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　　中信建投 高晓春

　　买入

　　改名“中船防务”，“广船国际”成为历史

　　2015年3月18日召开的第八届董事会第十七次会议和5月8日召开的2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更本公司名称的议案》，同意将公司中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；5月15日晚，广船国际H股发布公告，工商行政管理局已批准更改公司名称并于2015年5月11日向公司签发了新的营业执照；经公司申请、并经上交所[微博]核准，公司证券简称从5月25日起变更为“中船防务”。

　　改名彰显平台地位

　　集团老领导在2013年初首提四大“海洋装备”新概念，海洋装备包括：海洋防务(或安全)装备、海洋科考装备、海洋运输装备(即民船)和海洋开发装备(即海工)。广船改名“海洋与防务”装备，其中海洋装备就已经包括防务装备，所以这个改名明显就是要突出军船(防务)特性；同时，冠以“中船”打头，彰显未来广船就是中船集团军船、民船总装的唯一平台！我们预计，中国船舶旗下民船总装资产(海洋运输装备)很可能也将进入广船国际(中船防务)。

　　坚定看好南北船合并

　　其一，南北船合并不是空穴来风，最早去年底船舶工业退休老干部向国务院提出建议，合并理由不是避免出口价格竞争(南北车)、而是完善军船产业链(南船军船制造总装占一半份额，但上游军船设计、下游配套都来自北船)；其二，南北船合并是继南北车、中电投国核合并之后，最有可能贯彻“一带一路”战略规划的合并动作，都是要推动我国有竞争力的重大技术装备出口；其三，今年是央企整合之年，规划将一百多家家央企整合为三五十家，南北船合并符合国家规划；其四，南北船领导在不合适的时间(南船资本运作未到一半、北船接受专项巡视过程中间)交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。

　　先整后合，双重机遇

　　如果南北船合并，将以北船为主导，从收入、利润、净资产和市值看北船远大于南船；而且目前南北船领导安排为未来的合并做好铺垫。中国重工、广船国际都面临着“先整后合、双重机遇”。

　　我们看好北船以中国重工为平台进行科研院所资产注入等，以广船国际(中船防务)为平台进行南船军船资产证券化。我们提高中国船舶目标价到80元、提高广船国际目标价到100元，维持买入评级；暂维持对中国重工20元目标价和买入评级判断。

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