中金：光大国际(00257)下半年建设收入增长预计将收窄 维持“买入”

中金公司发表研究报告称，中国光大国际(00257)上半年收入同比升69%至91亿元，纯利同比升49%至18亿元。上半年业绩强劲，主要因为建设收入强劲，同比上升84%及营运收入同比上升44%，而以上分部业务均反映到期内EBITDA有提升。

中金公司称，光大国际在上半年获得21个新项目，分别是5个垃圾发电项目、6个废水处理项目及10个绿色科技项目。光大国际也签署了两份补充协议，新项目反映投资90亿元人民币。

中金公司认为，虽然光大国际下半年建设收入增长可能收窄，但营运表现将会提升。该行称，光大国际上半年有53个项目在建，假设超过40个项目为下半年建设收入贡献57亿元，预料下半年的建设收入增长将会较上半年的增长84%收窄。

中金公司另称，光大国际中期息同比升60%至0.12元是一个好讯号。该行表示维持予光大国际“买入”评级，目标价11.86元不变，另外维持2017-18财年的盈利预测。

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