大厂“氪金”，买不到元宇宙门票
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文/彦飞
来源/字母榜（ID：wujicaijing）
面对元宇宙，国内互联网大厂需要改变单纯通过投资布局的“氪金”思维了。
11月上旬的一场财报电话会议上，马化腾首次谈及元宇宙，宣称腾讯在多个领域具有技术和能力优势。但就在他发表这番言论十多天前，腾讯代理发行的《罗布乐思》暂时遇挫。
《罗布乐思》是美国在线游戏创作平台Roblox的国内版，7月正式上线。Roblox被广泛视为最具元宇宙风貌的互联网产品，而《罗布乐思》也承载着腾讯卡位元宇宙的期待。但在运营短短三个月后，《罗布乐思》停止注册，何时恢复不得而知。
早在2019年5月，腾讯与Roblox达成战略合作，获得国内代理权。半年多后，腾讯参与投资Roblox，成为股东之一。
今年3月10日，Roblox挂牌上市。在招股书中，它极具想象力地借用了科幻小说中的“元宇宙”概念，从游戏网站摇身一变成为全球“元宇宙第一股”，如今市值逼近700亿美元。随后，全球互联网圈掀起一股跟风热潮。
腾讯手握Roblox这张好牌，再加上自身的资金、资源和技术能力，完全有机会率先抢下元宇宙的门票。
腾讯最初宣称，双方合作将首先聚焦于教育板块，如基础编程、游戏设计和创业技能等。这与Roblox的创立初衷大不相同，但在当时的教育热潮下，并没有太多人对此提出质疑。如今，在校外培训的严厉监管面前，专注教育困难重重。
直到今年夏天，腾讯才正式推出《罗布乐思》。上线初期，这款软件一度在各大应用商店中排名前列，但这种热度并未能延续下来。
许多玩家发现，与国际版Roblox相比，《罗布乐思》目前的游戏数量并不多，只面向手机端，且与国际版采用不同的数据系统。国内用户访问国际版Roblox，还会被强制跳转至《罗布乐思》，玩家此前在Roblox充值的虚拟货币完全作废。
争议声中，《罗布乐思》暂时搁浅。不过，腾讯仍在积极探索元宇宙领域的机会。
阿里巴巴则选择从硬件维度切入元宇宙。
2016年2月，阿里领投Magic Leap的C轮融资，共计8亿美元，后者估值升至45亿美元。随后的D轮融资中，阿里再次成为投资方之一。
Magic Leap是最早入局AR（增强现实）眼镜的玩家之一。拿到阿里投资时，它尚未销售任何产品，技术也处于保密状态。但阿里最高管理层之一的蔡崇信表示，Magic Leap“极具远见、创新力很强”，是阿里喜欢的投资标的。蔡崇信还加入了后者的董事会。
但是，直到2018年，Magic Leap才发布了第一款产品，售价高达2300美元。创始人原计划在上市第一年卖出100万套，但半年销量仅为6000台左右。
面对巨大落差，投资者开始失去信心，Magic Leap的估值从2019年的64亿美元大幅萎缩至2020年9月的4.5亿美元，跌幅超90%。公司创始人辞去CEO职务，新任掌门人出身微软，计划转向B端市场。
直到2018年，Magic Leap才发布了第一款产品，售价高达2300美元。创始人原计划在上市第一年卖出100万套，但半年销量仅为6000台左右，表现糟糕。
面对巨大落差，投资者开始失去信心，Magic Leap的估值从2019年的64亿美元大幅萎缩至2020年9月的4.5亿美元，跌幅超90%。公司创始人辞去CEO职务，新任掌门人出身微软，计划转向B端市场。
Magic Leap没能实现“魔法一跃”，阿里不仅录得巨额投资亏损，还付出了相当大的机会成本。
充裕的资金，是互联网大厂角逐元宇宙的最大依靠。在元宇宙尚未被全球科技界热炒之前，新BAT不约而同地把战略投资作为卡位元宇宙赛道的主要方式。除了腾讯和阿里，今年8月底，字节斥资90亿元收购国内头部VR（虚拟现实）设备厂商Pico，震动整个业界。
然而，阿里和腾讯接连折戟，让大厂“买下”元宇宙门票的玩法被打上问号。他们开始转而向内，自行寻找元宇宙的掘金路线。
另一方面，元宇宙的爆火，也让一些中小型公司受益匪浅，在细分赛道中加速前进，试图走出与大厂不同的发展路径。
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尽管投资Magic Leap效果不佳，但阿里显然并不会轻易放弃元宇宙赛道。
今年10月底的2021年云栖大会上，阿里宣布成立XR实验室，主要进行AR、VR相关的技术研究。这座实验室将成为阿里进军元宇宙的桥头堡。
阿里达摩院XR实验室负责人谭平做了压轴演讲，标题是《元宇宙：下一代互联网》。他谈论了元宇宙的概念和构成，并展示了一些实例，包括天猫全息店铺、虚拟家装等。
同一时间，天猫举办首届元宇宙艺术展，邀请五粮液、小鹏汽车、Burberry等15个品牌参加，消费者购物后有机会获赠NFT（非同质化通证）数字藏品。NFT技术被视为元宇宙的技术基石之一，阿里这番营销显然含有“秀肌肉”的味道。
老对手腾讯同样不甘示弱。
在11月10日的第三季度分析师电话会上，马化腾表示“腾讯拥有大量技术和能力模块，能够以不同路径探索元宇宙的机会。”
马化腾认为，腾讯在游戏、社交网络、引擎、AI（人工智能）等板块积淀深厚，拥有服务同时在线的海量用户的基础设施，以及管理数字内容经济和数字资产的能力。这些都是腾讯进军元宇宙的优势。
第二天是腾讯公司成立23周年的生日。腾讯向全体员工赠送7.2万份NFT数字藏品，由QQ企鹅形象搭配不同元素组成。有传言称，某些隐藏款在私下交易中卖出了5万元的高价。
但截至目前，阿里和腾讯均未就元宇宙部署新的战略。他们在谈及相关话题时，试图将现有业务装进元宇宙的阐释框架之内。两家公司围绕NFT展开的一系列布局，更多是进行技术探索和实验。
归根结底，元宇宙实在太火了，即便是阿里腾讯也不能视而不见。这种心态在规模稍小的公司表现得更加明显。
例如，百度近期上线元宇宙社交APP“希壤”；B站宣称自己是中国最适合实现元宇宙概念的公司之一；网易CEO丁磊则表示，公司在元宇宙相关技术和规划上已经做好准备。
喧嚣背后，越来越多的人开始反思元宇宙是否被炒得过热，以及究竟应该沿着怎样的道路，抵达现实世界与虚拟网络交融的理想国。
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目前，国内在元宇宙领域走得较远的公司，大多是专精于某一领域，比如游戏板块的MetaApp、Yahaha，硬件板块的Nreal，虚拟人板块的创壹科技等。
与新BAT相比，这些公司的声音远小于互联网巨头，受关注度也要低得多。但无论是技术路径还是商业模式，他们都试图描绘出更加令人信服的前景。
就在Roblox登陆纽交所的第二天，国内沙盒游戏开发平台MetaApp宣布融资1亿美元。有传言称，本轮融资后，MetaApp估值接近10亿美元，跻身独角兽行列。
据创业邦等媒体报道，MetaApp成立于2017年，最初利用算法推荐休闲游戏，去年开始向开发者提供多人互动内容的创造与托管服务，帮助中小团队实现创意。
目前，开发者可在MetaApp沙盒平台上传自己研发的游戏，用户无需下载安装，即可在沙盒内直接游玩。
可以看出，MetaApp的业务模式与Roblox十分相似。除此之外，试图复制Roblox的国内创业公司还包括Yahaha、BUD、迷你创想等。他们的具体玩法大同小异，都希望以沙盒游戏为原点，生长出元宇宙的雏形。
另一方面，也有人尝试从其他等角度切入赛道。
今年9月底，AR（增强现实）创业公司Nreal宣布完成C轮融资，金额超1亿美元。这家公司的投资阵容十分豪华，除了高瓴、红杉、顺为资本、云锋基金、蔚来资本、洪泰基金等知名机构外，还出现了快手、爱奇艺等头部公司的身影。
Nreal的主打产品是AR智能眼镜。与其他消费级AR眼镜相比，Nreal的重量更轻、价格更低，显示效果和空间感知能力却更加出色。目前，Nreal主要面向海外销售，已经入驻韩国、日本、德国、西班牙、美国等多个国家的运营商渠道。
除了面向C端消费者外，Nreal还在拓展B端市场，在全球已发展超过8000家应用开发合作伙伴，覆盖工业、教育、文旅、医疗等多个行业领域，共同搭建行业解决方案，帮助企业利用AM（增强现实）技术实现减能增效与创新体验。
Nreal创始人兼CEO徐驰向36氪表示，基于手机的移动互联网存在局限性，而“空间互联网”将带来交互维度的变革，与元宇宙“几乎是无缝衔接”。这套生态系统背后，无论是内容还是社交，都需要一个核心的硬件载体。这就为AR厂商提供了巨大的市场空间。
在参加极客公园的一场直播活动时，徐驰预测“手机依然会存在，但是2030年会有10亿台AR眼镜戴在消费者头上”。
除了硬件外，内容也是国内元宇宙创业者的关注重点。
今年10月底，虚拟人“柳夜熙”在抖音爆火，单条视频点赞量突破300万，不到一个月粉丝量超500万。
柳夜熙出品方是一家名叫创壹科技的创业公司。创始人梁子康向自媒体“新播场”表示，早在8个月前，创壹科技就把目光投向了元宇宙，开始筹划推出柳夜熙。
“她（柳夜熙）更像是我们元宇宙世界里的一个开场角色。像漫威、迪士尼那样，我们希望能打造一个带有自己特色的IP世界，做短视频赛道的迪士尼。”梁子康说。
C
中小创业团队的从0到1，让中国科技公司在元宇宙的全球浪潮中占据一席之地。但在站稳脚跟后，如何从1到100，仍是MetaApp、Nreal们面临的重要挑战。
11月19日，俄罗斯著名投资人尤里·米尔纳（Yuri Milner）在红杉资本举行的一场峰会上表示，元宇宙平台只可能由大型公司创建，比如Facebook、腾讯或其他成熟的大公司。
米尔纳认为，要想构建元宇宙的核心平台，每年需要投入数十亿美元甚至更多的资金，而且需要持续投资10~20年。这只有大型企业才能做得到。
在中国互联网圈里，具备如此财力的公司只有新BAT三家。这也意味着，元宇宙创业公司很可能需要与大公司结盟。
已经有人迈出了这一步。Pico在被收归字节麾下后，近期申请了“Pico元宇宙”商标，成为字节在这一领域的主攻手。同时，有了腾讯阿里的前车之鉴，如何帮助重金买来的Pico走得更远，将十分考验字节管理层的能力。
图源：Pico官网此外，国内元宇宙赛道还存在急功近利的问题。各路人马一拥而上，利用信息差猛割韭菜。
据投资界报道，某知识付费APP上，一个名为《元宇宙6讲》的网课吸引了逾4万人报名，粗略估算收入超100万元。在抖音、快手、B站等平台，各路元宇宙“专家”大量涌现，兜售二手知识谋取利益。
此外，国内元宇宙赛道还存在急功近利的问题。各路人马一拥而上，利用信息差猛割韭菜。
据投资界报道，某知识付费APP上，一个名为《元宇宙6讲》的网课吸引了逾4万人报名，粗略估算收入超100万元。在抖音、快手、B站等平台，各路元宇宙“专家”大量涌现，兜售二手知识谋取利益。
但面向渴求知识的用户割韭菜，毕竟收益有限。有心的大玩家已经开始对资本市场施加影响。
这里面的典型案例包括中青宝，这家二线游戏厂商自从沾上了元宇宙的概念，股价不到两个月暴涨3倍。中文在线、天下秀、汤姆猫等上市公司也开始纷纷拿云宇宙说事儿。
这些动作已经招致了外界非议和监管动作。交易所屡次发出关注函，要求相关公司做出解释，但尚未能让“元宇宙概念股”真正降温。
炒作概念牟取暴利，一直是资本市场严厉打击的对象。如果所谓概念股继续泛滥，元宇宙在中国存在重蹈虚拟货币覆辙的风险，遭遇全面封杀并非不可能。
而在元宇宙创业者眼中，元宇宙目前仍是一个宏大概念，距离真正落地还很遥远。在未来的道路上，他们需要找到与新BAT合作的舒适方式，更需要在急躁的氛围下保持初心，在短期利益和长远价值中找到平衡点。
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