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　　证券时报网（www.stcn.com）05月27日讯

　　公司全年业绩有望稳定增长

　　今年一季度受宏观经济低迷影响，公司出现销量一定程度的下滑。但是考虑到国家稳增长政策实施，估计近期国内叉车行业需求将见底。今年随着国企改革的推进，有资产注入的可能，再加上对AGV叉车等自动化等新领域的拓展，估计公司全年业绩仍将实现稳定增长。

　　今年国企改革可能取得实质进展

　　公司年初公告控股股东安徽合力(20.520, 0.45, 2.24%)叉车集团拟实施管理层和技术骨干持股，实现产权多元化，该事项实施后叉车集团将由国有独资公司变更为国有控股公司。我们判断这次集团层面的管理层和技术骨干持股只是第一步，今年可能实现集团资产整体上市，包括电动叉车和属具等非上市资产。

　　公司将从AGV叉车开始，进军工业4.0

　　国内叉车企业大部分在研制AGV，公司作为行业龙头，估计已经取得实质进展。未来在AGV叉车的基础上，公司可能继续自研或并购工业软件及立体仓库业务，进军智能物流领域，已经具备工业4.0属性。

　　盈利预测与投资建议

　　预计公司2015年至2017年营收分别为67.95亿、76.91亿亿和87.31亿，归属上市公司股东净利润分别为6.25亿元、7.42亿和9.43亿，EPS分别为1.01元、1.2元和1.53元，对应最新股价动态PE分别为19倍、16倍和13倍。目前估值水平非常低，考虑到国企改革预期和进军工业4.0，属于明显的价值洼地，维持买入评级。

　　风险提示

　　宏观经济低迷可能影响叉车需求；AGV等新业务进展可能低于预期等。

　　(广发证券(15.710, 0.08, 0.51%))

　　（证券时报网快讯中心）

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