意见领袖丨中银研究
7月5日，英国《银行家》杂志发布了2023年世界银行1000强榜单。此榜单主要考量银行一级资本规模，反映了银行抗风险和利润增长能力，是评价银行全球竞争力的重要依据之一。主要关注点如下：
第一，千家行经营表现不及预期，亚太地区银行业继续领跑。2022年末，千家行总资产规模共计151.67万亿美元，同比下降1.65%；税前利润规模共计1.35万亿元，同比下降6.46%；总资产收益率为0.71%，净资产收益率为10.66，分别同比下降4个和43个基点；一级资本规模共计10.17万亿美元，同比下降2.08%。值得注意的是，亚太地区银行业利润规模占比实现反弹，成为全球银行业发展重要引擎。截至2022年末，亚太地区千家行净利润规模占比为45.49%，同比提高2.53个百分点。
第二，前20榜单保持稳健，全球银行业头部效应有所凸显。2022年末，全球一级资本规模排名前20大银行较上年度未发生重大调整，仅在内部微调。中国四大行连续六年蝉联前四名，交通银行、邮储银行、法国农业信贷银行、高盛集团排名上升1位，三菱日联和民生银行排名小幅下滑。在全球经济金融环境日趋复杂的背景下，大型银行体现出更强的经营韧性，全球银行业集中度有所上升。2022年末，前20大银行一级资本规模占千家行整体一级资本规模的比例为37.0%，同比提升0.1个百分点，总资产规模占千家行整体的比例为35.8%，同比提升0.6个百分点。
第三，美元加息难掩中国银行业强劲增长势头，中小银行国际竞争力快速提升。2022年末，上榜中资银行税前利润规模和一级资本规模分别下降4.5%和1.29%，但如果剔除美元升值影响，以人民币计算，则分别增长4.74%和8.02%。大型商业银行保持全球竞争力不减，五大行占据榜单前十的半壁江山。此外，中资中小银行表现亮眼。例如，温州银行、盛京银行、汉口银行、哈尔滨银行及网商银行的税前利润增速均超过50%；珠海农村商业银行、珠海华润银行、中原银行、桂林银行的一级资本增速均超过30%。
第四，中资银行要持续提升全球竞争力，为全球经济复苏贡献中国金融力量。一是要重视逆周期资本缓冲。进一步强化逆周期资本约束，完善资本补充机制，通过优先股、永续债、二级资本债等工具，不断优化资本结构，增强抵御风险的能力。同时，推动TLAC非资本工具的发行，在满足国际监管要求的基础上，增强内部纾困能力，不断提升风险缓冲垫厚度。二是要审慎布局全球市场，提升中资银行在全球范围内的影响力。充分研判全球市场环境，根据各国经济金融发展、地缘政治风险等因素，灵活调整境外业务的发展战略和目标，重点关注亚太地区、一带一路等关键市场。三是要强化全面风险管理能力，树立良好国际形象。密切跟踪全球主要证券市场和大宗商品等市场的波动，严格控制有可能出现的汇率、利率风险和流动性风险。全面强化境外合规管理工作，持续完善内控合规治理架构，将区域合规放置在集团整体框架下进行审视。
（点评人：中国银行研究院 杜阳）
(本文作者介绍：中国银行总行一级部门。研究领域涵盖全球经济、国际金融、宏观经济与政策、金融市场、银行业发展等。)
责任编辑：潘翘楚
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