意见领袖丨赫荣亮、张凯 （赛迪智库研究员）
摘要：“电动化是上半场，智能化是下半场”，汽车发展的风口转向智能网联汽车，北京、上海、深圳、长沙、武汉等城市都在大手笔加大对汽车智能化的投入，意在抢先占领汽车产业发展的下一个制高点。
汽车智能化是未来全球汽车产业的发展方向，智能网联汽车产业规模快速扩张。据相关数据统计，2016-2021年，我国智能网联汽车市场规模由490亿元提高到1650亿元，增长3倍有余，平均增速为27.5%。目前看，在技术进步和市场需求拉动下，更多的企业开发L2级别以上自动驾驶车型，据高工智能汽车研究院监测，2022年1-11月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载L2级（含L2+）辅助驾驶交付上险为503.65万辆，同比上年同期增长63.88%，前装搭载率为28.85%。
从产业发展看，智能网联汽车产业链逐步逐步成熟，开始形成以自动驾驶功能为核心，开发摄像头、雷达、车机操作系统，高精地图，计算平台等诸多环节，并带动对上游传感器、车联网设备、智能路侧单元、乃至底层的电子基础元器件发展，成为全国增长最快的新兴产业之一。由此，智能网联汽车的快速发展，带动各地争先发展，北京、上海、深圳、长沙、武汉等主要城市都在加大对汽车智能化的投入，打造智能网联汽车产业发展生态圈，抢占下一轮汽车领域的新兴增长点。
一、主要城市智能网联汽车发展状况
根据《世界智能网联汽车产业发展指数（顺义指数）》，从政府支持、产业基础、研发实力、核心企业和发展潜力五个维度，对全国主要城市的智能网联汽车产业发展进行评价，最后形成智能网联汽车发展指数Top50，分为四个梯队。
图1智能网联汽车产业发展指数Top 50
第一梯队为北京、深圳、上海、长沙。前三者是国内最早布局智能网联汽车产业的城市，相关政策法规已基本完善，并完成示范区建设，凭借人才、资本以及相关产业龙头企业优势，在核心领域迅速孵化技术类初创公司，目前已聚集国内80%以上的重点企业，整体处于国内全面领先的地位。
其中，北京市资源优势明显，发挥高校聚集、人才优势，加之完善的政策体系，高新企业聚集，汇集了全国一半以上智能网联汽车产业重点企业。上海的市场培育优势明显。经济基础雄厚， 市场对新兴产业接受度高，先进技术孵化迅速，产业链主要环节均有企业布局；深圳具有互联网、通讯及电子信息制造业优势。依托于华为、腾讯、比亚迪等龙头企业，各类企业向一级制造供应商转型迅速。
随着智能网联汽车产业的快速发展，部分具备商业应用模式的技术逐步进入产品生产阶段，北京、上海等一线城市用人和用地成本较高的劣势逐步显现。由此，虽然长沙市智能网联汽车起步相对较晚，但通过大力建设测试场地和示范区，筑巢引凤，构建配套设施吸引企业进驻，成功由原第二梯队成功跻身第一梯队。具体来看，长沙市扶持自动驾驶道路测试，率先开展载人测试和高速测试两大场景的区域。载人测试方面，开展智能驾驶公交车和乘用车；高速测试方面，国家智能网联汽车（长沙）独具特色的3.6公里双向封闭高速测试区及正在建设的100公里开放智慧高速。长沙测试区是国内模拟场景类型最多，综合性能领先，5G覆盖范围最广的智能网联汽车测试区。
第二梯队以武汉、广州、重庆为首，总体发展态势良好，城市人才聚集能力较强，研发资源丰富，凭借完善的测试认证环境和政策扶持体系吸引具备先进技术的企业落地生产，带动本地智能网联汽车产业业加速发展，主要的短板在于核心企业缺乏积累，应用场景有待进一步布局。
第三梯队以沈阳、长春、郑州为首，基本处于智能网联汽车产业发展初期，在产业规模、产业基础、产业生态方面具有一定的建设，但由于缺乏核心企业，产业数据积累、持续研发能力较弱，如果想要迅速发力，需要政府加强顶层设计和产业引导。
二、对于各地发展智能网联汽车产业的启示
智能网联是一条新的产业赛道，地方政府可精准施策，挖掘经济新增长点。全球智能网联汽车产业处于发展初期，各城市均处在发展萌芽阶段，未来空间巨大。若地方政府给予适当的政策引导，可带动产业加快发展。因此，地方政府应结合区域汽车、信息等行业的发展状况，选取适合本地的发展策略，政策统筹支持，引导产业从小到大健康发展。
建设智能网联汽车示范区，对吸引相关企业进驻和形成集群，具有明显促进作用。汽车智能网联系统的创新研发，离不开装车道路测试、验证等环节，对智能网联汽车测试场地要求较高。智能网联汽车示范区对产业发展促进作用明显，是影响城市智能网联汽车产业发展的重要因素。目前，北京、上海、重庆、浙江、江苏、吉林、广州、湖北以及湖南9地迅速跟进，颁布相应的地方性政策，颁发自动驾驶测试牌照，根据城市特色建立智能网联试点示范区。
重视产业生态体系建设，通过引培结合，培育智能网联产业生态主体。智能网联汽车产业的范畴较广、内容丰富，应带动整车企业、互联网企业、自动驾驶企业、芯片企业等行业企业参与其中，加强行业之间的合作发展，加强企业间合作，形成产业生态，共同推进行业的发展。主要车企应加强与传感器、软件算法以及车联网类企业战略合作，推动高等级自动驾驶技术孵化，提升产品智能化水平。
(本文作者介绍：赛迪智库研究员)
责任编辑：李琳琳
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