买入价︰13.2元
目标价:15.6元
止蚀位︰12.2元
博耳电力(1685)过去5个财政年度,业绩保持稳定增长,收入和纯利的复合增长率分别为22.5%和26.3%。集团去年收入20.5亿元(人民币,下同),按年上升51.3%,纯利升33%至4.6亿元,惟整体毛利率下跌0.7个百分点至35.3%。期末,集团未交付的合同约25.1亿元,而大部份预期今年完成,为今年收入带来贡献。
集团的客户行业,包括通讯、数据中心、医疗等。事实上,配电系统方案(EDS方案)透过变压向终端用户配电,基本上已被智能配电系统方案(iEDS方案)所代替,去年分部收入占比仅0.5%。iEDS方案去年销售额按年上升26.5%至11.6亿元,占总额的56.5%。受惠于行业需求增加,节能方案销售(EE方案)的收入增幅显著,按年上升1.9倍至6.9亿元,分部毛利率达41.8%。集团亦开始参与光伏电站建设,包括与上海乐豪斯合作完成首个民用光伏项目,于无锡市一个工业园兴建100千瓦屋顶光伏太阳能电站,并成功并网发电。(双双)
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