施辉：从十一五到十四五产险业穿越20年，从高速增长到高质量发展转型

　　意见领袖丨施辉

　　从十一五到十四五产险业穿越20年，从高速增长到高质量发展转型。

　　我国产险业的发展，从十一五到十四五是非常重要的二十年。这20年，个人觉得大致可以分为三个阶段：第一阶段是十一五到十二五的10年高速增长期，产险规模迅速做大；第二阶段是十三五增速下降调整期的5年；第三阶段是十四五高质量发展转型期的5年。

　　这20年产险业的主要发展数据如下表：

　　一，第一阶段高速增长期的10年

　　2006-2015年的十一五，十二五期间，是产险业最关键的高速增长期。在这期间，我国汽车制造业的快速发展和家用车的普及让机动车保险规模高速增长。同时，大兴土木的大基建也让相关保险快速增长。

　　十一五首年的2006年我国财产险保费大数1580亿，到十二五结束的2015年，产险保费大数8423亿。10年产险市场规模增长了433%。

　　这10年产险年均复合增速达20.59%，最高的2010年增速达到35%。在这高速增长的背后是中国经济的高速发展，但和产险相关的最显著的推动因素是我国汽车行业的快速发展。十一五首年的2006年我国汽车产销大数在730万辆左右，到十二五结束的2015年汽车产销大数已是2500万辆左右。这期间机构网点多的产险公司跑马占荒，迅速长大。

　　2008年我国汽车产量超过美国，2009年我国汽车销量超过美国。十一五期间我国已成为全球第一大汽车产销国。

　　回望产险业这一段风口上高速发展的历史，好日子已是往事。

　　二，第二阶段增速下降调整期的5年

　　2016-2020年的十三五期间，产险业的增长率下降至10%左右，进入下行调整期。受新冠疫情影响，2020年增速下降至4%。十三五5年，产险保费从首年的9266亿增长到末年的13584亿，产险市场总规模增长46.6%，财险市场规模净增4318亿。增速下行调整的5年除行业经营业绩除头两年外，后3年综合成本率均突破100%出现承保亏损，凸显经营压力加大。

　　三，第三阶段高质量发展转型期的5年

　　伴随着社会经济向高质量发展转型的大背景，产险业的发展在2021-2025年的十四五期间进入了积极稳健的转型调整期。但面对从过去近二十年的粗放经营，高速发展贯性走过来的产险业，高质量的转型发展挑战不小，任务艰巨。

　　从数据看有以下特点。十四五首年的2021年产险业总保费13676亿，受疫情影响增长率降至1.9%，为20年发展中增长率最低点。

　　从2022年、2023年和2024年1-5月的产险经营数据看，财产险增速在10%以下盘整，2022年财产险保费14867亿增速9%，综合成本率99%；2023年财产险保费15868亿增速7%，综合成本率100.1%；2024年1-5月财产险保费7418亿，增速4%，综合成本率98.3%。十四五5年，预计财产险市场保费规模达到17500亿左右，5年市场总规模增长27%。

　　四，关于高质量发展转型期的一些思考

　　3年前的2021年8月，“方也光军”号文章《财险步入存量博弈和高质量转型时代》曾写过以下一些个人的观点和意见：

　　十四五期间的2021—2025的5年，是高质量发展的关键转型时期。预计明年后财险增速会逐步恢复，后5年的增长在10%以下，但负债端、投资端承压是常态。供给侧结构性改革、增长方式转变，提高单位资源投入的产出是破卷之路，这里面“人”是决定性因素。

　　增速下降后的存量博弈和创新发展时代，生路只有一条，“成本效率，客户经营”，这必然倒逼行业走以客户为中心的专业化、精细化经营之路。

　　现在的产险公司，每家公司都经营上千种产品，在快速增长的市场，也许打散弹枪一枪出去总能打到几个。但增长率5%以下时，需要的是精准，散弹枪将很难凑效，每家公司都必须精准的知道居于你客户和产品的增量在哪里？并把存量的客户细分，更多的关注不同存量客户的需求。

　　现在产险经营的同质化体现在：一是大小公司之间的同质化；二是同一公司不同区域间的同质化。中国目前社会经济的地区差异仍然很大，东南西北中，沿海内地，不同代际人群已形成客观上千差万别的保险需求。但从供给方的整个行业来看，在差异化、精细化方面是不足和不充分的，还有很大的空间有待去探索开发。

　　高质量发展，除了思想观念的转变，比较难的是形成高质量发展的能力。专业化、精细化口号后面，其实挑战的是行业是否拥有了多产品线，在科技赋能基础上从销售、两核、运营、客服、查勘等专业技术条线到经营管理条线的高质量人才队伍。简单的看，目前专业的分层、分类、分级的职业培训、职业认证、持证上岗是欠缺和不充分的。财险业的多产品线，是一个复杂庞大的系统，运营的链条长，节点多，本身就是一个需要专业精细的行业。

　　保险科技的发展进步，特别是大数据、人工智能，更多的应该聚焦在保险需求的挖掘、细分；聚焦在销售环节的方便快捷实现。保险科技的发展和应用，客观上说可以把很多流程、规则、标准固化于系统，提高专业化经营的运营能力，但机器、系统是服务于人的思想的；需求、产品、模式、需要人来探索推动；理念、思想需要人在实践中总结提炼。保险科技的发展，专业能力的内涵将更多的融入科技运用后的元素，其内容和标准也将会得到丰富和补充。

　　根据新时代社会经济的需求变化，深化供给侧结构性改革，守正创新，坚守保险风险管理、风险保障之根本；坚守财险专业精细之传统；以培养造就高质量人才队伍为基础；以数字化、智能化为财险专业精细之载体，才能真正具备高质量发展之能力，并走上高质量发展之道路。

　　高质量转型的十四五收官还有一年半，保险行业在高质量转型发展的路上从思想认识到具体行动上都取得了很大的进步，但真正推动高质量发展的专业化、精细化能力建设还在路上，还有很多困难需要克服，还得进一步聚焦服务中国式现代化的具体需求，聚焦以人民为中心，在产品和服务上下功夫，在风险管理和经济保障上下功夫。要坚持内涵式发展、特色化经营和精细化管理，加快由追求速度和规模向以价值和效益为中心转变。希望高质量转型的十四五期间，产险行业在爬坡过坎的路上迈出坚实的步伐，打好转型的基础。

　　(本文作者介绍：保险资深专家)