大盘参考

　　昨日大盘表现超预期，但维持此前判断，预计短线难免下行，可逐步减仓。当前三大领涨主线：沪港通(券商等)、国企改革、资源等相关板块。操作上，赚钱效应明显，多关注这三大领涨主线。

　　金股推荐

　　今日热点建议：8月4日晚间，包钢稀土(600111)与厦门钨业(600549)同时公告，中国北方稀土集团和厦门稀土集团实施方案获得工信部备案同意，稀土行业整合提速，建议关注稀土概念龙头包钢稀土(600111)，公司是北方稀土的龙头企业，由公司控股股东包钢集团提出的《中国北方稀土(集团)高科技有限公司组建实施方案》获得内蒙古自治区政府批准，并正式获得工信部备案同意，北方稀土集团将于2014年底前完成整合工作，预计稀土资源整合完毕之后，注入上市公司的可能性非常大；另外，国家工信部7月24日明确表态，稀土行业没有放开，仍在总量控制状态，此举有助于稀土价格平稳，减少恶意竞争和资源浪费，公司作为稀土行业龙头企业，有望受益政策扶持；从技术走势看，该股在底部区域温和放量，昨日成功突破了年线压制，资金流入明显，在行业整合提速预期下，公司股价有望稳步走高，可短线积极关注。(神光)

　　要闻解读

　　国务院明确棚改目标 2014年至少改造470万户

　　8月4日，国务院办公厅对外发布《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度，力争超额完成2014年目标任务，并提前谋划2015—2017年棚户区改造工作。

　　沪港通联网演习月底启动 11日全天候测试 

　　8月11日开启的港股通全天候环境测试联合测试，将成为沪港合作的里程碑。媒体报道，港交所已发布沪港通时间表，香港首批参与机构将在本月23日及24日确认系统准备就绪，本月30日和31日启动两地联网演习。

　　房产按揭贷违约风险暴露 地方紧急摸底

　　内蒙古银监局已着手摸底辖内银行房地产贷款情况，要求银行在8月内上报房地产逾期贷款和不良贷款的规模以及处置计划，对于不能借新还旧或展期的逾期贷款，要求在年底都划归为不良。

　　行业机会       

　　行业整合叠加出口放宽 稀土行业迎双重利好

　　近期，稀土行业迎来多重利好。4日晚，包钢稀土、厦门钨业公告，两公司稀土集团组建方案已获工信部备案同意，相关整合工作将在今年底前全部完成。另据了解，WTO对稀土管制案的终裁结果将于本周四出台，普遍预期中国将在稀土案中败诉，出口配额和高额关税或在四季度取消。

　　业内认为，从供给端看，国家为保护稀土资源正采取多种措施，包括推动六大稀土集团兼并重组、启动1万吨国家收储等；从需求端看，新能源汽车行业爆发大幅提升稀土永磁材料需求，关税和配额取消将释放出口需求。在上述因素作用下，行业回暖可期。A股公司中，五矿稀土(000831)、威华股份(002240)和广晟有色(600259)均是稀土资源整合平台，有研新材(600206)、盛和资源(600392)参股中铝公司旗下稀土整合平台。

　　限产涨价利好接连出现 煤炭市场有望提前筑底 

　　据悉，在神华宣布限产涨价后，中煤、伊泰也出台了上调煤价、固定价格的方案。4日，国资委发布《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，要求煤炭企业依法合规组织生产，加快退出小煤矿。龙虎榜显示，4日涨停的安源煤业(600397)获两机构席位买入3408万元，占当日成交额7%，另有两机构卖出969万元。 

　　点评：大型煤企稳价意愿强烈，有助于煤价在8月提前筑底。从国资改革角度来看，近期江西省印发深化国资国企改革意见，安源煤业已引入民资中弘矿业，实现类似混合所有制经营。国电集团旗下的平庄能源(000780)、中电投旗下的露天煤业(002128)也可能得到市场关注。 

　　化工品涨价潮蔓延 关注行业景气提升

　　8月以来涨价化工品种数量有增多之势， 如环氧乙烷年内首次提价，单次幅度近2%；环氧丙烷下游聚醚一个月不到连续5次提价。另一方面，前期涨品价延续强势，如环氧丙烷周一再次上调200元/ 吨，月涨幅已经超过15%，远超市场预期；硫酸钾供应紧张局面仍未改变，价格维持高位。

　　业内认为，化工品涨价潮蔓延一方面与价 格沿着产业链传导有关，另一方面也反映出环保成本抬升下，中小产能退出后面临的供给收缩正扩展到更多子行业。在基本面向好情况下，化工品所具有的周期性特征在当前A股风格下也更易受到资金追逐，可继续关注前期提示的滨化股份(601678)、冠农股份(600251)。

　　页岩气成能源战略重要一环

　　因页岩气勘探获重大进展，股价连续5涨停的永泰能源(600157)最新公告：2000亿立方米是一阶段勘探的预测地质储量，未来还可能有重大变化。在页岩气开发大获成功后，美国已从今年7月开始出口原油。机构认为页岩气的大力发展将成为战略重要一环。

　　点 评：与美国相比，我国页岩气资源同样丰富。重庆涪陵页岩气拉开了商业开发的序幕，黔江页岩气也将在9月开钻，国内市场正处于爆发前夜。新疆、贵州两省区页 岩气资源量分别位居全国第二和第三。A股可关注天富能源(600509)、盘江股份(600395)、重庆路桥(600106)。

　　分布式光伏新政有望下发 

　　4日，国家能源局在嘉兴市召开全国分布式光伏发电示范应用的现场会，意在系统性破解当前制约分布式市场的关键难题，推广嘉兴光伏经验。局长吴新雄在会上指出，能源局准备就进一步发展分布式光伏下发通知，并特别提到“如果分布式项目售电不达预期，可以转地面补贴”。 

　　点评：本次会议再次明确了高层发展分布式光伏的决心。若政策最终成形，将提高分布式光伏的收益率，提升余电上网收益的吸引力，各地的项目建设有望加速。A股公司中，爱康科技(002610)定增已获发审委通过，公司将募资6.8亿元投向分布式光伏等项目；阳光电源(300274)光伏逆变器的市场占有率稳居国内第一，并参与开发了苏皖地区的分布式光伏项目；亚玛顿( 002623 )是国内光伏减反玻璃龙头，7月公告首次进入分布式发电领域。 

　　工信部推进4G和宽带中国建设 通信行业望维持高景气 

　　工信部日前召开座谈会，研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。部长苗圩强调更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术，下半年要推动落实“宽带中国”战略等工作。另据不完全统计，截至上半年末，2014年宽带中国的目标完成率仅40%左右。 

　　点评：在工信部的力促之下，三大运营商有望加快光纤入户的建设工作。A股公司中，日海通讯(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，宜通世纪(300310)提供通信网络技术服务和系统解决方案，下半年业务量有望好于上半年，三维通信( 002115 )从事第三方网络优化服务，未来行业需求和利润率有望回升。

　　Mobileye IPO大涨 安全驾驶行业起航

　　日前汽车人工智能公司Mobileye IPO成功融资8.9 亿美元，首日股价大涨48%，充分表明资本市场对安全驾驶行业的青睐，这或将推动安全驾驶及车联网行业的发展。可关注国内车联网相关概念股如启明信息(002232)，天泽信息(300209)，荣之联(002642)等。

　　公告掘金

　　锡业股份定增37亿收购华联锌铟76%股权 明复牌

　　锡业股份(000960)拟以底价11.8元/股定增募资37.5亿元收购华联锌铟75.74%股份。华联锌铟的铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一、全国第三、云南省第三，截止5月底，华联锌铟净资产17亿元，2013年净利2.86亿元，预计2014年净利4.3亿元，此次评估增值率196%。此次收购有利于消除两者之间的关联交易，并增加上市公司矿业资源储备，提升持续发展能力。公司最新股价12.44元。8月5日复牌。

　　双林股份购新火炬延伸产业链 

　　双林股份(300100)拟以7.12元每股发行7486万股以及支付2.87亿元现金，购买新火炬100%股权，交易价8.2亿元；同时，拟以同样价格向大股东双林集团等定增募集配套资金2.73亿元用于支付前述现金对价。新火炬是国内轮毂轴承行业的优质企业，交易对方承诺2014年至2016年扣非后净利分别不低于9000万元、1.1亿元和1.3亿元。双林股份2013年净利润近1.1亿元。 

　　三家公司定增 自家人大包大揽 

　　申华控股(600653)拟以2.59元每股定增2亿股，募资5.18亿用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司实际控制人华晨集团以现金全额认购。公司最新股价2.75元。 

　　科陆电子( 002121 )拟向实际控制人饶陆华及公司管理层共8名自然人及2家机构定增7640万股，发行价格为9.12元每股，募资7亿元用于补充流动资金。本次定增，公司实际控制人及管理层拟合计认购6640万股，占发行总量的87%。 

　　沃森生物(300142)拟以29.27元每股为底价定增1537万股，其中公司董事长兼总裁李云春认购342万股、高新资本认购171万股、德润天清认购683万股、润泰投资认购342万股，募资全部用于补充流动资金及归还银行贷款。本次参与认购高新资本、润泰投资均为公司高管的关联企业，德润天清的有限合伙人则为公司长期客户的董事长、总经理。 

　　安洁科技切入信息储存业务 

　　安洁科技( 002635 )拟以30.39元每股的底价定增2936万股，募资8.9亿元，用于收购Supernova Holdings(Singapore)Pte Ltd全部股权的价款。目标公司生产硬盘等信息存储设备和消费电子等产品，拥有如希捷、西部数据等客户。此外，目标公司目前业务已延伸到博世等汽车设备生产商。 

　　中储股份定增 全球知名物流商全额包揽 

　　中储股份(600787)拟以11.82元每股定增1.7亿股，募资20亿，投向中储辽宁物流产业园等5个项目以及补充流动资金，境外战略投资者CLH 12(HK)Limited以现金认购全部股份。CLH 12(HK)Limited系普洛斯下属企业。普洛斯系全球知名的现代物流设施提供商，在物流领域经验非常丰富。 

　　TCL正申请第三方支付和小额贷款牌照

　　TCL集团8月4日对外公布了公司“双+战略”的阶段性进展。集团董事长李东生表示，目前基于“双+战略”的各项业务正在推进之中，今年第三、四季度，公司在硬件方面将发布机顶盒和微信电视，软件方面将推出基于用户收视服务的大数据分析系统和基于电视商务的生活服务。李东生同时透露，公司正在申请第三方支付和小额贷款牌照，并准备进入到民营银行领域。

　　瑞丰光电逾4亿加码照明LED和全彩LED项目

　　瑞丰光电(300241)拟使用自有资金投资照明LED(含EMC产品、LED灯丝和中小功率LED)和全彩LED。四大项目总投资额超4亿元。达产后，公司预计年均增加营业收入16.78亿元，年均增加净利润1.3亿元。

　　康恩贝拟4.5亿设子公司整合贵州医药资源

　　康恩贝(600572)8月4日晚间公告，拟出资4.5亿元成立全资子公司贵州康恩贝医药发展有限公司。主要是为了建立在贵州省的医药产业投资运营平台，择机继续并购整合贵州省范围内的中药和民族药企，或收购有价值的品种；整合发展贵州特色优势中药材和生物资源等。

　　【业绩报告】

　　孚日股份前三季度业绩预增10%至30%

　　皖维高新上半年净利逾6000万 同比大幅扭亏

　　长荣股份中报业绩下滑逾三成 拟10派2.2元

　　整车业务下滑 曙光股份中期业绩下滑九成

　　金正大前三季度业绩预增20%至30%

　　吴通通讯上半年净利润1312万 同比增长184%

　　葛洲坝上半年业绩预增三成以上

　　主营产品量价齐升 建新股份中报业绩增571%

　　中天科技上半年业绩预增4至6成

　　建新股份上半年营收增3成 净利大增逾5倍

　　【高送转】

　　信质电机中报业绩增近三成 拟10转增5股

　　万丰奥威中报业绩增45% 拟10派5元

　　太平洋中期利润分配拟10转增5股

　　【增持减持】

　　海王生物遭民生加银减持1909万股