中原银行大概率成今年港股首发规模第二大内地企业

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　　6月30日，河南省最大的城市商业银行中原银行（01216，HK）开始在港股招股，至7月11日结束，预计于本月中下旬正式在港交所挂牌，交易股份代号为1216。此次中原银行发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间，按照此前计划，中原银行拟发行不超过H股33亿股，募资规模约80亿港元，大概率将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发中规模第二大的内地企业（第一大为国泰君安）。该行IPO联席保荐人为中信证券国际、JP摩根、建银国际、招银国际四大投行。

　　募资或达80亿港元

　　中原银行此次全球发售共33亿股H股（包括银行提呈发售的30亿股H股及售股股东提呈发售的3亿股销售股份，视超额配股权行使与否而定），香港公开发售已于6月30日开始，预计7月11日结束。

　　若按发售价2.48港元（即建议发售价范围2.42港元至2.53港元的中位数）计算，中原银行预计全球发售所得款项净额（经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支）约为72.03亿港元（若超额配股权并无获行使）/82.94亿港元（若超额配股权获悉数行使）。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。

　　中原银行此次引入三名基石投资者（企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者），包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股（约21.92亿港元）、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。其中，中民投为国际领先的投资集团，于2014年5月9日在上海成立，注册资本人民币500亿元。

　　按发售价2.48港元计算，此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股，约占发售股份的48.78%（假设超额配股权并无获行使）/42.42%（假设超额配股权获悉数行使）。

　　总资产两年翻一番

　　在成立之初中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。

　　目前，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。中原银行总资产由2014年12月31日的人民币2069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4330.71.4亿元，复合年增长率为44.7%。中原银行资产主要组成部分包括发放贷款及垫款及投资证券及其他金融资产，分别占截至2016年12月31日总资产的36.6%及42.3%。根据中国银监会河南监管局的资料，以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额及营业收入计，中原银行在河南省所有银行中的市场份额分别为6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

　　数据显示，中原银行营业收入为人民币118亿元，年复合增长率为11.4%；核心一级资本充足率为11.24%；不良贷款率1.86%；拨备覆盖率207.09%。

　　2017年4月6日，中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策，拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。中原银行董事长窦荣兴对此表示，主要是考虑到期望给予股东合理回报，并预计未来业业绩表现可持续。

　　营业网点省辖市全覆盖

　　中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。

　　该行注重投资银行及交易银行产品体系的建设，通过加强业务创新、整合同业资源，在河南省市场形成“投资银行+交易银行”综合金融服务提供商的品牌形象。2016年，中原银行作为监管银行，分别参与了河南省两家知名房地产开发商的物业费收费权资产证券化的发行，并于其中一项资产证券化中担任财务顾问。

　　2017年3月，中原银行成为河南省境外旅客的购物离境退税业务的独家代理行，与国有企业及省内龙头企业形成了长期业务合作关系。截至2016年12月31日，中原银行公司银行客户包括河南省政府公示的“河南省2016年度百强工业企业”中的61家，河南省内74家境内上市公司中的47家，行业覆盖数字信息、装备制造、汽车、食品加工、轻工业及新材料。高质量的客户资源为中原银行带来稳定的经济增长和可期的拓展空间，成为城商行的行业标杆。