G申能网上网下定价增发 启动新老划断第二步 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月19日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
公司将增发不超过2亿股A股,采用网上网下定价方式进行 □本报记者 张喜玉 G申能(资讯 行情 论坛)今日公布增发招股意向书,增发数量不超过20000万股A股。此举意味着,在G综超(资讯 行情 论坛)日前闪电完成“新老划断”后的首次定向增发后,G申
根据G申能公布的增发招股意向书摘要,此次增发的数量不超过20000万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构根据网上和网下的申购情况,以及发行人的筹资需求协商确定,并将在申购结束后通过发行结果公告披露。发行价格为5.92元/股,为招股意向书刊登日前二十个交易日G申能股票收盘价的算术平均值。发行预计募集资金12亿元左右,实际募集资金量取决于最终的发行数量。该发行价格相较G申能昨日每股6.48元的收盘价约打九折。 此次发行采取网上、网下定价发行的方式进行,增发将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日收市后登记在册的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权,即最多可优先认购5379.2633万股,占此次增发数量的26.9%。G申能控股股东申能集团承诺将按10:0.2的比例足额行使优先认购权,并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。G申能此次10:0.2的优先配售比例,较“新老划断”前的再融资公司大幅降低。 此次网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构将根据此次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下A类申购配售比例不低于网下B类申购配售比例、网下B类申购配售比例与网上配售比例趋于一致。 根据发行公告,此次网下申购分为两类。网下A类申购,有效申购股数为500 万股或以上,且需承诺锁定期为1个月;网下B类申购的有效申购股数为50 万股或以上。 据悉,早在股改前,G申能增发方案就通过了证监会发审委审核。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |