大盘参考

　　上周五沪深两市虽在午后大幅跳水，但盘面仍有近30只涨停个股，且无一跌停，赚钱效应良好。短线来看，上证攻击模式会稍作调整，短期调整压力大。操作方面，不宜追涨，宜适当降低仓位，看好的个股可继续逢低吸纳。

　　金股推荐

　　今日热点建议：正在西非多国肆虐的埃博拉病毒因发病快、致死率高，引起了越来越多国家和地区的警惕，A股市场，“埃博拉病毒”概念迅速崛起，上周五，莱茵生物(002166)、鲁抗医药(600789)、振东制药(300158)强势涨停，而周末，相关报道持续发酵，菲律宾发现疑似感染病例。目前唯一对抗埃博拉病毒的方法是注射NPC1(依折麦布)阻碍剂，拥有该制剂的上市公司将在埃博拉病毒概念炒作中脱颖而出，建议关注福安药业(300194)，公司主营抗生素和抗病毒药物的生产与研发，业绩方面，公司预计2014年1-6月归属于上市公司的净利润同比预增31.29%-58.46%，从K线走势看，该股上周五放量上涨，复权看，已经突破了历史新高，考虑到公司是两市唯一生产埃博病毒拉阻碍剂NPC1的2家上市公司之一，短线有望延续强势，建议重点关注。(神光)

　　要闻解读

　　央行提出定向降准不宜长期实施

　　中国人民银行1日发布的二季度《中国货币政策执行报告》提出，定向降准主要发挥信号和结构引导作用，若长期实施也会存在一些问题。

　　2.4万亿地方债偿还风险加剧 债主堵住基层官员讨债

　　在经济下行压力下，2014年上半年多数地方政府财政收入增幅放缓，而刚性支出不减，这使今年地方政府2.4万亿元地方债的偿债压力陡增，风险凸现。

　　百城房价连跌3个月 多地救市效果暂未显现

　　当前，各地先后发布政策为楼市松绑减压，以浙江为例，在8个限购城市中，已出现了集体限购松动。四川更是出台了直接贴息银行3%的政策来支持刚需市场。不过从短期来看，成效并不明显。更有业内人士认为，市场的问题应该交给市场去解决，地方政府不宜过多干预。

　　行业机会       

　　昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益

　　2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平、李克强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。 

　　点评：据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股市场上可关注万丰奥威(002085)、跃岭股份(002725)。

　　本周将开两岸经合会 福建板块或再受追捧

　　据新华网消息，两岸经济合作委员会定于8月5日在北京举行第六次例会。双方将就进一步扩大和深化两岸经济合作的有关议题交换意见，对下一阶段工作做出安排。

　　点评：业界预期，备受关注的两岸货物贸易协议以及服务贸易协议的议题将有重大突破。A股福建板块可关注：漳州发展(000753)、平潭发展(000592)、三木集团(000632)、厦门港务(000905)等。

　　亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案

　　菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。 

　　点 评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。可关注蓝帆医疗(002382)、友好集团(600778)、人福医药(600079)中珠控股(600568)。

　　手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心

　　2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。 

　　点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股市场上，可关注同洲电子(002052)、中国软件(600536)。

　　多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显

　　持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。 

　　点评：农谚道，有收无收在于水，大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股市场上，可关注大禹节水(300021)、国统股份(002205)、新界泵业(002532)。

　　发改委再征意见 电改力度或超预期

　　上周发改委再度召集部分专家、企业，就新电改方案征集意见。据相关权威人士透露，输配分离将被列 入改革盘子，网售分开或成突破口。5月以来，发改委如此密集地就电改方案征求意见，为近年罕见，这预示着，未来电改的进度和力度，均将超预期。方案正式推 出实施后，相关发、售电企业有望获得更大的经营自主权和市场运作空间。

　　另据了解，直购电地方试点推进工作也在加快，云南省电力用户和发电企业直接交易试点相关方案已进入会签阶段。可关注云铝股份(000807)、云南盐化(002053)、驰宏锌锗(600497)。

　　兵工集团资产整合提速 军工证券化大幕开启

　　7月中旬中国兵器工业集团召开党组扩大会，强调要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”。7月 28日、7月 30日兵工集团旗下北化股份、华锦股份发布股权划转公告，资产整合进程提速。综合各大军工集团密集召开的上半年经营形势分析会来看，加大改革力度成为关键词。

　　点评：机构认为，能源反腐、军队反腐或已接近阶段尾声，后续改革政策将陆续出台。目前十大军工集团证券化存在较大提升空间。可关注中国船舶(600150)、国睿科技(600562)、太极股份(002368)。

　　稀土收储启动 价格高于市场

　　今年稀土收储已启动，收储量和价格已经确定，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上涨。

　　点评：稀土价格已经经过长时间调整，在收储价格的刺激下，稀土价格有望出现反弹。 稀土收储启动将对包钢稀土(600111)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等公司带来利好。

　　公告掘金

　　光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制

　　光大银行(601818)公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大(集团)总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。

　　点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。

　　晋亿实业拟向大股东定增募资逾8亿元

　　晋亿实业(601002)拟以8.11元/股发行底价向控股股东定增募资8亿元，主要用于偿还借款以及补充公司流动资金。控股股东承诺以现金方式认购，锁定 期为36个月，发行完成后，其持股比例将由46.13%增至52.11%，公司表示，此次交易目的在于减少关联交易，提升上市公司独立性，增加公司的自有 资金，壮大公司的资本实力，公司股票将于8月4日复牌。

　　福星晓程晋亿实业控股股东包揽定增 

　　福星晓程(300139)拟以25.82元每股定增1000万股，募资2.58亿元全部用于补充流动资金，公司控股股东、实际控制人程毅将认购本次发行全部股份。发行完成后，程毅对公司的持股比例由29%上升为35%。 

　　长江通信参股公司申请在港上市 

　　长江通信(600345)参股25%的公司长飞光纤已向香港联交所递交上市申请，该申请尚需取得香港联交所的最终批准。长飞光纤是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商，2013年度净利润4.15亿元。 

　　大商系三度举牌中兴商业 

　　中兴商业(000715)公告，7月15日至7月30日期间，大商管理增持公司1395万股，占公司总股本的5%。至此，大商集团、大商管理合计持有公司15%的股本，如山创投仍持股10%。 

　　康得新投资亿元设公司研发石墨烯

　　康得新( 002450 )公告，公司拟在江苏省张家港市设立名称为张家港康得新石墨烯应用科技有限公司的全资子公司，拟定注册资本10,000万元。该公司主营石墨烯新材料技术的研发及应用、石墨烯相关产品的研发、生产及销售等。

　　点评：石墨烯科技公司的设立，将有利于推进康得新石墨烯系列新产品的研发和产业化进程，并进一步为公司在新材料领域产业链布局打造着力点。

　　天泽信息牵手美企拓展物联网业务

　　天泽信息(300209)公告称，公司近日与拓佳丰圣(上海)科贸有限公司签订了《战略合作协议书》，双方拟在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。拓佳丰圣是美国拓普康定位系统公司在中国境内独资注册的业务管理机构。

　　点评：上述合作有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。

　　有研新材拟向大股东剥离半导体硅材料业务

　　有研新材(600206)披露重组预案，公司及全资子公司国晶公司拟向公司控股股东有研总院出售持有的硅板块全部资产和负债。上述重组完成后，公司将剥离半导体硅材料业务板块，同时公司股票将于8月4日复牌。公司称此举有助于上市公司优化资产和业务结构，提升业绩水平，可确保公司集中力量发展具有竞争优势的业务领域。

　　【业绩报告】

　　沃华医药前三季度业绩预增100%至150%

　　明牌珠宝前三季业绩预增148%至187%

　　广誉远前三季度业绩预增五成以上

　　广日股份上半年净利逾3亿元 同比增近三成

　　雷曼光电上半年营收、净利同比增逾两成

　　洪城水业上半年净利超7000万 同比增长28%

　　光韵达上半年净利1119万 同比增长16%

　　天科股份上半年净利3752万 同比增长15%

　　【增持减持】

　　大商系三度举牌中兴商业

　　骅威股份遭华青投资减持4.5%股份

　　华联矿业股东宏达矿业减持800万股

　　滨化股份遭浙江龙盛减持2.67%股份

　　黑化股份股东昊华集团减持399万股

　　丹甫股份股东熊云生减持143万股

　　特锐德遭自然人股东减持80万股

　　华东重机遭Jiuding Mars累计减持4.84%股份

　　银亿股份遭深圳禄聚源减持1.12%股份