花旗：龙湖（00960）中期核心盈利胜预期 予“买入”目标20.9元
花旗发表研究报告，称龙湖地产上半年核心盈利升18.6%至28.4亿元人民币（下同），相当于该行对公司全年核心盈测的30%，并高于花旗预估；另上半年毛利率同比扩大8.6个百分点至36.5%；核心溢利率扩大2.3个百分点至15.3%，负债比率56.2%属稳定。该行称，期内龙湖租金收入增长29%至11亿元、融资成本下降、及派中期息20分，相当于派息比率扩至40%均属正面惊喜。花旗预期公司或会上调全年合约销售目标，由1100亿升至1500亿元。
花旗：上调联通（00762）目标价至13.7元 维持“买入”
中国联通开市前停牌，集团表示，涉及公布内幕消息。此外，花旗上调联通目标价近10%，由12.5元调高至13.7元，维持“买入”评级。该行表示，联通发布上半年盈喜后，虽然维持全年盈利预测不变，但由于边际利润较高，故将未来两年盈利预测分别上调3%及5%。
花旗：升保利协鑫（03800）评级至“买入” 目标价1.08元
花旗集团发表研究报告表示，保利协鑫能源下半年可以改善上游太阳能材料制造业务的盈利能力，本季需求好过预期，多晶硅及晶圆供应也有限，同时欣赏集团在降低成本的强劲执行能力，包括金刚线切割、新疆厂房及硅烷流化床（FBR）厂房试营，将保利协鑫评级由“中性”升至“买入”，目标价1.08元。
大摩：耐世特（01316）中期盈利胜预期 升目标价至13.8元
摩根士丹利发表研究报告称耐世特上半年盈利胜预期，虽然短期收入增长乏力，但相信新产品的周期可重新带动今年以后的增长，相信公司会是行业中重要一员，目标价由12.5元升至13.8元，评级“增持”。该行称，公司的在手订单达240亿美元。此外，公司与Continental的合营获当局批准，公司亦继续与Waymo合作发展新产品。
高盛：华润电力（00836）派息稳定“确信买入” 目标18元
高盛发表研究报告，称华润电力上半年纯利同比跌65%，符合之前预告（跌60-70%），派息持平，重申了其稳定派息承诺，并强调长期现金流量的信心。上半年业绩受高煤价影响，预计下半年及明年电价上调，情况会有改善。为证明努力提高股东价值，潜在增加派息及降低资本开支成为焦点。该行予公司“买入”评级（确信名单），目标价18元。
高盛：重申长和（00001）“买入”评级 目标价维持127元
高盛证券发表研究报告称，重申予长和“买入”评级，目标价维持127元。高盛称，投资者对长和上半年的息税前利润微升2%感到失望，该行认为主要因为受到汇兑转换、对冲亏损及其他一次性项目影响。不过，经调整以上项目后，实际息税前利润同比升12%，升幅健康。
中金：大升安踏（02020）目标价至37.53元 维持“买入”评级
中金公司发表研究报告表示，安踏体育上半年业绩超预期，故大幅上调其目标价23%至37.53元，并维持“买入”评级。该行称，安踏7至8月的零售表现良好，与上半年相近。该行又称2018年首季订货会增长符合管理层预期，补货订单占高单位数字，在2017至2018年度预计占超过10%。另外，今年电商销售预计同比升超50%。管理层称有信心可以在今年第四季延长与中国奥委会的合作。
中金：光大国际（00257）下半年建设收入增长预计将收窄 维持“买入”
中金公司发表研究报告称，中国光大国际上半年收入同比升69%至91亿元，纯利同比升49%至18亿元。上半年业绩强劲，主要因为建设收入强劲，同比上升84%及营运收入同比上升44%，而以上分部业务均反映到期内EBITDA有提升。中金公司称，光大国际在上半年获得21个新项目，分别是5个垃圾发电项目、6个废水处理项目及10个绿色科技项目。光大国际也签署了两份补充协议，新项目反映投资90亿元人民币。
汇丰环球研究近日发表报告表示，预计蒙牛乳业中期业绩会受到现代牧业及雅士利国际所拖累，但相信市场早已预期，预计投资者焦点会投放在其核心液态奶业务之上，估计可如期迎来强劲扭转。该行表示，重申对蒙牛乳业“买入”投资评级，同时上调对其目标价，由19.2元升至19.4元，此相当预测2018年市盈率25.4倍，较其历史平均市盈率估值约24倍轻微为高。
安信国际：中国信贷（08207）掌众金服表现强劲 重申买入评级
安信国际证券（香港）发布中国信贷报告，并以2017E-19E PEG 0.5倍定价给予目标价1.45港元，重申“买入”评级。2017中期业绩好于预期。中国信贷（08207）公布2017年中期业绩，收入同比大增428%至19.8亿元人民币，其中金融科技相关收入占比达85.3% （1H16：52.3%）。公司传统贷款及融资/金融科技及其他移动服务收入同比分别大增62.9%/760%至2.92亿/16.9亿元人民币。公司净利润同比大增347.3%至5.67亿元人民币，整体业绩好于预期。
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责任编辑：马婕
