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　　大盘参考

　　2250点阻力较大，股指有震荡消化压力的需求，从近日权重板块休整可验证这一点。在大盘调整期间，可多关注成长题材等中小盘股，创业板有望迎来一小波修复行情。休整之后，大盘还将继续上攻，中线向好。

　　金股推荐

　　今日热点建议：巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司8月4日收购医疗器械公司Vesta，该标的公司主营基因检测与医疗器械业务，A股市场有望再掀巴菲特概念高潮，建议关注阳普医疗(300030)，公司是国内真空采血系统行业的龙头企业，公司真空采血系统可应用于埃博拉病毒检测过程。公司在稳固主业的同时，积极推进室内空气净化系统产品的研发，已推出了PM2.5口罩；公司与武汉大学[微博]合作获得了突变基因芯片专利，涉足基因测序领域；从技术走势看，该股在送股除权之后，放量明显，近期出现资金流入迹象，若能突破前期13元一线的压力，有望打开上行空间，可短线关注。(神光)

　　要闻解读

　　发改委连续3日示好下半年经济：提升区域带动功能

　　从8月4日起，作为全国宏观经济“大总管”的国家发改委给出一系列重要政策部署，其稳定下半年经济增长的意图一览无余。这一方面说明，下半年定向刺激稳定经济增长有“利”可图，另一方面从一个侧面也说明目前经济下行的压力和复杂性很大。

　　发改委：将允许个人投资者境外投资

　　国家发改委网站5日发布经济形势解读文章提出，在利用外资和境外投资方面，发改委将继续会同或配合有关部门，着力推动五项工作。发改委表示，将完善相关管理规定，允许个人投资者开展境外投资。

　　行业机会       

　　央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词

　　恒天集团、中冶集团、国电集团、中材集团、钢研集团等央企在召开今年年中工作会议时集中点题混合所有制。业内认为，同质化程度最高的电力、建筑行业将掀起兼并整合潮。

　　恒天集团已承诺，在年底前解决下属企业恒天重工与经纬纺机(000666)的同业竞争问题，恒天集团旗下上市公司还包括恒天海龙(000677)、恒天天鹅 (000687)。中冶集团要求中国中冶(601618)子公司中冶置业按已定原则推进混合所有制，推动天津项目开发。国电集团把“实现股权结构多元化” 作为下一步全面深化改革的要点，曾要求平庄能源(000780)大股东努力探索混合所有制。

　　广东省国企改革工作会议将开 

　　广东省人大常委会5日召开座谈会，专题讨论混合所有制经济改革，并透露全省国企改革发展工作会议即将召开。根据安排，下一步广东将通过制度设计，出台《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》和《深化省属企业改革的实施方案》，并制定具体方案以及实施细则。   

　　点评：上述文件被视为广东国企改革的顶层文件，若最终出台，将起到提纲挈领的指导作用，各项改革动作将加快。公司方面，广弘控股(000529)是广弘资产唯一的上市平台；星湖科技(600866)拟通过定增引入战投汇理资产，进行产业运作；宏大爆破(002683)属于广业资产旗下潜在的上市平台。  

　　上海制定智慧城市建设行动计划 

　　据上海市政府网站消息，上海在8月4日召开了市政府常务会议，研究上海智慧城市建设新一轮三年行动计划，会议审议通过了《上海市推进智慧城市建设2014—2016年行动计划》。 未来三年，上海将围绕智慧城市体系框架建设，着力实施五大应用行动，推动28个重点专项建设。 

　　点评：智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态，通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、互联、普适计算与融合应用。此前上海市已与移动集团公司签署共建智慧城市战略合作框架协议，可关注上海本地智慧城市相关上市公司如华虹计通(300330)、 万达信息(300168)、方正科技(600601)等。 

　　汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好

　　本周三上午，国家发改委将召开新闻发布会，或公布汽车反垄断调查进展。目前，上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声，两家企业都已查明确实存在垄断行为，近期将会受到相应处罚。

　　点 评：汽车反垄断大幕即将拉开，将对整个行业产生影响，尤其流通领域，垄断格局打破将有助于市场资源优化配置，一方面利好实力雄厚的大型汽车经销商开拓“汽 车超市”等多元化经营模式，如亚夏汽车(002607)等；另一方面有利于进口车市场发展，利好相关批发贸易商如国机汽车(600335)。

　　《通用航空经营许可管理规定》大幅放松市场准入

　　近日民航局再次就《通用航空经营许可管理规定》修订稿面向全行业征求意见。进一步大幅放松市场准入，规范市场秩序，同时进一步加大监管力度。在“拓展通航服务领域”上，新增了“电力作业”、“跳伞飞行”等经营项目。

　　点 评：修订后的《规定》大大放宽通航市场准入条件，有利于国内通航运营环境的进一步宽松。配合正在征求意见的《低空空域管理使用规定》，将极大促进国内通航 产业整体发展。A股可关注哈飞股份(600038)、伊立浦(002260)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜 (002253)等。

　　稀土价格集体上调 钕铁硼景气度迎改善契机

　　受稀土收储和行业整合推动，稀土价格在5日出现了数月以来的首次调涨，轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝平均涨幅1%至2%不等。据悉此次收储量约占行业总产量10%，再加上市场长期低迷，稀土价格或存继续上涨空间。

　　点评：钕铁硼企业身处稀土下游，大都持有3个月以上稀土存货作为原材料，行业景气度将迎改善契机。此外，目前新能源汽车销售持续放量，也将拉动对钕铁硼的需求。A股可关注宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)、中科三环(000970)。

　　各地密集出台集成电路政策

　　5日，安徽省出台《关于加快集成电路产业发展的意见》，提出到2017年产业总产值突破300亿元，2020年力争在此基础上翻一番。近日山东等地也纷纷出台地方性集成电路发展政策。

　　点评：上述政策可视为对6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》的响应，在利好加速落地的情况下，我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期。A股市场上可关注长电科技(600584)、华天科技(002185)、台基股份(300046)。

　　陕京四线获国家核准批复 计划10月开建

　　发改委已对陕京四线输气管道工程项目给予正式核准批复。这标志着陕京四线将进入实质建设阶段。工程计划今年10月开工建设，2016年10月投产试运行。

　　点评：陕京四线的开工建设将给天然气管道建设相关上市公司带来业绩利好，相关概念公司包括玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)等。

　　公告掘金

　　回天新材拟向实控人等定增募资4亿投建两项目

　　回天新材(300041)拟以12.94元/股定增募资4亿元用于建设1万吨有机硅建筑胶，1万吨聚氨酯胶黏剂项目，补充营运资金。定增对象包括大股东及2家公募基金资管产品。两个项目总投资近2亿元，建设期1年，公司预计达产后可年创收3.5亿元，内部收益率高达32%。公司最新股价15.04元，6日复牌。

　　*ST锌业恢复上市 

　　*ST锌业( 000751 )6日起将撤销退市风险警示、恢复上市交易，公司股票简称变更为“锌业股份”。公司停牌前收盘价3.88元，恢复上市首日，不设涨跌幅限制。公司成功实施破产重整，制订了规划，包括提实现有价金属综合回收，工艺技术升级改造，加大环保投入与环境治理等。近期，锌、铅、镍等有色金属价格快速反弹，带动有色板块大涨。 

　　ST金泰募资“补血”自家人力挺 

　　ST金泰(600385)拟以7元每股发行2.29亿股，募资16亿用于补充流动资金以及偿还公司债务等，其中6亿用于培育大数据与云服务新业务。值得一提的是，这次大部分定增股份均由公司实际控制人黄俊钦的“自家人”认购，定增完成后，黄俊钦等“自家人”持股比例将提升至62%。公司停牌前股价收于8.36元。 

　　ST金泰6日恢复上市，简称“NST金泰”，公司股票价格不设涨跌幅限制，当日盘中临时停牌事宜按上交所[微博]新股上市首日规定执行。恢复上市次日起，股票简称为“ST金泰”，涨跌幅限制为5%。 

　　爱康科技前三季度业绩大幅预增9至13倍 

　　爱康科技(002610)上半年净利同比增长700%，基本每股收益0.12元。预计前三季净利同比增长936%至1297%，主因是电费收入对利润贡献较大，焊带销售收入继续增长。 

　　中科金财重金并购滨河创新 

　　中科金财(002657)拟通过发行股份和支付现金方式购买滨河创新100%股权并募集配套资金，交易价格7.98亿元。定增发行价27.20元，交易对方承诺滨河创新2014年至2016年扣非净利分别不低6100万元、7250万元和8650万元。滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，主要客户为农信社(农商行)、城商行等中小型金融机构。中科金财2013年净利5600万元。 

　　亿晶光电拟投16亿建农业光伏电站项目 

　　亿晶光电(600537)全资子公司常州亿晶与江苏省金坛市朱林镇政府签署合作框架协议，公司拟投建金坛市万亩蔬菜基地200兆瓦现代农业光伏电站项目，投资规模约16亿元。公司享有该项目的所有发电收益、项目碳交易收入、光伏农业大棚设施补贴收入等；并有权处理光伏发电项目公司的股权。

　　【业绩报告】

　　博实股份上半年净利1.12亿 同比持平

　　百川股份前三季度业绩预增2至5成

　　昊华能源上半年净利润8100万 同比下降近八成

　　力合股份减持拓邦股份增利约530万元

　　国新能源上半年业绩预增70%至100%

　　骆驼股份上半年净利2.9亿 同比增长46%

　　佳讯飞鸿上半年净利翻倍 未执行订单逾5亿元

　　长城信息上半年净利同比增长120%

　　主要产品销量大增 聚龙股份中报业绩增近六成

　　爱康科技前三季度业绩至多预增近13倍

　　保龄宝前三季度业绩预计基本持平

　　【增持减持】

　　双良节能遭一股东减持1360万股 或继续减持

　　鲁信创投子公司减持宝莫股份326万股

　　路翔股份前三季预亏5千万 遭股东黄培荣累计减持3%

　　龙源技术遭烟台海融减持764万股

　　晋西车轴遭北方装备减持100万股

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