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原标题:《大行报告》里昂下调金蝶(00268.HK)目标价至33.6元 评级「买入」 来源:阿思达克财经新闻
里昂发表的研究报告指,金蝶国际(00268.HK)发盈警,意味去年下半年云服务收入增长仅41.5-50.1%,尽管行业反弹但表现仍差过预期。公司料去年净亏损2.5-3.5亿元人民币,金额亦多于该行早前预测,主要因为研发开支及汇兑亏损。该行将公司目标价由34.9港元降至33.6港元,重申评级「买入」,预期受盈警影响,股价短期受压,不过公司在内地ERP SaaS市场具领导地位,而云收入质素亦有机会改善。
该行指出公司亏损进一步扩阔,主要因为研发开支增加,另外由于公司配股筹约23亿港元,故亦因人民币升值出现了汇兑亏损。不过,该行认为在云转型的初期,技术及市场比盈利能力更重要,将公司2020-21年云收入预测降8.8%、5.4%及4.9%,以反映盈警的因素。(el/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-01-18 16:25。)
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