大和发表报告表示,就腾讯(00700.HK)主席马化腾近日在场内减持2,000万股(占现行股本0.21%),令持股量由9.86%降至9.65%,为过去12个月以来第二次减持。而腾讯股价於过去12个月已累升53%,而该股昨日(14日)股价在马氏减持消息公布後回吐5.5%,该行估计市场会以此为藉口,於短期内或先行套利。
不过,该行维持对腾讯“买入”投资评级,及目标价160元(相当预测今年市盈率39倍,较内地同业享有溢价25%),料仍会受惠内地资金流入港股市场,因该股在市场存稀缺(scarcity)价值。而该行指,腾讯现价估值相当预测今年市盈率39.5倍,较过去三年市盈率均值34.8倍为高,近期估值处自2012年以来最高水平。
大和指,腾讯股价已跑赢内地互联网同业,如阿里巴巴[微博]及百度[微博],而该行现时不会上调腾讯目标价,会待公司公布首季业绩後再作评估(料首季业绩在5月中公布)。(双双)
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