5月17日，深圳证券交易所文件显示，碧桂园地产集团有限公司（下称“碧桂园”）公开发行2022年第一期公司债券。中国证券金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司拟为本期债券共同创设信用保护合约，保护期限不超过1年。
根据募集说明书，本期债券发行总规模不超过5亿元（含5亿元），期限为3年，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，询价区间为4.50%-5.00%。
公告显示，此次通过发行公司债券，一方面可以拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，有效满足公司业务发展的资金需求；另一方面，如能使用债券募集资金置换高成本融资，将有利于公司节约财务费用。
对于资金用途，说明书显示，本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于置换发行人对“19碧地01”回售垫付的自有资金。
据此前的公告，碧桂园已于2022年4月2日用自有资金回售“19碧地01”，兑付规模为5.90亿元，利率5.03%，到期日原为2024年04月02日。
对于回售的原因，碧桂园方面当时表示：公司目前现金流稳定，提前偿还或按时全额偿还到期/回售公司债本息是公司恪守的经营底线，未来公司也将持续保持稳健经营，继续维护全体股东及投资者的权益。
碧桂园此次作为三家示范民企之一发行公司债，透露出监管机构正在主动改善民企开发商的融资困境。
据深交所和上交所公告，另外两家示范民企龙湖地产和美的置业，也已公布发债的具体信息，龙湖地产发行面值总额不超过5亿元（含5亿元）公司债券，期限为6年，票面利率为4.00%；美的置业发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）公司债券，期限为4年，票面利率询价区间为4.1%-4.9%。
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