每日晚间实力机构点评热门个股精选
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短期中期皆可关注。由于上半年玉米价格大幅上涨，鸡肉价格持续低迷，鸡苗价格虽较去年有所起色，但仍有一半时间处在亏损状态，公司鸡苗完全成本2.2-2.3元/羽，上半年均价在1.8-1.9元/羽，单羽盈利-0.4元，预计下半年均价约为2.8元/羽，单羽盈利0.6元/羽。由于上半年鸡苗价格仍低于预期，我们下调未来三年EPS至0.3、0.62和0.95元，公司前期公告预计上半年亏损2500-3000万，股价已反映此利空。公司产业链短、业绩对鸡苗价敏感，鸡苗上涨给股价带来短期交易性机会，同时我们看好未来1-2年的鸡苗价格以及通胀带来畜禽类板块的投资机会，维持“审慎推荐B”的评级。
(招商证券 朱卫华)
2010年上半年业绩大幅增长。根据公司财务报告，2010年上半年公司实现营业收入2.09亿元、归属母公司股东净利润0.40亿元、每股收益0.18元，分别比2009年同期增长51%、101%、100%，2010年上半年公司业绩大幅增长。
维持公司“增持”评级。前瞻来看，下半年工程机械、建筑机械增速面临下滑，同时钢铁价格面临上涨；预计2010年、2011年每股收益分别为0.35元、0.48元，维持“增持”评级。
(湘财证券 仇华 刘金钵)
公司在珠海土地储备丰富，珠海市场占有率一直较为稳定：公司在珠海拥有众多优质储备，珠海市的可结算资源达到292.29万平方米。公司近几年在珠海市场的份额也较为稳定，基本都在20%左右。即使面对日益激烈的竞争，公司在珠海仍然是当地的龙头。
业绩预测与投资评级：我们预测公司2010年、2011年及2012年的EPS是0.96元、1.08元及1.54元。公司2010年的RNAV为17.3元。我们按照2010年15倍PE给予公司股价14.4元的目标值，维持公司股票“审慎推荐—A”评级。
(招商证券 贾祖国 洪俊骅)
电极箔产能扩张将进一步提升公司的盈利能力。公司电极箔产品本身盈利能力非常强，该项目预计11年底建成，届时，公司电极箔产能将有目前的1000吨扩张到2300吨左右，该项目的实施将会明显提升公司业绩水平。
给予公司“推荐”的投资评级。我们预测公司10-12年EPS为0.67、0.80、EPS1.23元，给予公司“推荐”的投资评级，未来6-12个月目标20元。
(中投证券 杨国萍 张镭)
啤酒行业目前竞争十分激烈，行业集中度有待于提高，结合国外发展经验，成熟市场的啤酒行业市场集中度都在70%以上。公司是行业内的龙头企业，原先过于区域性，目前公司通过战略调整，逐步拓展外埠市场。长期内我们看好公司未来在行业中的竞争优势，短期内请投资者注意原材料价格波动的风险。我们给予公司“增持”评级，维持原来的盈利预测，预计10、11年EPS分别为0.66、0.78元/股。
(东海证券 卢媛媛)
公司发布2010年半年度业绩快报：上半年实现营业收入61.37亿元，较上年同期增长44.5%；实现归属于母公司所有者净利润8.76亿元，较上年同期下降15.86%，每股收益为0.40元。
投资建议：预计公司2010-2012年EPS为0.84元、0.86元、0.90元，对应目前价格的动态市盈率为12倍、12倍和11倍，与电力板块平均整体估值相比低估，考虑到公司未来良好的发展，给予公司“买入”评级。
(金元证券 陈光明 黎国栋)
工程造价领域方兴未艾。工程造价领域是公司业务收入的主要来源，公司在该领域优势明显。算量软件普及率提高是趋势，工程造价系列软件产品的粘性和辐射性为公司市场份额的稳步提高奠定基础，工程造价系列软升级收入具有持续性，公司基于自主平台开发工程造价系列软件利在长远。
给予公司“推荐”的投资评级。根据公司业绩预增公告，我们取中值100%计算，公司今年上半年盈利对应每股收益0.58元，通常公司下半年营业收入和净利润均好于上半年，我们认为2010全年公司都有望维持高增长的局面。我们预测公司10-12年EPS为1.50、2.26、3.07元，按照2010年40倍PE计算，未来6-12个月的目标价格为60元，给予公司“推荐”的投资评级。
(中投证券 王鹏 崔莹)
公司报告期内实现营业收入34.05亿元，同比增长64.85%；实现利润总额8.29亿元，同比增长165.82%；实现归属于母公司的净利润6.36亿元，同比增长143.51%。按照报告期末全部股本摊薄计算每股收益为0.31元。
投资建议：预计公司2010-2011年每股收益为0.59元、0.73元，对应当前股价动态市盈率分别为19倍、16倍，维持“增持”评级。
(金元证券 王昕)
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