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　　大盘参考

　　昨日大盘首次出现较大幅度调整，是对近期大涨的一个必然修复，预计回调幅度不会很大，中长线投资者可以继续持股，如果后市继续调整，可以逢低买入作第二次潜伏。但是短线赚钱难度已经比较大，短线客控制好仓位，宜逢低吸纳谨慎操作。关注银行、资源、酒类的低吸机会。

　　金股推荐

　　今日热点建议：国家能源局7日公布数据，上半年新增光伏并网容量330万千瓦，该数据与4日国家能源局局长吴新雄表态的力争全年光伏发电新增并网容量达到1300万千瓦以上，相差近1000万瓦，意味着年底前或再现抢装潮，产业链个股有望受益，从中报业绩预告看，光伏产业链大部分上市公司预增，也从另一方面验证光伏行业的景气度在提升；行业拐点，往往孕育出大牛股，爱康科技(002610)已经大幅走高，尚未启动的光伏牛股还有吗？我们建议关注中环股份(002129)，公司拥有高转换率的单晶CFZ技术和Sunpower公司的C7系统，光伏电站转换率高达24%，技术领先优势明显，公司推出的GW光伏电站计划正在积极推进中，以内蒙为中心，并逐步向全国布局，2014年7月30日公司已经与四川阿坝州政府签订了中短目标3GW，长期目标超过10GW的电站项目，随着光伏电站建设落地，公司业绩将出现爆发性增长；从技术走势看，该股在创出29.64元高点之后，已经震荡整固了近10个月，底部夯实，近期放量突破盘整箱体，在政策利好刺激下，有望快速上攻，可中线关注。(神光)

　　要闻解读

　　战略性新兴产业重大政策将抓紧出台

　　点评：发改委提出，要加快完善产业宏观发展环境，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

　　券商借壳或松绑首创证券七年上市路现曙光

　　点评：此前一直被外界解读为“禁止券商借壳上市”的相关规定，有望废除。今年7月份以来，受到A股反弹以及首创证券借壳预期的影响，S前锋已经累计上涨了34.94%。

　　证券统一账户平台建成 11日起展开仿真测试

　　点评：中国结算统一账户平台已经开发完成。8月11日-8月18日、8月25日-9月1日中国结算将联合相关单位在统一账户平台上线前提供两轮仿真测试服务。

　　行业机会       

　　关税新政效果显现 磷肥出口激增加速价格上扬 

　　7日，磷肥价格继续调涨，磷酸一铵、二铵涨幅 在2%至5%不等，呈加速迹象。受2014年化肥关税下调影响，今年以来磷肥出口激增，行业去库存明显。数据显示，上半年一铵、二铵出口量同比大增 200%、145%，价格自7月至今涨幅分别达17%、8%。据了解，往年二铵出口量约占国内总产量30%，今年有望提升至50%。目前磷肥企业订单充 裕，市场货源紧张。 

　　点评：在出口拉动及国内秋季备肥的支撑下，磷肥市场景气度将持续改善，拥有磷矿一体化 产业链企业最为受益。公司方面，六国化工(600470)拥有120万吨二铵产能，同时拥有磷矿石资源；澄星股份(600078)为精细磷化工龙头，磷矿 储量超过1.26亿吨，拥有磷矿、电力和磷化工产品产业链优势；兴发集团(600141)磷矿储量达3亿吨，居国内前列。 

　　俄全面禁止进口欧美食品 千亿市场重新划分 

　　7日下午，俄罗斯总理正式宣布对西方国家具体反制裁措施，全面禁止从欧盟、美、澳、加和挪威进口食品，包括肉类、果蔬、奶制品的进口，有效期一年。 

　　欧洲研究机构数据显示，俄罗斯单从欧盟进口食品和农产品总额每年约达100亿至120亿欧元，据估算，此次反制裁措施或将产生逾千亿人民币的市场空间。中国作为俄罗斯最大贸易伙伴国，双边贸易额保持每年近10%增长，相关企业有望对此前由欧美企业占领的市场实现替代。A股公司中，得利斯(002330)是较早取得出口俄罗斯相关资质的生猪屠宰企业，正在洽谈将猪肉出口俄罗斯，有望获得巨额订单；若反制裁范围扩大，裘皮作为俄重要进口商品或被列入，芬兰、加拿大等国产品被禁利好华斯股份(002494)等国内裘皮出口龙头企业。 

　　石墨烯扶持政策或再加码

　　随着石墨烯技术与应用的推进，在此前863项目扶持的基础上，相关部门正在考虑对石墨烯材料和应用加码扶持，其中工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料，而石墨烯材料也有望进入新材料“十三五”规划。

　　点评：业内已经形成初步共识，石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。超级电容器和柔性透明电极材料将是石墨烯应用较快的两大领域。随着工信部、科技部 等部委相关扶持政策的落地，石墨烯产业化的脚步有望提速。可关注方大炭素(600516)、烯碳新材(000511)、ST吉炭(000928)等。

　　上半年新增光伏并网远低于目标 年底前或现抢装潮

　　能源局7日公布数据，上半年新增光伏并网3.3GW，同比增长约一倍。4日，能源局局长吴新雄指出，力争全年光伏发电新增并网容量达到13GW以上。上半年较全年目标差距巨大，意味着年底前或再现抢装潮。    

　　点评：业内人士预计，地面电站将于8至9月后大规模建设，组件价格将企稳回升；而分布式电站有望在9月以后进入加速建设期。相关上市公司也在加紧布局光伏发电。A股市场上可关注中环股份(002129)、阳光电源(300274)。

　　光热示范项目上网电价或近期落地

　　备受瞩目的光热发电示范项目上网电价，最终有可能锁定在1.2元-1.25元/千瓦时区间。而根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟的研究成果，目前我国的平均光热发电成本为1.38元/千瓦时。

　　需要特别注意的是，光热发电示范项目上网电价，不等同于光热发电标杆上网电价。上市公司中，三花股份(002050)与首航节能(002665)在光热领域有所布局。

　　苹果开发无线充电技术 机构看好未来几年行业增长

　　苹果的一项新技术日前获得专利认证，该专利主要是利用近场磁共振技术(NFMR)给计算机外围设备比如键盘和鼠标等充电。据悉，该技术允许苹果Mac计算机发出信号，使范围一米以内的其他设备接受无线电力，该技术突破非常重要。

　　点评：到2020年全球无线电力传输市场规模将达到170亿美元，2014-2020年期间的复合年增长率将达到60.5%。随着消费电子应用需求增长，以 及无线充电技术不断取得突破，该行业实现快速增长。可关注硕贝德(300322)、雷柏科技(002577)、顺络电子(002138)等。

　　公告掘金

　　太龙药业拟逾5亿元全控两公司 

　　太龙药业(600222)拟以发行股份加支付现金形式购买新领先100%股权，发行股份购买桐君堂49%股权，交易总价5.16亿。同时配套募资1.72亿元。交易完成后，公司将持有新领先与桐君堂100%股权，本次发行价格为6.85元每股。 

　　交易完成后，作为中西药企业，公司将新增药品临床前研发服务业务。值得注意的是，收购新领先溢价高达1484%，基于此，交易方承诺新领先2014年至2017年度净利润分别不低于2400万元、2800万元、3350万元、3700万元。而桐君堂2014年度至2017年度预测净利润分别为3294万元、3773万元、4127万元、4609万元。 

　　乐视网拟定增募资45亿元补充流动资金 

　　乐视网( 300104 )拟向乐视控股、中信证券、蓝巨投资、宁波久元和金泰众和非公开发行1.3亿股，发行价格为34.76元每股，募资总额45亿元，全部用于补充公司流动资金。本次募资将投入相关主营业务，包括内容资源库的建设和扩充、网络视频服务运营、平台的研发和升级、智能终端研发及乐视生态各个环节的投资并购等。公司实控人贾跃亭拟通过其实际控制的乐视控股出资10亿增持乐视网。停牌期间，创业板指数持续反弹。 

　　西藏发展进军饮用水 间接牵手中石化[微博] 

　　西藏发展(000752)拟以2亿元作为诚意保证金，获得西藏高原天然水公司不超过20%股权的优先购买权，具体交易价格待评估后确定。另悉，中国石化销售公司与西藏高原天然水公司签署战略合作协议，双方将共同打造“易捷·卓玛泉”天然冰川饮用水。中石化在全国拥有3万座加油站、8000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。 

　　中核钛白主营产品再度涨价 

　　中核钛白(002145)决定自6日起，将主导产品金红石型钛白粉每吨再度涨价300元，该产品占公司2013年主营业务收入的98%。今年2季度，相对于四月初价格，公司已累计上调每吨销售均价约900元。预计其他上市公司将跟风涨价。 

　　大连控股拟购教育资产 

　　大连控股(600747)拟以可换股债权的方式在未来3年内收购景良教育公司不低于20%、不超过51%的股权。交易方承诺，景良教育公司在未来3年(包括收购2014年)平均完成不低于7亿元的利润目标，且2014年利润不低于5亿元。大连控股今年一季度业绩亏损。 

　　近年来，公司一直在积极转型，涉足矿业、创投等。公司认为，国内教育行业正处于转折变革时期，利用资本市场做强做大教育产业，有利于拓展公司新业务。 

　　【业绩报告】

　　泸州老窖中报净利9.58亿 同比下滑47%

　　惠泉啤酒中报净利693万 同比扭亏

　　美克家居上半年净利润9374万 同比增长32%

　　中国联通中报净利22.22亿元增长25%

　　南通基地陆续投产 长青股份前三季净利预增10%-40%

　　投资收益助力 中储股份上半年净利翻番

　　东方明珠上半年净利逾6亿 同比实现倍增

　　四环生物上半年净利2286万 同比大幅扭亏

　　投资收益助力 中储股份中报业绩增120%

　　三聚环保中报净利1.82亿 同比大增154%

　　海澜之家中报业绩同比大增约14倍

　　受益天弘基金业绩改善 内蒙君正中报增长六成

　　转型初显成效 太平洋前7月净利同比增长387%

　　阳泉煤业上半年净利3.55亿 同比下降近45%

　　三峡新材上半年净利216万 同比下降66%

　　光线传媒中期净利降4成 电影收入下滑电视剧收入大增

　　受益营改增试点扩大 冠豪高新中期净利大增112%

　　【增持减持】

　　明牌珠宝大股东一致行动人减持5%股份

　　酒钢宏兴遭华融证券大笔减持5%股份

　　沪电股份遭中新创投累计减持5%股份

　　正和股份遭个人股东减持5%股份

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