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　　大盘参考

　　昨日大盘有惊无险，走了个V形反转，说明下跌途中的承接盘很强，多方力量占据优势。由于行情刚刚启动不足半月，资金还是以进场为主，逢低吸货使得大盘下跌空间有限。不管是主板还是创业板，行情都还没结束。操作上，主板宜关注涨幅不大的低估或超跌品种；具备题材的成长股可重点关注。

　　金股推荐

　　今日热点建议：据彭博社报道，出于安全考虑，中国政府从政府采购名单中剔除了苹果公司的Macbook和iPad等产品，尽管该消息未能得到证实，但是自从“棱镜门”之后，信息安全成为国家安全的重要组成部分，软件国产化推进的过程中，硬件国产化也将跟进，建议关注同方股份(600100)，公司的龙芯电脑，是第一台真正意义上的全部国产的安全电脑，完全架构于中国的自主技术，软硬件全部来自国产品牌，公司通过收购E人E本切入移动平板终端领域，将充分受益于硬件国产化的进程；从技术走势看，该股在创出7.65元低点之后已经走出了一个小的上升通道，昨日放量上行，突破了半年线压制，打开了上行空间，在政策利好刺激下，有望加速，可积极关注。(神光)

　　要闻解读

　　央行[微博]明确下半年仍将定向调控 或含定向降息

　　点评：后期将加大对经济发展重点领域、薄弱环节特别是“三农”和小微企业的金融支持，推动落实降低企业融资成本的各项措施。通过各种工具，或使利率继续下行。

　　机构预测7月CPI涨幅2.3% PPI为-0.8%

　　点评：考虑到7月翘尾因素较高，PPI同比降幅可能进一步收窄至-0.7%。PPI回升，对于有色等资源板块再次形成利多刺激。 

　　《货币基金管理规定》征求意见稿下发 

　　证监会[微博]已向各基金公司下发《货币市 场基金管理规定》征求意见稿，相较2004年出台的暂行规定，意见稿主要变化一是拓宽了货基投资标的范围，将 “同业存单、银行承兑汇票、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券”正式纳入投资范围；二是提高了所投债券信用评级要求；三是加大对流动性风险的管控。业内认为，新规实施将使货基收益率进一步下移。 

　　行业机会       

　　城镇化+交通建设 双引擎助推西藏发展

　　近日，习总就川藏、青藏公路通车60周年做出重要批示，要求进一步弘扬“两路”精神，助推西藏发展。就在上个月底，交通运输部印发了《关于进一步推进西藏交通运输科学发展的若干意见》，提出到2020年西藏公路总里程要达到11万公里。此外，8月4日上午，西藏自治区党委书记陈全国主持召开自治区党委常委会议，研究部署全区城镇化工作，并提出推进城镇化是推动区域协调发展的有力支撑，是实现全区跨越式发展的重要抓手。

　　点评：国家领导人的上述批示可能会进一步推动对西藏的投资建设，后序或仍会有支持政策出台，特别在交通方面，无疑会利好区域内相关个股。相关上市公司有西藏天路(600326)、西藏旅游(600749)、西藏城投(600773)等。

　　政府采购封杀苹果产品 国产替代前景看好

　　据一位匿名中国政府官员透露，出于安全考虑，政府采购部门7月已将苹果公司的iPad和MacBook系列产品剔除出采购目录。由于该名单适用于所有中央部委和地方政府，其应用范围将是全国性的。

　　点评：虽然政府采购占苹果产品销量比例较小，但该事件所反映出的苹果产品在信息安全上的问题或引发普通消费者担忧，影响苹果产品在中国销售。此次事件有望加速国产替代进程，利好国内平板厂商。A股可关注同方股份(600100)、三五互联(300051)。

　　收储和行业整合推动中重稀土继续调涨

　　受 稀土收储和中铝等三大稀土集团获批组建刺激，6日中重稀土氧化铽、氧化镝再度涨约2%，近一周累计涨幅为3.6%、4.6%。此轮收储中重稀土为主要对 象，约占收储总额的80%，且溢价率高于轻稀土镨钕，因此受益更为明显。目前6大稀土集团尚有3家未披露重组方案备案，分别是中国五矿、广晟有色以及赣州 稀土。 

　　中重稀土公司方面，威华股份(002240)重组赣州稀土方案正处于证监会受理中，广晟有色(600259)为南方稀土龙头之一。 

　　多家外资车企被认定垄断 汽车销售模式面临调整

　　6日，发改委宣布完成对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，将依法进行处罚。近日多家欧美车企也被开展反垄断调查，外资们的超国民待遇正在逐渐消失。 

　　点评：根据工商总局此前发文，汽车4S店销售模式将面临一次大的调整，转向多品牌集中经营的卖场模式，打破车企对价格的控制。A股庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)等开展汽车销售的独立服务品牌有望成长壮大。 

　　家电能效领跑者制度下半年有望落地 

　　6日，发改委网站发布节能减排工作进展，并在下一步工作重点中提出，要鼓励节能减排技术创新与推广，发布先进技术产品推广目录，实施能效领跑者制度，发布空调、冰箱等市场上能效最高的终端用能产品目录。这意味着，业界期待已久的能效领跑者制度政策有望在下半年落地。 

　　点评：领跑者补贴政策有利于推动家电产品结构升级，拥有核心技术的中小型创新企业，有望通过集中发力高端产品，实现跨越式发展。A股公司中，奥马电器(002668)拟定增5.8亿元投资节能环保型大容量高端冰箱；合肥三洋(600983)拟引入惠而浦成为实际控制人，有望凭借新股东的技术、品牌等优势，向高端化发展；天银机电(300342)为节能节材型冰箱提供压缩机零部件。 

　　正极材料研发频获突破 专利技术助推锂电产业发展

　　6日，佛山照明、厦门钨业分别获得锂电池锰系固溶体、纳米磷酸铁锂正极材料专利。此前多氟多、中国海诚也获得锂电池相关专利。目前制约锂电池发展的关键在于正极材料和隔膜技术，成本占比均为30%左右，且高端产品主要依赖进口。

　　点评：相关专利的获得，将推动国内锂电池市场发展，为新能源车普及提供支撑。可关注厦门钨业(600549)、佛山照明(000541)、红星发展(600367)。 

　　移动支付进入高增长期 硬件更新率先受益 

　　去年我国移动支付交易规模增长率为707%，远高于银行卡收单、互联网支付等增速，移动支付正进入高增长时期。目前移动支付的技术路线包括NFC和二维码两大类。

　　点 评：NFC更安全，二维码更便捷，两种技术难言优劣，可关注不同技术路线带来的大量硬件更新和改造机会。其中NFC涉及指纹识别和“闪付”设备，而二维码 涉及POS终端、读识等设备。在产业爆发的过程中，由硬件到系统软件将逐步释放，建议先关注第一波硬件改造带来的长期机会。

　　三七大幅降价 众生昆药受益

　　三 七自2013年6月份即进入降价通道，120头三七自770元/千克的最高价降至现在的320元/千克，降幅达58%。7月份，三七已进入零星产新 季，9-10月份产新将进入高峰期，预计三七降价还将持续。以三七为原料的企业众生药业(002317)、昆明制药(600422)有望受益。

　　补贴政策即将发布 LED照明再迎利好

　　近期业内传闻，由于2008年施行节能灯补贴政策将于今年底结束，发改委、财政部等部门正在加紧研究LED照明产品补贴政策，最快有望在三季度末公布。 

　　点评：LED照明产品补贴政策的发布，将有助于行业持续高增长，推动LED照明的渗透率快速提高。A股市场上可关注阳光照明(600261)、新海宜(002089)。

　　公告掘金

　　永贵电器收购大型轨道交通门系统供应商 

　　永贵电器(300351)拟以24.2元/股底价定向发行股份及支付现金，以收购北京博得100%股权，同时拟发行股份募集配套资金。本地认购对象中包括公司实控人的家族成员。北京博得是国内主要的轨道交通门系统供应商之一，在城市轨道交通车辆门系统的市场份额达30%左右，客户包含了国内大部分轨道交通整车制造商。本次交易其预估价为4.15亿元，同时北京博得承诺2014年业绩不低于3000万元。公司去年净利为6508万元，可通过此次收购完善产品结构。公司最新股价25.1元，7日复牌。 

　　雏鹰农牧重金加码主业 

　　雏鹰农牧( 002477 )拟以9.28元每股的底价，非公开发行1.64亿股，募资15.20亿元，用于吉林雏鹰农牧有限公司400万头生猪养殖加工一体化、以及原种繁育场建设等项目，共计划使用12.20亿元。剩余3亿元用于补充流动资金。近期猪价渐趋稳定，未来或温和上涨。 

　　宏达高科拟控股宏达小贷公司 

　　宏达高科( 002144 )拟以自有资金2.8亿元收购宏达小贷公司1.3亿股股份。交易完成后，公司将持有宏达小贷公司26.8%的股权，成为其控股股东。宏达小贷公司经营各项小额贷款以及管理、财务等咨询业务，2013年净利润6434万元。交易对方承诺，2014年至2016年，宏达小贷公司三年累计平均股本收益率不低于15%。 

　　《苍穹变》入围WCA 为科冕木业拟重组资产 

　　科冕木业(002354)重组交易标的公司天神互动自主研发了网络游戏《苍穹变》，该游戏作为首款国产自主研发游戏入围首届世界电子游戏竞技大赛(WCA)参赛项目，根据WCA组委会安排，在8月6日举行的新闻发布会上正式宣布《苍穹变》作为WCA2014正式比赛项目。这是天神互动拓展海外市场最重要的一步。 

　　WCA是一项全球性的电子游戏竞技赛事，WCA2014共有7款游戏列为正式比赛项目，其中有5款为国外游戏产品。天神互动为科冕木业重大资产重组资产置入方，目前，重组已获证监会核准。

　　【业绩报告】

　　岷江水电上半年净利润7214万 同比实现扭亏

　　甘肃电投中报业绩下滑逾九成

　　国元证券7月净利9072万

　　中信证券7月收入过10亿净利4.45亿

　　兴业证券7月实现净利1.19亿元

　　【高送转】

　　包钢股份中期拟10转9.5送0.5派0.125

　　【增持减持】

　　海鸥卫浴股东创盛达累计减持近5%股份

　　永辉超市高管窗口期误买入27.1万股

　　鲁信创投减持新北洋308万股 获益2561万

　　新洋丰遭第二大股东减持2.5%股份

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