增长率分别为11.4%和12.2%。 不过从最新资料看，该行一季度出现资产负债表收缩。数据显示，截至今年3月底，该行总资产较年初减少7.21%至4018.26亿元，总负债则较年初减少8.05%至3655.74亿元。 对于资产规模压缩的原因，中原银行表示，主要是根据央行于2017年初颁发有关金融机构MPA考核的新规定（要求商业银行控制若干信用资产规模）而终止部分同业业务，使得该行可供出售金融资产及应收款项类投资减少。而对于负债规模的减少，则是根据资产规模控制负债规模所致，该行同业存单及同业负债规模压降。[详情]
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