摩根大通首予香港宽频(01310.HK)“增持”评级,目标价定於11元。公司为香港第二大宽频公司,市占率达35%;在家居光纤市场更达到54%市占率,该行认为其每用户平均收入及市占率将持续增长,料2015年的股息收益率达4.4%,在2015至17年的复合增长率可达25%。
该行预期,公司於2015至17年的家居业务收入复合增长率达9%;企业业务收入复合增长率14%。而有效的成本节省措施,亦放大了公司的盈利能力,而2015至2017年间的EBITDA复合增长率料达到13%,可支持分派增长。(双双)
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