汇丰环球研究近日发表报告表示，预计蒙牛乳业(02319)中期业绩会受到现代牧业(01117)及雅士利国际(01230) 所拖累，但相信市场早已预期，预计投资者焦点会投放在其核心液态奶业务之上，估计可如期迎来强劲扭转。
该行表示，重申对蒙牛乳业“买入”投资评级，同时上调对其目标价，由19.2元升至19.4元，此相当预测2018年市盈率25.4倍，较其历史平均市盈率估值约24倍轻微为高。
汇丰环球研究估计，蒙牛旗下核心液态奶于上半年可迎来正面催化剂；预计公司中期纯利9.7亿人民币(同比跌10%)，估计期内收入290亿人民币(同比升6%)，虽然不算是令人惊喜的业绩，但预计蒙牛上半年液态奶EBIT同比增长达25%，主要受惠相关收入升7%及毛利扩张所带动。
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