新浪财经讯 2月26日消息,下周将影响市场的重要资讯有:“两会”下周开幕;2月制造业PMI披露;下月解禁:1815亿元限售股将上市;94家公司披露年报;4300亿元逆回购到期。以下为具体内容
大事件
“两会”下周开幕
2017年全国“两会”将从下周开始,3月3日,全国政协十二届四次会议召开;3月5日,十二届全国人大四次会议开幕。“两会”将延续至3月16日全部结束。在今年的“两会”上,不仅将审议政府工作报告,同时还将审查“十三五规划纲要”。
今年“两会”热词可能涉及多领域改革,如供给侧结构性改革、农村供给侧结构性改革、国企混改、土地制度改革、金融体制改革、税费改革等;创新驱动,新技术新业态等;养老、税费、教育、住房、户籍、医疗、环保等民生问题;新型城镇化、京津翼协同发展、长江经济带、“一带一路”建设、房地产调控等问题。
2月制造业PMI披露
3月1日,2月官方制造业PMI和财新制造业PMI将公布。
数据显示,1月官方制造业PMI为51.3%,高于50%临界点的扩张区间,连续3个月保持在51%之上;财新制造业PMI为51%,但与去年12月创下的47个月最高纪录比,回落了0.9个百分点。两者均显示当前供需基本面良好,处于平稳扩张态势。
下月解禁:1815亿元限售股将上市
据Wind统计显示,3月沪深两市限售股上市数量共计138.88亿股,以周五收盘价计算,市值为1814.99亿元,均较2月份大幅下降。
3月解禁主力依旧是定向增发机构配售股,虽然证监会此前公布了再融资新规,但是业内认为这不并未影响此前的定增事项,那些浮盈较多的定增股东仍有减持套现的可能。
数据显示,3月共有76家上市公司涉及限售股份上市,其中定增股就有49家,占比超过六成。占比第二的是首发原股东限售股,有18家。此外,还有少量的股权分置限售股、股权激励限售股。
下周,限售股上市数量超过1亿股的仅有三家公司,分别是宝钢股份、兔宝宝、鹿港文化。其中,宝钢股份上市56.5亿股,该公司日前公告称,公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司的换股工作已实施完毕,新增股份将于2月27日上市,公司股票将于同日复牌。
94家公司披露年报
上市公司年报披露逐步加速。根据沪深交易所定期报告时间披露安排,下周将有94家公司披露年报,其中75家进行了业绩预告。
具体来看,27家公司预增,13家略增,6家续盈,12家扭亏,5家预减,7家略减,3家续亏,2家首亏。国盛金控并购国盛证券、沱牌舍得产品结构优化、坚瑞沃能收购沃特玛,去年净利润预增幅度都超过十倍;四川金顶和厦华电子“首亏”,净利润下滑分别超过700%和100%。
4300亿元逆回购到期
下周将有4300亿元逆回购到期,无央票和正回购到期。本周央行公开市场有3150亿逆回购到期,此外,上周日(2月19日)有535亿MLF到期,顺延到本周一。本周实现净投放1850亿,上周净回笼1500亿。
国信固收队指出,今年农历正月十五过后,资金面市场也迅速恢复了偏紧局面,在外汇占款负增长的格局下,基础货币投放倚赖于央行,此时,央行适度释放流动性有助于防范流动性的过度紧张。
利好
周二 2月28日 2017中国铝及铝合金熔铸技术研讨会
影响板块:铝
周五 3月3日 2017年全国两会拉开帷幕
根据地方两会政府工作报告中频繁提及的话题,供给侧结构性改革、混改、一带一路、PPP、医改、节能环保这六大热词,有望成为全国两会的重要议题。
热词一:供给侧结构性改革
1、工业供给侧改革方面
影响板块:煤炭
影响板块:钢铁
影响板块:水泥建材
影响板块:有色
2、农业供给侧改革方面
影响板块:土地流转
热词二:混改
自2016年底中央经济工作会议明确混改是国企改革重要突破口后,2017年地方“两会”的政府工作报告中纷纷点题混合所有制改革。
影响板块:国企改革
二级市场机会:混改目前的投资思路主要还是从七大重点领域入手,安信证券认为,电信领域的中国联通集团和中国电信集团,军工领域的中国船舶工业集团和兵器工业集团,铁路领域的铁总下的货运相关公司,石油、天然气领域的地方型石化公司,民航领域的东航集团,电力领域的南方电网。
热词三:一带一路
2017年全国30个省市政府工作报告中均对“一带一路”战略有或多或少内容的部署,交通运输、产能合作、港口、旅游均是相关的高频词汇。
影响板块:一带一路
热词四:PPP
进入2017年,各省PPP项目都陆续落地,据统计23省2017年累计PPP投资目标超过40万亿。
影响板块:环保
影响板块:基建类
影响板块:园林类
热词五:医改
医改问题一直是民生关注的热点,各地政府工作报告对此均有提及,致力于解决百姓看病难问题。
影响板块:医改
热词六:节能环保
在中央提出对雾霾进一步深化治理防范措施,确保民生改善不断取得新进展后,环保也成为地方两会的热点之一。
影响板块:大气治理
影响板块:大气检测
影响板块:前端治理减排
新股申购
1、周二 2月28日 大千生态申购
股票代码:603955;申购代码:732955;上市地点:上海证券交易所;发行价格(元/股):15.26;发行市盈率:22.97;市盈率参考行业:土木工程建筑业;参考行业市盈率:18.34;中签缴款日期:2017-03-02 (周四)。
2、周二 2月28日 道道全申购
股票代码:002852;申购代码:002852;上市地点:深圳证券交易所;发行价格(元/股):47.30;发行市盈率:22.99;市盈率参考行业:农副食品加工业;参考行业市盈率:35.34;中签缴款日期:2017-03-02 (周四)。
3、周三 3月1日 康隆达申购
股票代码:603665;申购代码:732665;上市地点:上海证券交易所;发行价格(元/股):21.40;发行市盈率:22.99;市盈率参考行业:纺织业;参考行业市盈率:42.28;中签缴款日期:2017-03-03 (周五) 。
4、周三 3月1日 拉芳家化申购
股票代码:603630;申购代码:732630;上市地点:上海证券交易所;发行价格(元/股):18.39;发行市盈率:22.86;市盈率参考行业:化学原料和化学制品制造业;参考行业市盈率:46.97;中签缴款日期:2017-03-03 (周五) 。
5、周三 3月1日 光库科技申购
股票代码:300620;申购代码:300620;上市地点:深圳证券交易所;发行价格(元/股):11.43;发行市盈率:22.99;市盈率参考行业:计算机、通信和其他电子设备制造业;参考行业市盈率:55.65;中签缴款日期:2017-03-03 (周五) 。
6、周四 3月2日 中持股份申购
股票代码:603903;申购代码:732903;上市地点:上海证券交易所;发行价格(元/股):9.88;发行市盈率:22.94;市盈率参考行业:生态保护与环境治理业;参考行业市盈率:43.62;中签缴款日期: 2017-03-06 (周一)。
7、周四 3月2日 博士眼镜申购
股票代码:300622;申购代码:300622;上市地点:深圳证券交易所;发行价格(元/股):9.83 ;发行市盈率:22.98;市盈率参考行业:零售业;参考行业市盈率:43.81;中签缴款日期:2017-03-06 (周一)。
8、周五 3月3日 诚意药业申购
股票代码:603811;申购代码:732811;上市地点:上海证券交易所;发行价格(元/股):15.76;发行市盈率:20.67;市盈率参考行业:医药制造业 ;参考行业市盈率:42.97;中签缴款日期:2017-03-07 (周二)。
9、周五 3月3日 捷捷微电申购
股票代码:300623;申购代码:300623;上市地点:深圳证券交易所;发行价格(元/股):27.63;发行市盈率:22.99;市盈率参考行业:计算机、通信和其他电子设备制造业;参考行业市盈率:55.65;中签缴款日期:2017-03-07 (周二)。
10、周五 3月3日 维业股份申购
股票代码:300621;申购代码:300621;上市地点:深圳证券交易所;发行价格(元/股):8.60 ;发行市盈率:22.99;市盈率参考行业:建筑装饰和其他建筑业;参考行业市盈率:39.80;中签缴款日期:2017-03-07 (周二)。
机构看市
目前,大盘高出3000点之下的底部区域近10%,即便是低PE、低PB的银行股股价已远超越大盘4000点的水平,且金融加速去杠杆,阶段性难再有超预期估值空间,养老金此时入市概率低。银行股、上游周期股难吸引场外资金,叠加二级市场流动性不足,A股春季行情不具备持续走强,即便补涨股活跃,难掩饰行情进入一个轮回尾声段。但受益价格传导、税制改革的中游行业,结构性机会较高。
类似02-04年的“五朵金花”行情,军工装备、节能及环保装备、机械装备的核心零部件、交通装备、智能化自动化设备、新能源电池组件、能源智能化管理、汽车零部件及电子化、智能家居、新型消费电子等“新五朵小花”有望成为结构性行情的主旋律。
最近周期性行业表现抢眼,认同者有之,怀疑者有之。无论是否认同,都需要对周期性行业复苏的三个问题的进行分析:一、周期性行业复苏的逻辑中长期逻辑是什么;二、当前投资周期性行业的逻辑是什么;三、未来持续性如何,应关注哪些重要变量。
对于A股,虽然海外资金配置意愿都有修复,但相对交易“周期”,更愿意交易“通胀”。具体而言,海外机构对家电、食品饮料(白酒)、医药等消费类板块的增量配置需求要高于对建筑、建材、化工等周期类行业。这主要还是由海外机构的投资风格和持有期限约束导致的,除了部分对冲基金和参与A股交易时间较长的基金经理,海外资金对周期板块的参与意愿不高。
文章综合一财网、券商微信公众号整理
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责任编辑:梁焱博