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　　姚炜

　　近日我们组织了客户和公司的电话会议，就基本面进行了沟通：1、公司转型进入车联网领域；2、公司具有多重竞争优势；3、生态布局是目前的重中之重 ；4、GOLO 6具有较好的用户体验；5、15年推广目标积极；6、盈利模式具有多样性；7、未来可能存在的问题。未来面临的问题包括：首先是如何扩大用户数，主要是 C端车主用户；其次，如何提高用户活跃度；第三，应对整车厂、经销商及其他车联网企业的竞争及挑战。8、结论：我们尚未覆盖该公司；元征科技从汽车传统的后市场制造企业转型转型为一个车联网企业，元征的优势在于诊断领域20年的经验，目前公司的重心在于用户数的推广，由于GOLO 6新产品的体验较好，预计今年有望加速推广。估值来看，公司目前市值70.3亿港元，股价对应EV/EBIT 243.1倍，高于行业平均的46.8倍(我们选取了A股/H股/美股的汽车电子和互联网企业做比较)，而EV/EBITDA 67.1倍，低于行业平均的94.7倍。主要是公司折旧摊销比例大。

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