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业内人士称赴港上市银行资本充足率必须保证在8%以上
民生银行(资讯 行情 论坛)(600016)昨日公告称，该行计划以私募方式发行60亿元次级债券，募集资金将用于补充公司资本金。
发债补充资本金
民生银行称60亿次级债券的票面利率由公司和目标债权人协议确定，采取分段式利率方式。本期固定利率债券第1年至第5年的年率(即初始发行利率)，在4% -6%区间根据市场情况等因素加以确定；如果发行人不行使赎回权，从第6年开始，票面利率在发行利率的基础上提高3%，高出建行同等情况下0.25个百分点。
虽然民生此次发债以私募形式发行，区别于此前发次级债的中行和建行。但其与建行的相似之处是，债券期限为10年，且发债人在第五年有赎回权，这在一定程度上降低了发债人的风险。
公司称，本次发行次级债募集资金将用于补充公司资本。经中国银行业监督管理委员会批准后计入公司附属资本，纳入资本充足率计算。
香港上市最后冲刺
民生银行此举被一些行业内人士看作是民生登陆港股市场的最后冲刺。西南证券港股分析师周兴政表示，在香港上市必须通过港交所的严格审核，而资本充足率保证在8%以上则是任何欲赴港上市的银行必须要跨过的铁律。
“很明显，民生此次举债60亿，意在提高资本充足率，一方面以满足国内银监会的定期检查，更主要的是为其赴港上市做努力。”
此前有报道称，民生于今年三季度在香港上市的可能性极大。民生银行内部有关人士对此不予置评。该人士仅表示，民生会通过各种合法方式补充资本金，香港上市的一切工作在顺利推进。对于此次发债活动，该人士一言以概之，“满足银监会的要求。”
该人士还向记者透露，民生银行将于8月20日前后发布半年报。所以，目前无法获知民生银行的资本充足率数据。该人士也透露发债后，民生银行的资本充足率将达到多少。
本报记者周扬
中国银行业监督管理委员会
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