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江西银行去年盈利超过29亿元 上市将募资超69亿港元
江西银行去年盈利超过29亿元 上市将募资超69亿港元

江西首家上市银行呼之欲出。日前,江西银行通过港交所聆讯,并发布了聆讯后资料集、招股书等相关资料。江西银行拟全球发售11.7亿股H股(视超额配股权行使与否而定),每股H股发售价格在5.94港元至6.66港元之间,以此估算,预计募资最少约为69.5亿港元,募资净额将全部用于补充资本金。[详情]

每日经济新闻|2018年06月14日  00:21
江西银行通过港交所聆讯 总资产4000亿开始全球招股
江西银行通过港交所聆讯 总资产4000亿开始全球招股

记者注意到,该行此次发行H股的联席保荐人为建银国际和中信里昂证券,并定于6月13日(昨日)至6月19日进行全球招股发售,预计6月26日在港交所主板挂牌上市。这意味着,作为江西省内唯一一家省级城市商业银行,江西银行即将成为江西省内首家上市的银行。[详情]

新浪银行综合|2018年06月14日  02:30
江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市
江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市

券商中国|2018年06月13日  13:57
江西银行能否成江西首家上市银行?
江西银行能否成江西首家上市银行?

《金融理财》杂志|2018年06月01日  11:59
江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上
江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上

投资时报|2018年04月24日  16:50
九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位
九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位

蓝鲸财经|2018年03月09日  08:17
江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足
江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足

智通财经网|2018年02月22日  18:17
江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行
江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行

券商中国|2018年02月14日  20:02
江西银行聘任新行长今年望提交上市申请
江西银行聘任新行长今年望提交上市申请

新浪综合|2018年02月08日  01:41

最新新闻

江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市
江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市

  原标题:江西首家上市银行来了,募资最多67亿,预计6月26日挂牌上市 作者:马传茂 江西省首家上市银行落定! 券商中国记者获悉,江西银行已通过港交所聆讯。该行拟最多发行11.7亿股H股(假设超额配售权悉数使用),发售价格在5.94港元至6.66港元,以此计算,该行募资最多达82.4亿港元(约合人民币67亿),募资净额全部用于补充资本金。 据了解,该行定于6月13日至6月19日进行全球招股,并计划于6月26日在港交所主板挂牌上市,股票代码为1916.HK。 五位基石投资者“护航” 根据安排,该行此次公开发行中约92.5%的股份将进行国际配售,香港公开发售仅占比约7.5%,折合约0.88亿股H股,另外还有15%超额配售权。 与其余赴港上市银行一致,江西银行此番IPO也获得基石投资者“保驾护航”。其销售文件显示,基石投资者已同意按发售价认购合共约4.9145亿美元可购买的H股数目。 其中,Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。 据悉,Yango Investment是福建阳光集团设立的境外全资附属公司,Road Shine为中信国安集团旗下孙公司,Sinolending Fintech则是点融网战略投资伙伴Sinolending Group旗下公司。 作为江西省最大的城商行,江西银行其实刚刚成立约两年半。2015年12月,南昌银行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 而在该行成立启动会上,省委、省政府就明确要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。2017年省政府工作报告中也提及要“推动江西银行上市”。 此后,该行H股上市申请于今年1月中旬取得江西银监局批复同意,1月末,江西银行向证监会提交境外发行股票申请,并在2月初获受理。2月12日,江西银行正式向港交所提交上市预披露文件。 值得注意的是,在向港交所提交IPO申请前,江西银行刚刚完成行长“换帅”。据了解,原江西银行行长吴洪涛现已上任广东华兴银行行长,原广东南粤银行行长罗焱则在今年2月初获聘为江西银行第二任行长。 总资产近4000亿元 截至去年末,江西银行总资产较年初增长17.93%至3700.05亿元,其中非标债权资产投资规模达到1512.51亿元。去年该行实现营业收入94.52亿元,实现净利润29.15亿元,分别同比增长5.21%、73.72%。 从收入结构上看,该行对公业务较为强势,全年营收占比达到54%,而金融市场业务、零售业务营收占比分别为27%、19%。 而按照该行制定的《江西银行发展战略报告(2017-2021)》,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 股东结构上看,去年末,该行第一大股东为江西省高速公路投资集团(持股20.04%),江西金控、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,分别持股7.43%、5.42%,萍乡市汇翔建发以5.15%的持股比例位列第四大股东,此外再无持股比例超过5%的股东。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。 相较而言,无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。[详情]

券商中国 | 2018年06月13日 13:57
江西银行能否成江西首家上市银行?
《金融理财》杂志 | 2018年06月01日 11:59
江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上
江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上

  截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,有意思的是,贷款仅占该行总资产约1/3 文 |《投资时报》记者  宋希 第一名之争,可不像“龟兔赛跑”古老寓言故事说的那么简单。有时,率先冲过红线者不仅意味脸面上荣光,更重要的,他所得到实质奖励也可能是压倒性的。 在江西,关于当地“首家上市法人银行”称号究竟花落谁家,正在变成一个巨大问号。据悉,江西银行和九江银行目前已为此展开白热化角逐。 2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并于2月12日提交了上市预披露文件。与2017年8月便取得银监局批复,却迟迟未向港交所递交上市申请的九江银行相比,前者虽在时间上没占得优势,进程上,却已夺取先机。 不过,当4月4日九江银行也向港交所递交上市申请后,剧本或许还会改写。 两家银行总部所在地的南昌与九江,车程不过120公里。但无论是吴头楚尾的洪都,还是号称“天下眉目之地”的浔阳城,显然都不甘于在这场竞逐中输给对手。特别是双方在寻求IPO前的基石投资者时,大概率会开出相似名单。而一旦完成上市,两家的财务数据也会被有心的投资者以“喻亮心结”逐一对照。此时,“第一家”的抬头将变得至关重要。 据《投资时报》记者了解,在江西银行正式递交赴港上市申请之前,该行刚刚完成“换帅”。原行长吴洪涛因“个人原因”辞去行长及董事职务,中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱成为该行2015年末成立以来的第二任行长。 数据显示,截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,贷款仅占该行总资产的约三分之一。 究竟是江西银行后发先至,还是九江银行半程再度发力(相关报道请见《219天等待九江银行赴港上市实质进展  业绩起伏估值未乐观》),现在不只要看各自银行家们的努力程度,或者,还需要点运气。 提交上市申请已有俩月 虽然九江银行先于江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,但在随后进程上,因长达219天内始终没有取得实质性进展,最终被江西银行“反超”。 2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并在不到一个月时间内(2月12日)发布上市预披露文件,一举成为该省首家向港交所递交上市申请材料的银行。据悉,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 严格意义上来说,江西银行是一家较为“年轻”的银行。公开资料显示,该行此前曾冠名南昌银行,直到2015年12月合并省内景德镇市商业银行后才更为现名。在2015年12月3日获得银监会批准后,其也成为江西省唯一一家省级城市商业银行。 2017年4月,成立仅两年的江西银行股权流转出现新动向。该行“实际持股股东”江西润田实业股份有限公司(下称“江西润田“)将所持该行全部股份共计5052.5万股在江西产交所挂牌转让。上述股份占总股本的1.08%,转让总价格定为22988.875万元,折合每股转让价格为4.55元。 江西润田为一家中外合资主营桶装饮用水的大型企业,总部设于南昌经济技术开发区,注册资本1亿元。关于该企业为何选择在江西银行上市之前出让其所持股权,截至目前未有更多资讯披露。 江西润田并非江西银行前十大股东。据江西产交所挂牌信息和江西银行2016年年报显示,该行股权长期分散,无绝对控股股东。 官网显示,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东。其中,江西省高速公路投资集团持股20.04%,为第一大股东;江西金控集团持股比例为5.98%,位列第二大股东;南昌市财政局持股比例为5.42%,为第三大股东。 除了这三家股东,其他股东的持股比例均未超过5%。截至2017年末,江西银行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。 此外,在提交上市申请的前一周,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁公司进行增资。此次增资完成后,江西金融租赁公司的注册资本由10亿元猛增至20.2亿元,而江西银行对其持股比例亦从51%增至75.74%。 投资类资产占比较高 2017年4月,江西银行发布了自成立以来首份完整的年度业绩报告。报告显示,截至2016年年末,江西银行资产规模突破3000亿元,集团资产达到3137.41亿元,增长48%;实现净利润16.78亿元,增幅高达117.11%。 此外,在传统存贷利差缩小的情况下,2016年该行实现营业收入89.78亿元,较2015年同期增加21.45亿元,同比增长31.38%。在资产质量方面,截至2016年年末,江西银行不良贷款率为1.68%,低于1.74%的全国银行业平均不良贷款率以及2.24%的江西省银行业平均不良贷款率。 《投资时报》记者在查阅江西银行更名前至目前的财报后发现,该行自2012年以来发展较为迅速,且具有三个历史性节点——即在2012年9月、2015年12月、2016年12月,该行总资产分别突破1000亿元、2000亿元及3000亿元。 2017年三季度财报显示,截至2017年9月末,该行的资产规模已达3689.71亿元,较年初增长17.6%。值得关注的是其中投资类资产占比超过50%,而贷款仅占该行总资产约1/3。此外,非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%。 2017年前三季度,江西银行实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入为22.3%,和年初的12.9%相比增长9.4个百分点。此外,该行2017年前三季度的净利润同比增幅非常明显,上涨了124.1%至25.9亿元,这相当于其2016年全年净利润的1.54倍。 对于规模增长较为迅速的原因,江西银行方面表示,主要是由于金融市场业务使其多元化令投资增加(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资);买入返售金融资产增加,主要是由于订立更多逆回购交易以管理流动性及获得更高回报。总资产增加亦归因于其持续努力发展其公司银行及零售银行业务,令发放贷款及垫款总额增加。 《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中也提出,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。上述“五快”显然就是该行的近中期发展目标。 官网数据显示,截至2017年末,江西银行已实现对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%,同时在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行。 能否后来居上成为看点 资产规模发展迅速,盈利情况良好,是否就能成为江西银行上市的杀手锏?对刚刚上任不久的新行长罗炎来说,履新依然会是一个挑战。 就在江西银行向港交所递交上市申请前,该行迎来了“换帅”的重要时刻。2018年1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交了辞呈。2月6日,该行召开董事会会议,同意吴辞去行长及董事职务的请求,同时还通过解聘童玉明副行长、董事职务的议案,原因是童玉明已到退休年龄,“根据干部退休制度有关规定解聘”。 罗焱由此被聘任为第二任行长。公开资料显示,罗焱和前任行长吴洪涛一样,年龄不满50岁,曾分别在交行、招行、中信银行、广东南粤银行任职,具有近28年的银行业从业经历。 2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年至2016年初陆续出任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长。[详情]

投资时报 | 2018年04月24日 16:50
九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位
九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位

  九江银行登陆H股脚步拖沓,恐失江西首家上市银行之位 作者:王涵 距九江银行取得江西银监局同意该行 H 股发行并上市的批文已达半年,目前九江银行仍未向港交所提交上市预披露文件。而蓝鲸财经统计2017年在港上市的内资银行股发现,从获得各地银监局批复至上市,平均用时5个月,九江银行显然已“掉队”。缓慢及未披露状态,使得九江银行上市变得扑朔迷离。 迟迟未递交上市预披露文件,被同省银行赶超 去年,谋求上市多时的九江银行终于取得实质性进展。2017年9月11日,江西银监局同意九江银行首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市,发行规模不超过4.14亿股,用于补充资本金。但是时隔6个月,并未听到九江银行后续上市动作的脚步声。 蓝鲸财经通过财汇大数据终端统计2017至2018年赴港的内资银行,总共有3家银行在此期间递交上市预披露文件并成功登陆港交所,分别为广州农商行、中原银行、甘肃银行。上述银行从获得当地银监局批复至递交上市材料、公布招股说明书用时不超过半年,最短仅用2.5个月;甚至从批复之日到上市平均用时5个月。对此,对6个月前拿到江西银监局批文,且尚未向港交所递交材料的九江银行来看,上市时间未免拉得过长。 譬如,在九江银行赴港上市计划获批之前,2017年8月14日,甘肃银行首次公开发行H股股票并上市计划获甘肃银监局通过,与九江银行获批时间相隔28天。目前,甘肃银行已于今年1月18日正式上市。 更让九江银行产生紧迫感的是,江西银监局于2018年1月19日批复同意江西银行H股发行并上市的申请,发行规模不超过13.455亿股。随后,据港交所披露易信息显示,该行在2月12日提交上市预披露文件,也是江西首家递交上市材料的本地银行。如若本次江西银行申请通过,港股将迎来第一家江西上市银行。而早在去年9月就取得银监局批复的九江银行,尚未向港交所递交上市申请。就上市进程而言,先拿到银监局批复文件的九江银行被江西银行反超,落在了后头。蓝鲸财经联系九江银行,截至发稿并未得到有效回复。 截至2017年9月,九江银行总股本为20亿股,拟发行4.14亿股约占发行后总规模的17.15%。据九江银行2017年三季报计算,九江银行的每股净资产9.07元,仅以1倍PB(市净率)估算,融资规模或达37.5亿元。 2017年业绩可圈可点,同业负债略有降低 近两年,银行赴港上市的势头愈发猛烈,虽然在港上市的时间可控性较高、再融资较便利,但对业绩的要求亦是严苛。 早前,有数据统计显示九江银行2014年-2016年的业绩并不稳定。具体表示,该行在此期间分别实现营业收入46亿元、49亿元和50亿元,增幅则为21%、18%和3%,可以看出同比增幅持续收窄;净利润的起伏更加明显,2014年、2015年净利润均保持在近18亿元,到2016年为16亿元,下滑近11%。对此,九江银行在2016年年报中表示,净利润下滑主要是由于净息差收窄,且子公司净利润同比有所减少。 不过,自2017年起,九江银行的盈利水平开始明显提升。截至2017年9月30日,九江银行资产总额达到2577.73亿元,比年初增长14.43%;该行营业收入43.11亿元,净利润为15.82亿元,三季度的净利润大致与2016年全年齐平,其业绩可圈可点。 值得一提的是,蓝鲸财经从财汇大数据终端上查阅到九江银行2017年第三季度报表,并在其中发现细微失误,本应填写报表日期为2017年9月30日的合并资产负债表中,填写日期为2017年6月30日。对此,蓝鲸财经向九江银行方面求证,截至发稿并未得到有效回复。 在此份报表中,九江银行总负债较2017年年初增加了14.4%至2577.73亿元。其中,同业负债245亿元,占总负债的9.5%,较年初占比达12.9%的同业负债(291亿元),下降3.4个百分点。从负债方面来看,九江银行正努力减轻对同业业务过于依赖的通病。 此外,同业存单也是银行调整负债端的重要工具之一。九江银行截至2017年10月31日累计发行同业存单158期,金额843亿元,其中存量余额358.8亿元。同业扩张滋生资金空转套利行为是监管层重拳整治的目标,九江银行也进行调整。据九江银行最新公开的2018年同业存单发行计划显示,该行2018年度同业存单计划发行额度为500亿元。 业内人士认为,目前,从银行监管政策密集出台到政策的影响趋于稳定,在严监管和金融去杠杆持续推进背景下,做好负债端匹配,将考验银行平衡资产负债状况的能力。[详情]

蓝鲸财经 | 2018年03月09日 08:17
江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足
江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足

  春节前,江西银行向港交所提交了上市欲披露文件,是江西首家递交上市材料的本地银行。由于此前已取得银监局批复的九江银行尚未向港交所递交上市申请,因此,如若本次江西银行申请通过,港股将迎来第一家江西上市银行。 2017年前三季度净利大增 智通财经APP了解到,江西银行成立满两周年不久,是江西省唯一一家省级城市商业银行。此前曾用名为南昌银行,2015年12月,该行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 截至2016年12月31日,江西银行在《银行家》杂志评选的“全球1000家大银行排名”中位列第329名,在全国所有城市商业银行中位列资产总额第22名,在江西省所有银行及南昌市所有银行中分别位列人民币存款余额第六名及第一名,目前江西银行的资产规模近4000亿元。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。同时,江西银行在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。截至2017年9月30日,江西银行已在近20个市、区及县政府以及约100个大型企业集团签订战略合作协议,从而获得参与这些地区大型项目的优先权。 业绩方面,江西银行近年来发展迅猛。截至去年9月末,江西银行总资产较年初增长17.6%至3689.71亿元,其中非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%;存款方面,江西银行前三季度即实现存款较年初增长28.3%至2452.37亿元。 盈利方面,江西银行去年前三季度实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%;该行前三季度净利润则同比大涨124.1%至25.9亿元,相当于2016年全年的1.54倍。 截至去年末,江西银行的股本总额为46.79亿元,每股面值人民币1元,此次获批发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。材料显示,江西银行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 不良贷款递增 《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中提出,未来江西银行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 这一实践路径在集团业绩中得以体现。贷款方面,集团发放贷款包括公司贷款、个人贷款及票据贴现。值得注意的是,个人贷款占总额百分比及不良贷款数额均呈逐年递增趋势。 截至2015年、2016年12月31日及2017年9月30日,集团个人贷款分别占发放贷款总额的22.2%、24.4%及32.3%。申请书表明,集团发放的个人贷款由2015年度的190.03亿元增加38.8%至2016年度的263.79亿元,主要是由于集团着力发展个人贷款业务。2016年度至2017年度,集团发放的个人贷款进一步增加52.7%至402.80亿元,主要是由于集团致力于开展及营销个人贷款业务,尤其是按揭贷款及优质客户消费贷款。 不良贷款方面,智通财经APP注意到,集团的不良贷款分为公司不良贷款和个人不良贷款两部分。其中,集团的公司不良贷款由2015年度的12.08亿元(不良贷款率为1.90%)增加7.6%至2016年度的13.00亿元(不良贷款率为1.66%),申请资料表明,这主要是由于中国经济放缓时期集团若干公司客户(尤其中小型企业)遭遇经营困难及还款能力恶化;2017年度,集团的公司不良贷款进一步增加15.3%至14.98亿元(不良贷款率为1.79%),主要归因于中国经济增长放缓时期若干借款人的还款能力恶化。 个人不良贷款部分,集团的个人不良贷款由2015年度的3.40亿元(不良贷款率为1.79%)增加51.9%至2016年度的5.16亿元(不良贷款率为1.96%),继而进一步增加16.0%至2017年度的5.99亿元(不良贷款率为1.49%),申请资料提到,这主要由于中国经济放缓及若干零售银行客户还款能力恶化,令住房按揭不良贷款增长、令个人经营贷款的不良贷款率高于其他类型贷款。 从股东结构上看,目前江西银行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东,其中第一大股东江西省高速公路投资集团持股20.04%,江西金控集团、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,持股比例分别为5.98%和5.42%,此外再无持股比例超过5%的股东。 信用评级方面,江西银行主体信用评级在去年9月由AA+级升至AAA级别,成为全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。受此影响,该行旗下子公司——江西金融租赁的信用评级也达到AA+水平。 2月9日,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁进行增资,增资完成后,后者注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例则从51%增至75.74%,进一步控股。 新行长率领征程 值得一提的是,向港交所递交上市申请前,江西银行刚刚迎来新行长。 1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交辞呈,广东南粤银行原行长罗焱成为江西银行成立以来的第二任行长。 公开资料显示,现年48岁的吴洪涛此前曾任广发银行广州分行副行长及总行金融机构部总经理,于2013年4月被聘任为南昌银行行长。此后,南昌银行合并景德镇市商业银行组建江西银行,吴洪涛也在2015年底成为江西银行首任行长。 在南昌银行及江西银行就职期间,吴洪涛主持全行经营班子全面工作,也曾分管发展规划部、审计部。该行资产规模也由2013年底时的1270亿元迅速攀升至去年9月底时的3691亿元。 新任行长罗焱具有接近28年的银行业从业经历,此前在交行、招行、中信银行、广东南粤银行均有任职经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长,广东银监局于当年8月核准其任职资格。 不出意外的话,江西银行将在罗焱任上完成赴港上市的征程。[详情]

智通财经网 | 2018年02月22日 18:17
江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行
江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行

  不是A股就是港股,江西第一家银行冲刺上市!春节前递交上市申请 江西第一家上市银行现身!港交所披露易信息显示,江西本地省级法人银行——江西银行新近提交上市预披露文件,成为第14家向港交所提出IPO申请的境内中小银行,也是江西首家递交上市材料的本地银行。 在这之前,江西银监局于1月19日批复同意了该行H股发行并上市的申请,发行规模不超过13.455亿股。而早在去年8月就取得银监局批复的九江银行,尚未向港交所递交上市申请。 事实上,年初以来江西银行新闻频频。除了赴港上市获批并正式递交申请外,该行上周还迎来行长“换帅”,原广东南粤银行行长罗焱接替吴洪涛,成为江西银行2015年底成立以来的第二任总行行长。此外,江西银监局同样在上周批复同意该行对江西金融租赁进行增资,增资完成后该行持股比例将由51%升至75.74%。 最高发行13.46亿股,去年净利大增 江西银行其实刚刚成立两周年不久。该行此前曾用名为南昌银行,2015年12月,该行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 事实上,在该行成立启动会上,江西省副省长就公开表示,省委、省政府要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。此后2017年省政府工作报告中业提及要“推动江西银行上市”。 截至去年末,该行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。据了解,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 从股东结构上看,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东,其中第一大股东江西省高速公路投资集团持股20.04%,江西金控集团、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,持股比例分别为5.98%和5.42%,此外再无持股比例超过5%的股东。 数据显示,截至去年9月末,江西银行总资产较年初增长17.6%至3689.71亿元,其中非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%;负债端,该行去年存款增势喜人,前三季度即实现存款较年初增长28.3%至2452.37亿元。 盈利方面,该行去年前三季度实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%;该行前三季度净利润则同比大涨124.1%至25.9亿元,相当于2016年全年的1.54倍。9月末该行不良率为1.68%,持平于年初水平。 江西首家递交上市申请的本地银行 作为江西本地省级法人银行,江西银行也是省内首家向港交所递交上市申请材料的银行。不过在江西银行之前,九江银行就在去年8月获江西银监局同意赴港上市,发行规模不超过4.14亿股,但就上市进程而言,最终还是江西银行走在了前面。 而除了这两家银行外,江西还有城商行此前也透露出上市计划。去年2月,赣州银行召开2017年工作会议,该行董事长谢京华在会上表示要“全面启动上市”,该行也在今年初开展股份确权工作。 相较而言,无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。 信用评级方面,该行主体信用评级在去年9月由AA+级升至AAA级别,成为全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。受此影响,该行旗下子公司——江西金融租赁的信用评级也达到AA+水平。 2月9日,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁进行增资,增资完成后,后者注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例则从51%增至75.74%,进一步控股。 行长更换:原广东南粤银行行长罗焱接任 值得注意的是,在向港交所提交IPO申请前,江西银行刚刚完成行长“换帅”。 1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交辞呈,该行于2月6日召开董事会会议,同意他辞去行长及董事职务,同时解聘已到退休年龄的副行长童玉明。 公开资料显示,现年48岁的吴洪涛此前曾任广发银行广州分行副行长及总行金融机构部总经理,于2013年4月被聘任为南昌银行行长。此后,南昌银行合并景德镇市商业银行组建江西银行,吴洪涛也在2015年底成为江西银行首任行长。 在南昌银行及江西银行就职期间,吴洪涛主持全行经营班子全面工作,也曾分管发展规划部、审计部。该行资产规模也由2013年底时的1270亿元迅速攀升至去年9月底时的3691亿元。 江西银行董事会对吴洪涛在该行的工作表示感谢,并予以高度评价,称“吴洪涛担任行长期间,带领高管层攻坚克难,锐意进取,为本行改革转型和持续发展作出了卓越贡献”。 同日董事会议上,江西银行还审议通过《关于聘任行长的议案》,自审议通过之日起聘任中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱为该行新任行长。 公开资料显示,罗焱具有接近28年的银行业从业经历,此前在交行、招行、中信银行、广东南粤银行均有任职经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长,广东银监局于当年8月核准其任职资格。 罗焱也成为江西银行成立以来的第二任行长,他将接掌这家资产规模近4000亿元的省级法人银行,继续推进五年战略规划实施,以及赴港上市工作。值得注意的是,该行连续两任行长均属“少壮派”,年龄不满50岁。 按照该行制定的《江西银行发展战略报告(2017-2021)》,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 [详情]

券商中国 | 2018年02月14日 20:02
江西银行聘任新行长今年望提交上市申请
新浪综合 | 2018年02月08日 01:41
江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市
江西首家上市银行来了 募资67亿预计6月26日上市

  原标题:江西首家上市银行来了,募资最多67亿,预计6月26日挂牌上市 作者:马传茂 江西省首家上市银行落定! 券商中国记者获悉,江西银行已通过港交所聆讯。该行拟最多发行11.7亿股H股(假设超额配售权悉数使用),发售价格在5.94港元至6.66港元,以此计算,该行募资最多达82.4亿港元(约合人民币67亿),募资净额全部用于补充资本金。 据了解,该行定于6月13日至6月19日进行全球招股,并计划于6月26日在港交所主板挂牌上市,股票代码为1916.HK。 五位基石投资者“护航” 根据安排,该行此次公开发行中约92.5%的股份将进行国际配售,香港公开发售仅占比约7.5%,折合约0.88亿股H股,另外还有15%超额配售权。 与其余赴港上市银行一致,江西银行此番IPO也获得基石投资者“保驾护航”。其销售文件显示,基石投资者已同意按发售价认购合共约4.9145亿美元可购买的H股数目。 其中,Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。 据悉,Yango Investment是福建阳光集团设立的境外全资附属公司,Road Shine为中信国安集团旗下孙公司,Sinolending Fintech则是点融网战略投资伙伴Sinolending Group旗下公司。 作为江西省最大的城商行,江西银行其实刚刚成立约两年半。2015年12月,南昌银行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 而在该行成立启动会上,省委、省政府就明确要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。2017年省政府工作报告中也提及要“推动江西银行上市”。 此后,该行H股上市申请于今年1月中旬取得江西银监局批复同意,1月末,江西银行向证监会提交境外发行股票申请,并在2月初获受理。2月12日,江西银行正式向港交所提交上市预披露文件。 值得注意的是,在向港交所提交IPO申请前,江西银行刚刚完成行长“换帅”。据了解,原江西银行行长吴洪涛现已上任广东华兴银行行长,原广东南粤银行行长罗焱则在今年2月初获聘为江西银行第二任行长。 总资产近4000亿元 截至去年末,江西银行总资产较年初增长17.93%至3700.05亿元,其中非标债权资产投资规模达到1512.51亿元。去年该行实现营业收入94.52亿元,实现净利润29.15亿元,分别同比增长5.21%、73.72%。 从收入结构上看,该行对公业务较为强势,全年营收占比达到54%,而金融市场业务、零售业务营收占比分别为27%、19%。 而按照该行制定的《江西银行发展战略报告(2017-2021)》,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 股东结构上看,去年末,该行第一大股东为江西省高速公路投资集团(持股20.04%),江西金控、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,分别持股7.43%、5.42%,萍乡市汇翔建发以5.15%的持股比例位列第四大股东,此外再无持股比例超过5%的股东。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。 相较而言,无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。[详情]

江西银行能否成江西首家上市银行?
江西银行能否成江西首家上市银行?

  江西银行能否成江西首家上市银行? 作者:邵萍 当大多数人都认为江西银行将会“后来者居上”,捷足先登,成为江西首家上市法人银行时,九江银行的一纸上市申请,瞬间让人有种将要改写结局的架势。在此,江西银行或许也已感觉到了某种压力。 2018年1月19日,江西银行便获得了江西银监局H股发行并上市的批文,并于2月12日提交了上市预披露文件。和2017年8月便取得银监局批复却迟迟未向港交所递交上市申请的九江银行相比,虽然在时间上没有占得优势,但是在进程上却夺得先机。不过,从今日之境况看,是否为“先机”,尚有待观察。 据《金融理财》记者了解,在江西银行正式递交上市申请之前,该行还迎来了“换帅”。当时的资料显示,原行长吴洪涛因“个人原因”辞去行长及董事职务,中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱成为江西银行2015年底成立以来的第二任行长。 数据显示,截至2017年9月末,该行的资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,贷款仅占该行总资产的约1/3。 提交上市申请已有俩月 事实上,虽然九江银行先于(2017年8月28日)江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,但是在进程上,因为沉寂半年之久没有实质性进展,被江西银行取得“先机”。2018年1月19日,江西银行等于也获得江西银监局H股发行并上市批文,并于在不到一个月的时间内(2月12日)发布上市预披露文件,一举成为省内首家向港交所递交上市申请材料的银行。据《金融理财》记者了解,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 说到江西银行,严格意义上来说,该行其实是一家较为“年轻”的银行。公开资料显示,该行此前曾用名为南昌银行,直到2015年12月南昌银行合并省内景德镇市商业银行后才更名为江西银行,于2015年12月3日获得银监会批准,是江西省唯一一家省级城市商业银行。 2017年4月,成立两年的江西银行股权流转出现新动向。江西银行“实际持股股东”江西润田实业股份有限公司(以下简称“江西润田“)将所持该行的全部股份(5052.5万股)在产交所挂牌转让,占总股本的1.08%,转让总价格定为22988.875万元,折合每股转让价格4.55元。 不过,江西润田并不属于江西银行前十大股东,根据江西产交所挂牌信息和江西银行2016年年报显示,该行股权较分散,无绝对控股股东。 官网显示,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东。其中,江西省高速公路投资集团持股20.04%,为第一大股东;江西金控集团持股比例为5.98%,位列第二大股东持股;南昌市财政局持股比例为5.42%,为第三大股东。除了这三家股东,其他股东的持股比例均未超过5%。截至2017年末,江西银行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。 此外,值得注意的是,在提交上市申请的前一周,2月9日,江西银监局批复同意了江西银行对江西金融租赁进行增资。此次增资完成后,江西金融租赁公司的注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例从51%增至75.74%,进一步控股。 资产规模净利涨势可喜 2017年4月,江西银行发布了成立后的首个完整年度业绩报告。报告显示,截至2016年年末,江西银行资产规模突破3000亿元,集团资产达到3137.41亿元,增长48%;实现净利润16.78亿元,增幅高达117.11%。 此外,在传统存贷利差缩小的情况下,2016年江西银行实现营业收入89.78亿元,较2015年同期增加21.45亿元,同比增长了31.38%。在资产质量方面,截至2016年年末,江西银行不良贷款率为1.68%,低于1.74%的全国银行业平均不良贷款率以及2.24%的江西省银行业平均不良贷款率。 《金融理财》记者在查阅江西银行改名前到现在的财报发现,该行自2012年以来发展较为迅速,具有三个历史性的节点。在2012年9月、2015年12月、2016年12月,该行的总资产分别突破1000亿元、2000亿元、3000亿元。2017年三季度财报显示,截至2017年9月末,该行的资产规模已达3689.71亿元,较年初增长了17.6%。其中投资类资产占比超过50%,贷款仅占该行总资产的约1/3。此外,非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%。 在盈利方面,截至2017年9月末,江西银行实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入为22.3%,和年初的12.9%相比增长了9.4个百分点。此外,该行2017年前三季度的净利润同比增幅也非常明显,上涨了124.1%,达25.9亿元,相当于2016年全年净利润的1.54倍。 对于规模增长较为迅速的原因,江西银行方面表示,主要是由于金融市场业务及使其多元化令投资增加(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资);买入返售金融资产增加,主要是由于订立更多逆回购交易以管理流动性及获得更高回报。总资产增加亦归因于本集团持续努力发展其公司银行及零售银行业务,令发放贷款及垫款总额增加。 《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中也提出,未来江西银行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。官网数据显示,截至2017年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%,同时在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行。截至2017年9月30日,该行已在近20个市、区及县政府以及约100个大型企业集团签订战略合作协议。 后来者能否居上成为看点 资产规模发展迅速,盈利情况喜人,是否能成为江西银行上市的杀手锏呢?这对刚刚上任不久的新任行长罗炎来说也是种挑战。 就在江西银行向港交所递交上市申请前,该行迎来了“换帅”的重要时刻。2018年1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交了辞呈。2月6日,该行召开董事会会议,同意吴洪涛辞去行长及董事职务,同时还通过了解聘童玉明副行长、董事职务的议案,原因是童玉明已到退休年龄,“根据干部退休制度有关规定解聘”。 吴洪涛卸任后,罗焱被聘任为第二任行长。公开资料显示,罗焱和前任行长吴洪涛一样,年龄不满50岁,属于“少壮派”,曾分别在交行、招行、中信银行、广东南粤银行任过职,具有接近28年的银行业从业经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长。 在这位具有丰富的银行从业经验的领导者接掌江西银行——这家资产规模近4000亿元的省级法人银行后,市场对于其继续推进五年战略规划,特别是赴港上市,充满了期待。 江西银行内部人士曾表示,“江西银行发展战略清晰,加上2017年前三季度净利大增等诸多利好因素,我看好该行2018年的上市前景,江西银行有望在罗焱上任后完成赴港上市的新征程。” 只是,时至今日,当九江银行于4月4日递交了上市申请后,“江西首家上市法人银行”之称将被谁收于囊中,瞬间成了“谜”一样的看点。下一步,谁将夺得“先机”成为关键,且行且看之。[详情]

江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上
江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上

  截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,有意思的是,贷款仅占该行总资产约1/3 文 |《投资时报》记者  宋希 第一名之争,可不像“龟兔赛跑”古老寓言故事说的那么简单。有时,率先冲过红线者不仅意味脸面上荣光,更重要的,他所得到实质奖励也可能是压倒性的。 在江西,关于当地“首家上市法人银行”称号究竟花落谁家,正在变成一个巨大问号。据悉,江西银行和九江银行目前已为此展开白热化角逐。 2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并于2月12日提交了上市预披露文件。与2017年8月便取得银监局批复,却迟迟未向港交所递交上市申请的九江银行相比,前者虽在时间上没占得优势,进程上,却已夺取先机。 不过,当4月4日九江银行也向港交所递交上市申请后,剧本或许还会改写。 两家银行总部所在地的南昌与九江,车程不过120公里。但无论是吴头楚尾的洪都,还是号称“天下眉目之地”的浔阳城,显然都不甘于在这场竞逐中输给对手。特别是双方在寻求IPO前的基石投资者时,大概率会开出相似名单。而一旦完成上市,两家的财务数据也会被有心的投资者以“喻亮心结”逐一对照。此时,“第一家”的抬头将变得至关重要。 据《投资时报》记者了解,在江西银行正式递交赴港上市申请之前,该行刚刚完成“换帅”。原行长吴洪涛因“个人原因”辞去行长及董事职务,中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱成为该行2015年末成立以来的第二任行长。 数据显示,截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,贷款仅占该行总资产的约三分之一。 究竟是江西银行后发先至,还是九江银行半程再度发力(相关报道请见《219天等待九江银行赴港上市实质进展  业绩起伏估值未乐观》),现在不只要看各自银行家们的努力程度,或者,还需要点运气。 提交上市申请已有俩月 虽然九江银行先于江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,但在随后进程上,因长达219天内始终没有取得实质性进展,最终被江西银行“反超”。 2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并在不到一个月时间内(2月12日)发布上市预披露文件,一举成为该省首家向港交所递交上市申请材料的银行。据悉,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 严格意义上来说,江西银行是一家较为“年轻”的银行。公开资料显示,该行此前曾冠名南昌银行,直到2015年12月合并省内景德镇市商业银行后才更为现名。在2015年12月3日获得银监会批准后,其也成为江西省唯一一家省级城市商业银行。 2017年4月,成立仅两年的江西银行股权流转出现新动向。该行“实际持股股东”江西润田实业股份有限公司(下称“江西润田“)将所持该行全部股份共计5052.5万股在江西产交所挂牌转让。上述股份占总股本的1.08%,转让总价格定为22988.875万元,折合每股转让价格为4.55元。 江西润田为一家中外合资主营桶装饮用水的大型企业,总部设于南昌经济技术开发区,注册资本1亿元。关于该企业为何选择在江西银行上市之前出让其所持股权,截至目前未有更多资讯披露。 江西润田并非江西银行前十大股东。据江西产交所挂牌信息和江西银行2016年年报显示,该行股权长期分散,无绝对控股股东。 官网显示,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东。其中,江西省高速公路投资集团持股20.04%,为第一大股东;江西金控集团持股比例为5.98%,位列第二大股东;南昌市财政局持股比例为5.42%,为第三大股东。 除了这三家股东,其他股东的持股比例均未超过5%。截至2017年末,江西银行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。 此外,在提交上市申请的前一周,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁公司进行增资。此次增资完成后,江西金融租赁公司的注册资本由10亿元猛增至20.2亿元,而江西银行对其持股比例亦从51%增至75.74%。 投资类资产占比较高 2017年4月,江西银行发布了自成立以来首份完整的年度业绩报告。报告显示,截至2016年年末,江西银行资产规模突破3000亿元,集团资产达到3137.41亿元,增长48%;实现净利润16.78亿元,增幅高达117.11%。 此外,在传统存贷利差缩小的情况下,2016年该行实现营业收入89.78亿元,较2015年同期增加21.45亿元,同比增长31.38%。在资产质量方面,截至2016年年末,江西银行不良贷款率为1.68%,低于1.74%的全国银行业平均不良贷款率以及2.24%的江西省银行业平均不良贷款率。 《投资时报》记者在查阅江西银行更名前至目前的财报后发现,该行自2012年以来发展较为迅速,且具有三个历史性节点——即在2012年9月、2015年12月、2016年12月,该行总资产分别突破1000亿元、2000亿元及3000亿元。 2017年三季度财报显示,截至2017年9月末,该行的资产规模已达3689.71亿元,较年初增长17.6%。值得关注的是其中投资类资产占比超过50%,而贷款仅占该行总资产约1/3。此外,非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%。 2017年前三季度,江西银行实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入为22.3%,和年初的12.9%相比增长9.4个百分点。此外,该行2017年前三季度的净利润同比增幅非常明显,上涨了124.1%至25.9亿元,这相当于其2016年全年净利润的1.54倍。 对于规模增长较为迅速的原因,江西银行方面表示,主要是由于金融市场业务使其多元化令投资增加(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资);买入返售金融资产增加,主要是由于订立更多逆回购交易以管理流动性及获得更高回报。总资产增加亦归因于其持续努力发展其公司银行及零售银行业务,令发放贷款及垫款总额增加。 《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中也提出,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。上述“五快”显然就是该行的近中期发展目标。 官网数据显示,截至2017年末,江西银行已实现对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%,同时在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行。 能否后来居上成为看点 资产规模发展迅速,盈利情况良好,是否就能成为江西银行上市的杀手锏?对刚刚上任不久的新行长罗炎来说,履新依然会是一个挑战。 就在江西银行向港交所递交上市申请前,该行迎来了“换帅”的重要时刻。2018年1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交了辞呈。2月6日,该行召开董事会会议,同意吴辞去行长及董事职务的请求,同时还通过解聘童玉明副行长、董事职务的议案,原因是童玉明已到退休年龄,“根据干部退休制度有关规定解聘”。 罗焱由此被聘任为第二任行长。公开资料显示,罗焱和前任行长吴洪涛一样,年龄不满50岁,曾分别在交行、招行、中信银行、广东南粤银行任职,具有近28年的银行业从业经历。 2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年至2016年初陆续出任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长。[详情]

九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位
九江银行登陆H股脚步拖沓 恐失江西首家上市银行之位

  九江银行登陆H股脚步拖沓,恐失江西首家上市银行之位 作者:王涵 距九江银行取得江西银监局同意该行 H 股发行并上市的批文已达半年,目前九江银行仍未向港交所提交上市预披露文件。而蓝鲸财经统计2017年在港上市的内资银行股发现,从获得各地银监局批复至上市,平均用时5个月,九江银行显然已“掉队”。缓慢及未披露状态,使得九江银行上市变得扑朔迷离。 迟迟未递交上市预披露文件,被同省银行赶超 去年,谋求上市多时的九江银行终于取得实质性进展。2017年9月11日,江西银监局同意九江银行首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市,发行规模不超过4.14亿股,用于补充资本金。但是时隔6个月,并未听到九江银行后续上市动作的脚步声。 蓝鲸财经通过财汇大数据终端统计2017至2018年赴港的内资银行,总共有3家银行在此期间递交上市预披露文件并成功登陆港交所,分别为广州农商行、中原银行、甘肃银行。上述银行从获得当地银监局批复至递交上市材料、公布招股说明书用时不超过半年,最短仅用2.5个月;甚至从批复之日到上市平均用时5个月。对此,对6个月前拿到江西银监局批文,且尚未向港交所递交材料的九江银行来看,上市时间未免拉得过长。 譬如,在九江银行赴港上市计划获批之前,2017年8月14日,甘肃银行首次公开发行H股股票并上市计划获甘肃银监局通过,与九江银行获批时间相隔28天。目前,甘肃银行已于今年1月18日正式上市。 更让九江银行产生紧迫感的是,江西银监局于2018年1月19日批复同意江西银行H股发行并上市的申请,发行规模不超过13.455亿股。随后,据港交所披露易信息显示,该行在2月12日提交上市预披露文件,也是江西首家递交上市材料的本地银行。如若本次江西银行申请通过,港股将迎来第一家江西上市银行。而早在去年9月就取得银监局批复的九江银行,尚未向港交所递交上市申请。就上市进程而言,先拿到银监局批复文件的九江银行被江西银行反超,落在了后头。蓝鲸财经联系九江银行,截至发稿并未得到有效回复。 截至2017年9月,九江银行总股本为20亿股,拟发行4.14亿股约占发行后总规模的17.15%。据九江银行2017年三季报计算,九江银行的每股净资产9.07元,仅以1倍PB(市净率)估算,融资规模或达37.5亿元。 2017年业绩可圈可点,同业负债略有降低 近两年,银行赴港上市的势头愈发猛烈,虽然在港上市的时间可控性较高、再融资较便利,但对业绩的要求亦是严苛。 早前,有数据统计显示九江银行2014年-2016年的业绩并不稳定。具体表示,该行在此期间分别实现营业收入46亿元、49亿元和50亿元,增幅则为21%、18%和3%,可以看出同比增幅持续收窄;净利润的起伏更加明显,2014年、2015年净利润均保持在近18亿元,到2016年为16亿元,下滑近11%。对此,九江银行在2016年年报中表示,净利润下滑主要是由于净息差收窄,且子公司净利润同比有所减少。 不过,自2017年起,九江银行的盈利水平开始明显提升。截至2017年9月30日,九江银行资产总额达到2577.73亿元,比年初增长14.43%;该行营业收入43.11亿元,净利润为15.82亿元,三季度的净利润大致与2016年全年齐平,其业绩可圈可点。 值得一提的是,蓝鲸财经从财汇大数据终端上查阅到九江银行2017年第三季度报表,并在其中发现细微失误,本应填写报表日期为2017年9月30日的合并资产负债表中,填写日期为2017年6月30日。对此,蓝鲸财经向九江银行方面求证,截至发稿并未得到有效回复。 在此份报表中,九江银行总负债较2017年年初增加了14.4%至2577.73亿元。其中,同业负债245亿元,占总负债的9.5%,较年初占比达12.9%的同业负债(291亿元),下降3.4个百分点。从负债方面来看,九江银行正努力减轻对同业业务过于依赖的通病。 此外,同业存单也是银行调整负债端的重要工具之一。九江银行截至2017年10月31日累计发行同业存单158期,金额843亿元,其中存量余额358.8亿元。同业扩张滋生资金空转套利行为是监管层重拳整治的目标,九江银行也进行调整。据九江银行最新公开的2018年同业存单发行计划显示,该行2018年度同业存单计划发行额度为500亿元。 业内人士认为,目前,从银行监管政策密集出台到政策的影响趋于稳定,在严监管和金融去杠杆持续推进背景下,做好负债端匹配,将考验银行平衡资产负债状况的能力。[详情]

江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足
江西银行出征港股 2017年前三季度净利润大增底气足

  春节前,江西银行向港交所提交了上市欲披露文件,是江西首家递交上市材料的本地银行。由于此前已取得银监局批复的九江银行尚未向港交所递交上市申请,因此,如若本次江西银行申请通过,港股将迎来第一家江西上市银行。 2017年前三季度净利大增 智通财经APP了解到,江西银行成立满两周年不久,是江西省唯一一家省级城市商业银行。此前曾用名为南昌银行,2015年12月,该行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 截至2016年12月31日,江西银行在《银行家》杂志评选的“全球1000家大银行排名”中位列第329名,在全国所有城市商业银行中位列资产总额第22名,在江西省所有银行及南昌市所有银行中分别位列人民币存款余额第六名及第一名,目前江西银行的资产规模近4000亿元。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。同时,江西银行在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。截至2017年9月30日,江西银行已在近20个市、区及县政府以及约100个大型企业集团签订战略合作协议,从而获得参与这些地区大型项目的优先权。 业绩方面,江西银行近年来发展迅猛。截至去年9月末,江西银行总资产较年初增长17.6%至3689.71亿元,其中非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%;存款方面,江西银行前三季度即实现存款较年初增长28.3%至2452.37亿元。 盈利方面,江西银行去年前三季度实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%;该行前三季度净利润则同比大涨124.1%至25.9亿元,相当于2016年全年的1.54倍。 截至去年末,江西银行的股本总额为46.79亿元,每股面值人民币1元,此次获批发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。材料显示,江西银行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 不良贷款递增 《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中提出,未来江西银行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 这一实践路径在集团业绩中得以体现。贷款方面,集团发放贷款包括公司贷款、个人贷款及票据贴现。值得注意的是,个人贷款占总额百分比及不良贷款数额均呈逐年递增趋势。 截至2015年、2016年12月31日及2017年9月30日,集团个人贷款分别占发放贷款总额的22.2%、24.4%及32.3%。申请书表明,集团发放的个人贷款由2015年度的190.03亿元增加38.8%至2016年度的263.79亿元,主要是由于集团着力发展个人贷款业务。2016年度至2017年度,集团发放的个人贷款进一步增加52.7%至402.80亿元,主要是由于集团致力于开展及营销个人贷款业务,尤其是按揭贷款及优质客户消费贷款。 不良贷款方面,智通财经APP注意到,集团的不良贷款分为公司不良贷款和个人不良贷款两部分。其中,集团的公司不良贷款由2015年度的12.08亿元(不良贷款率为1.90%)增加7.6%至2016年度的13.00亿元(不良贷款率为1.66%),申请资料表明,这主要是由于中国经济放缓时期集团若干公司客户(尤其中小型企业)遭遇经营困难及还款能力恶化;2017年度,集团的公司不良贷款进一步增加15.3%至14.98亿元(不良贷款率为1.79%),主要归因于中国经济增长放缓时期若干借款人的还款能力恶化。 个人不良贷款部分,集团的个人不良贷款由2015年度的3.40亿元(不良贷款率为1.79%)增加51.9%至2016年度的5.16亿元(不良贷款率为1.96%),继而进一步增加16.0%至2017年度的5.99亿元(不良贷款率为1.49%),申请资料提到,这主要由于中国经济放缓及若干零售银行客户还款能力恶化,令住房按揭不良贷款增长、令个人经营贷款的不良贷款率高于其他类型贷款。 从股东结构上看,目前江西银行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东,其中第一大股东江西省高速公路投资集团持股20.04%,江西金控集团、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,持股比例分别为5.98%和5.42%,此外再无持股比例超过5%的股东。 信用评级方面,江西银行主体信用评级在去年9月由AA+级升至AAA级别,成为全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。受此影响,该行旗下子公司——江西金融租赁的信用评级也达到AA+水平。 2月9日,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁进行增资,增资完成后,后者注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例则从51%增至75.74%,进一步控股。 新行长率领征程 值得一提的是,向港交所递交上市申请前,江西银行刚刚迎来新行长。 1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交辞呈,广东南粤银行原行长罗焱成为江西银行成立以来的第二任行长。 公开资料显示,现年48岁的吴洪涛此前曾任广发银行广州分行副行长及总行金融机构部总经理,于2013年4月被聘任为南昌银行行长。此后,南昌银行合并景德镇市商业银行组建江西银行,吴洪涛也在2015年底成为江西银行首任行长。 在南昌银行及江西银行就职期间,吴洪涛主持全行经营班子全面工作,也曾分管发展规划部、审计部。该行资产规模也由2013年底时的1270亿元迅速攀升至去年9月底时的3691亿元。 新任行长罗焱具有接近28年的银行业从业经历,此前在交行、招行、中信银行、广东南粤银行均有任职经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长,广东银监局于当年8月核准其任职资格。 不出意外的话,江西银行将在罗焱任上完成赴港上市的征程。[详情]

江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行
江西银行节前递交上市申请 或成江西首家上市银行

  不是A股就是港股,江西第一家银行冲刺上市!春节前递交上市申请 江西第一家上市银行现身!港交所披露易信息显示,江西本地省级法人银行——江西银行新近提交上市预披露文件,成为第14家向港交所提出IPO申请的境内中小银行,也是江西首家递交上市材料的本地银行。 在这之前,江西银监局于1月19日批复同意了该行H股发行并上市的申请,发行规模不超过13.455亿股。而早在去年8月就取得银监局批复的九江银行,尚未向港交所递交上市申请。 事实上,年初以来江西银行新闻频频。除了赴港上市获批并正式递交申请外,该行上周还迎来行长“换帅”,原广东南粤银行行长罗焱接替吴洪涛,成为江西银行2015年底成立以来的第二任总行行长。此外,江西银监局同样在上周批复同意该行对江西金融租赁进行增资,增资完成后该行持股比例将由51%升至75.74%。 最高发行13.46亿股,去年净利大增 江西银行其实刚刚成立两周年不久。该行此前曾用名为南昌银行,2015年12月,该行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。 事实上,在该行成立启动会上,江西省副省长就公开表示,省委、省政府要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。此后2017年省政府工作报告中业提及要“推动江西银行上市”。 截至去年末,该行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。据了解,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。 从股东结构上看,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东,其中第一大股东江西省高速公路投资集团持股20.04%,江西金控集团、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,持股比例分别为5.98%和5.42%,此外再无持股比例超过5%的股东。 数据显示,截至去年9月末,江西银行总资产较年初增长17.6%至3689.71亿元,其中非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%;负债端,该行去年存款增势喜人,前三季度即实现存款较年初增长28.3%至2452.37亿元。 盈利方面,该行去年前三季度实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%;该行前三季度净利润则同比大涨124.1%至25.9亿元,相当于2016年全年的1.54倍。9月末该行不良率为1.68%,持平于年初水平。 江西首家递交上市申请的本地银行 作为江西本地省级法人银行,江西银行也是省内首家向港交所递交上市申请材料的银行。不过在江西银行之前,九江银行就在去年8月获江西银监局同意赴港上市,发行规模不超过4.14亿股,但就上市进程而言,最终还是江西银行走在了前面。 而除了这两家银行外,江西还有城商行此前也透露出上市计划。去年2月,赣州银行召开2017年工作会议,该行董事长谢京华在会上表示要“全面启动上市”,该行也在今年初开展股份确权工作。 相较而言,无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。 截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。 信用评级方面,该行主体信用评级在去年9月由AA+级升至AAA级别,成为全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。受此影响,该行旗下子公司——江西金融租赁的信用评级也达到AA+水平。 2月9日,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁进行增资,增资完成后,后者注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例则从51%增至75.74%,进一步控股。 行长更换:原广东南粤银行行长罗焱接任 值得注意的是,在向港交所提交IPO申请前,江西银行刚刚完成行长“换帅”。 1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交辞呈,该行于2月6日召开董事会会议,同意他辞去行长及董事职务,同时解聘已到退休年龄的副行长童玉明。 公开资料显示,现年48岁的吴洪涛此前曾任广发银行广州分行副行长及总行金融机构部总经理,于2013年4月被聘任为南昌银行行长。此后,南昌银行合并景德镇市商业银行组建江西银行,吴洪涛也在2015年底成为江西银行首任行长。 在南昌银行及江西银行就职期间,吴洪涛主持全行经营班子全面工作,也曾分管发展规划部、审计部。该行资产规模也由2013年底时的1270亿元迅速攀升至去年9月底时的3691亿元。 江西银行董事会对吴洪涛在该行的工作表示感谢,并予以高度评价,称“吴洪涛担任行长期间,带领高管层攻坚克难,锐意进取,为本行改革转型和持续发展作出了卓越贡献”。 同日董事会议上,江西银行还审议通过《关于聘任行长的议案》,自审议通过之日起聘任中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱为该行新任行长。 公开资料显示,罗焱具有接近28年的银行业从业经历,此前在交行、招行、中信银行、广东南粤银行均有任职经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长,广东银监局于当年8月核准其任职资格。 罗焱也成为江西银行成立以来的第二任行长,他将接掌这家资产规模近4000亿元的省级法人银行,继续推进五年战略规划实施,以及赴港上市工作。值得注意的是,该行连续两任行长均属“少壮派”,年龄不满50岁。 按照该行制定的《江西银行发展战略报告(2017-2021)》,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 [详情]

江西银行聘任新行长今年望提交上市申请
江西银行聘任新行长今年望提交上市申请

  证券时报 记者 马传茂 证券时报记者获悉,江西银行于2月6日召开董事会会议,同意该行原行长吴洪涛辞去行长及董事职务,并聘任中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱为江西银行新任行长。 罗焱也成为江西银行2015年底成立以来的第二任行长,他将接掌这家资产规模近4000亿元的省级法人银行,继续推进五年战略规划实施,以及赴港上市工作。值得注意的是,该行连续两任行长均属“少壮派”,年龄不满50岁。 摆在罗焱面前的,有两大任务,包括继续推进五年战略规划实施、推进赴港上市工作。其中,关于推进江西银行上市,2017年省政府工作报告中已有提及。记者获悉,该行或于2018年正式提交上市申请。 两位行级领导去职 据记者了解,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”于1月下旬向该行董事会递交辞呈。该行于2月6日召开董事会会议审议通过吴洪涛辞职的报告。根据该行行长工作规则,他在完成离任审计之日起将不再担任行长一职。 在2月6日的董事会会议上,江西银行董事会还通过了解聘童玉明副行长、董事职务的议案,原因是童玉明已到退休年龄,“根据干部退休制度有关规定解聘”。 罗焱接任行长 同日董事会议上,江西银行还审议通过《关于聘任行长的议案》,自审议通过之日起聘任罗焱为该行行长。 公开资料显示,罗焱出生于1969年,具有接近28年的银行业从业经历,此前在交行、招行、中信银行、广东南粤银行均有任职经历。2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年底至2016年初陆续担任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长,广东银监局于当年8月核准其任职资格。[详情]

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