中广核项目存延误超支风险 重申沽售评级
高盛发表报告表示，中广核电力(01816.HK)核电使用率存波动性；核电站潜在有延误及成本超支风险，重申“沽售”评级，目标价维持2.9元，此反映2015年预期市盈率16倍，而该行现价相当预测今年市盈率25倍(对比2014至2017年纯利复合增长率16%)。
该行表示，上调对中广核电力於2015及2016年之每股盈利预期各0.1%及2.7%，各至0.14及0.16元。惟该行仍然欣赏中广核在核电行业的领导地位，因行业为中国环保及能源多样性的关键。
高盛认为，中广核股价的催化剂包括，区域电力供过於求的情况或对电网收购电力有负面，或令其被要求调整发电量；及电网持续缩减向红沿河项目购电，因当地在冬季仍有充足的火电供应，但相信中广核能与电网商讨出中至长期解决方案，或涉及将电力供应分流至邻近省份。(双双)
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