新浪财经讯 5月30日消息,万达商业于今日发布公告,拟收购所有H股股份,要约人提出自愿条件全面要约,私有化收购报价为每股52.8港元。H股要约总代价为345亿港元。待H股要约成为无条件后,万达商业将申请撤回H股于香港联交所的上市地位。
今年3月30日,万达商业首次公布将实行私有化时,万达集团表示H股的要约价格不会低于每H股48港元现金,如今定价为52.8港元,较当初公布的要约收购价高了10%。
据了解,此次将由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人对H股提出自愿全面要约以收购全部已发行H股。待H股要约成为无条件后,万达商业将申请撤回H股于香港联交所的上市地位。
本次H股要约收购价为每股H股现金52.80港元。万达方面表示,联合要约人将不会提高要约价。要约价不会因经股东周年大会上批准的2015年度有关股息减少。联合要约人为由万达集团牵头的一组为H股要约目的而成立的财团投资者。
据了解, 本次要约收购价格每股52.8港元,要约价格较2016年3月29日,首次刊发有关私有化要约意向公告日期前的交易日的收市价溢价约44.5%,较停牌前最后交易日2016年4月22日(包括该日)前30个交易日平均收市价每股H股42.54港元溢价约24.1%,较最后交易日前60个交易日平均收市价约每股H股38.39港元溢价约37.5%。
公告显示,本次要约为流动性较低的H股提供明确和直接的溢价出售机会,且出售价格高于以上收市价。由于H股流动性偏低,H股股东难以在不会对H股股价造成不利影响的情况下出售股份。而如果股东如接纳要约,股东变现所持的H股股份后,所得款项可用于投资于其他流动性较高的投资项目;同时避免如果万达商业从联交所退市,其H股股份将成为未上市证券,流动性可能大幅下降的风险。
另外H股仅占万达商业全部已发行股本约14.4%,而其余股份为非上市内资股。万达方面表示,由于万达商业为万达集团的必要组成部分,而万达集团无意出售其持有的万达商业股份,因此,其他第三方不大可能愿意为收购万达商业的H股支付可观溢价。
倘H股要约完成,万达商业公司已就可能进行的A股发行向中国证监会提出申请,万达将继续考虑为实现H股退市后于A股上市的可能选择机会。(新浪财经 李婷 发自北京)
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