新浪美股 北京时间12日华尔街日报讯，随着市值不断扩大，近来已有多家亚洲科技公司增加发债，中国互联网巨头腾讯本周涉足债券市场，成为其中最新一家。
腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券进行了定价，这是该公司迄今规模最大的发债交易。上一次腾讯发债还是在三年前左右。当时该公司将10年期债券的收益率定为3.8%，较同期美国国债收益率高2.05个百分点。而这一次，该公司的发债成本有所下降，其10年期债券收益率定为3.595%，较同期美国国债收益率高1.05个百分点。
由于投资者需求强烈，腾讯得以将本次发行的20年期债券的年收益率定在4%以下水平，由此锁定较低的长期利率。据一位参与此次交易的银行人士称，腾讯本次发行的5年期浮动利率债券的定价较3个月伦敦银行同业拆息（libor）高0.6个百分点。该Libor基准利率最新报1.7%。
在腾讯发债约一个月前，阿里巴巴集团发行了70亿美元债券，期限从五年半到40年不等。根据Dealogic的数据，去年发行了债券的其他亚洲科技公司还包括百度和联想集团。据一位知情人士称，和阿里巴巴发债时的情况类似，腾讯也获得了美国投资者的良好回应，在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。
腾讯此次发行的债券料从穆迪获得A2评级，较阿里巴巴的债券低一档。腾讯此前与亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两天的推介会，负责安排的银行有14家，包括德意志银行、美银美林汇丰控股。
责任编辑：帅可聪
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