天广消防拟定增募资25亿 收购园林及生物资产

2015年04月15日 02:06  上海证券报  收藏本文     

  ⊙记者 柯贝 ○编辑 邱江

  

  通过定增募资25亿元收购两家公司100%股权,天广消防加速园林绿化、生态修复、食用菌工厂化生产等板块的发展。

  天广消防今日公告称,公司拟定增2.49亿股股份收购中茂园林100%股权和中茂生物100%股权,两标的公司作价25亿元。同时,拟发行1000万股募集配套资金1亿元,主要用于补充中茂园林营运资金。发行价均为10.07元/股。

  具体来看,公司拟向邱茂国、李向英等20名自然人和安兰德投资、苏州茂裕等9名法人发行股份购买其所持中茂园林100%股权;拟向邱茂国、邱茂期等15名自然人和安兰德投资、裕兰德投资等7名法人发行股份购买其所持中茂生物100%股权。经初步评估,中茂园林100%股权预估值为12.08亿元,预估值增值率为91.55%;中茂生物100%股权预估值为13.01亿元,预估值增值率为483.57%。

  同时,公司拟以10.07元/股向黄如良、尤东海发行1000万股募集配套资金1亿元,其中约2520万元用于支付中介机构费用,剩余约7550万元用于补充中茂园林的营运资金。因黄如良系公司董事、总经理,尤东海系公司副总经理,本次交易构成关联交易。

  资料显示,中茂园林致力于生态环境建设与保护事业,主要业务涵盖园林绿化和生态修复。中茂生物主营业务为从事食用菌的研发、工厂化种植与销售。据初步预测,中茂园林2020年营业收入和净利润将分别达到14.84亿元和2.18亿元,2013年至2020年营业收入及净利润复合增长率分别为29.30%和44.02%;中茂生物2020年营业收入和净利润将分别达到5.42亿元和1.94亿元,2013年至2020年营业收入及净利润复合增长率分别为32.64%和36.39%。交易方承诺,中茂园林2015年至2018年净利分别不低于1.27亿元、1.77亿元、1.97亿元、2.18亿元;中茂生物净利分别不低于9956.85万元、1.47亿元、1.78亿元、2亿元。

  天广消防表示,本次重组完成后,公司在保持原有主业持续发展的同时,将积极利用上市公司的资金、市场、经营管理优势,通过扩大产业规模、拓展产品市场以及兼并重组等措施,加速园林绿化、生态修复、食用菌工厂化生产等板块的发展,从而实现企业价值最大化。

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文章关键词: 产经经济管理

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