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　　吕雷

　　昨日大盘虽然只上涨了30余点，不过成交量依然维持在2万亿之上，投资者参与的热情仍旧很高。短期来看，在越来越多的券商开始下调两融杠杆以及下周新股的巨额申购的压力之下，大盘或将面临震荡。不过在巨量的成交资金下，大盘登顶5000点或许只会迟到不会缺席。 

　　经过连续几日的百点大涨之后，昨日大盘终于温和了许多，沪指仅上涨30余点。不过，市场的热情依旧不减，成交量仍在2万亿之上。上周数据显示，证券市场银证转账资金净流入5652亿元。这从一方面印证了投资者入市的积极性。在场外资金源源不断进入股市之时，大盘上涨的趋势不会改变。 

　　不过，就目前而言，大盘要站上5000点还有一定的阻力。首先，继海通证券、广发证券率先调整融资融券业务客户保证金比率后，长江证券、国信证券和招商证券在昨日加入调降阵营。在两融资金作为股指上涨重要推手的当下，券商收紧两融将会对市场构成一定的扰动。其次，下周二就将迎来新一轮的新股申购，这其中还包括巨无霸中国核电。就目前来说，对市场的资金面还是构成一定的不利影响。 

　　总的来看，在经过连续的大涨之后，市场短期内或面临震荡。不过，大盘上涨的趋势依旧没变。在此，投资可以关注以下投资机会： 

　　首先，日前国际半导体设备材料产业协会(SEMI)公布2015年4月份北美半导体设备订单出货比(B/B值)为1.04，连续4个月大于景气扩张的1，且订单及出货金额大增，创近3年来新高。数据显示，半导体设备订单部分，4月份的3个月平均(MA3)订单金额为15.722亿美元，同比增长9%，环比增长12.9%，订单金额创下2012年6月以来的35个月新高。半导体设备出货部分，4月份的3个月平均出货金额为15.103亿美元，同比增长7.6%，环比增长19.3%，出货金额创下2012年7月以来的34个月新高。B/B值是用来衡量半导体行业景气度的先行指标，B/B值连续4个月高于1，且4月份订单比货皆创新高，预示着半导体行业迎来景气向上期。 

　　其次，从北京环保局获悉，近日《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》通过，将北京 、天津以及河北省唐山、廊坊、保定、沧州6个城市划为京津冀大气污染防治核心区，并在机动车污染、煤炭消费、秸秆综合利用和禁烧、化解过剩产能、挥发性有机物治理、港口及船舶污染六大重点领域协同治污。根据方案，要大力推广新能源汽车，力争到2015年底，实现京津冀地区公共服务领域新能源汽车推广2万辆，充换电站总数达到112座，充电桩总数达19600个。新能源汽车将得到大力推广，利好新能源汽车产业链，特别是用于公共服务的新能源汽车如公交车等，而大气治理、监测等相关公司也将受益。 

　　第三，中国政府26日发表《中国的军事战略》白皮书，白皮书阐述了海洋、太空、网络空间和核等四个重大安全领域力量发展。工信部部长苗圩27日在第十九届中国国际软件博览会开幕式上表示，鼓励支持软件企业和工业企业跨界融合、协同创新，力争在基础软件等重点领域突破一批核心技术，要加快安全可靠信息系统建设，加快发展智能制造。推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车、工业机器人操作系统等关键技术的研发和产业化。政策暖风持续吹向网络安全领域，政策不断加码，相关的配套政策陆续出台，在行业监管和促进产业发展上都将起到积极的作用。在A股投资上，虽然经过前期的快速上涨，相关概念股股价已在高位，但相比产业发展空间来看，仍值得关注。网络安全和安防监控等相关概念股有望保持活跃。

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