新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。

　　奥克股份：石化衍生品小巨人下游空间广阔

　　奥克股份是环氧乙烷精细化工龙头企业。公司产品包括太阳能光伏电池用晶硅切割液、高性能混凝土减水剂用聚醚单体等；公司2009年实现销售收入10.68亿元，净利润1.68亿元；07-09年收入和净利润的复合增速分别达到45%和130%。

　　给予“推荐”评级。我们预测公司2010-2012年EPS分别为2.05、3.00和4.10元。产销量增长、原料价格下跌、产品结构优化是公司未来业绩的主要增长点，公司估值在同类公司中处于较低水平，给予“推荐”评级。

　　(兴业证券 郑方镳 刘曦)

　　华天酒店：关注融资和相关资产注入

　　我们的基本判断是：集团投资三个项目前景较好，但投资周期较长，未来一年内很可能通过再融资方式注入上市公司，且符合公司发展战略，但对短期盈利贡献不大，并可能对业绩有所摊薄。维持公司2010-2012年EPS0.32、0.24、0.31元的盈利预测(其中2010年包含了近期对湘潭国金大厦的并表损益，而2011、2012年不包含对非经常的合并损益等的预测)，摊薄前EPS对应当前股价PE分别为29、39、30倍。由于这几个项目对短期盈利贡献非常有限，若按前述测算的融资后股本，摊薄后的EPS分别为0.27、0.20、0.26元，维持12元的目标价和“谨慎推荐”评级。

　　(国信证券 廖绪发)

　　莱宝高科：中大尺寸触摸屏投资夯实未来高成长

　　投资建议：

　　由于公司项目将于2011年Q4建成投产，出于谨慎考虑，我们维持莱宝高科2010~2011年盈利预测不变，上调其2012年业绩预测，预测2010～2012年公司实现净利润315.33、423.82和564.19百万元，同比分别增长78.50%、34.41%和33.12%，EPS分别为0.735、0.988和1.316元。

　　我们维持“买入”评级，给予公司12个月29.65元目标价，相当于2011年PE30倍。

　　(国金证券 程兵)

　　古井贡酒：中期预增200% 高速增长势头强劲

　　2010年，古井贡通过一系列赞助和活动，成功树立其徽酒高端形象。古井贡先后成为全国两会政协会议专用高白酒，上海世博会安徽馆指定用酒、第七届中国-东盟博览会指定用酒、第四届全国体育大会安徽代表团指定用酒通过一系列高端活动的推广，古井贡“徽酒之巅”的形象已经深植安徽市场。

　　投资建议：维持对公司的盈利预测，公司未来将是大发展的三年。再次重申10-12年将是公司实现跨越式发展的三年。公10-12年白酒销售收入将分别实现17.78、23.99和28.84亿，同比增长32.6%、34.9%和20.2%。10-12年的EP将分别达到1.12、1.72和2.33元。古井是目前二线白酒中最具进攻性的品种，我们继续维持“买入”评级：目标51.6元，对应2011年30倍PE。

　　(国金证券  陈钢)

　　濮耐股份：并购获批整合开始

　　收购PE8.1倍，增厚净利1333万元。按照上海宝明业绩承诺，2009年，2010年的净利润分别为3013万元，3200万元，相对于收购价格的PE分别为8.6倍和8.1倍，公司的增发价格为6.19元，相对于09年的PE为25倍，收购PE远低于公司增发PE，收购完成后将增厚公司的业绩。假设2010年上海宝明能够有5个月的业绩并入公司报表，增厚净利1333万元，折合EPS0.026元，贡献业绩增速10%。考虑昆耐并表，预计总共将贡献约16%业绩增速。

　　盈利预测及投资评级。预计公司2010-1012年的每股收益分别为0.39元、0.53元、0.71元。相对目前股价的PE分别为23倍、17倍和13倍。维持“短期_推荐，长期_A”的投资评级。

　　(国都证券 邹文军)

　　中金岭南：成功收购资源增加业绩弹性

　　业绩预测与弹性分析以及投资评级：

　　我们大致匡算公司盈亏平衡的锌价为11000元/吨，如果考虑期间费用，盈亏平衡点在13500元/吨。在假设14000元/吨的均价前提下，公司只能实现微利。但目前公司每股权益锌矿产量已经增加到0.108公斤，公司EPS对锌价的弹性增大，我们预测锌价每上涨1000元/吨，公司每股收益能增加0.1元。

　　公司EPS对锌价的弹性大，使公司成为锌价上涨阶段很好的投资标的。鉴于目前我们对2010年下半年锌价走势谨慎悲观，暂时维持公司“中性”评级。

　　(光大证券 汪前明)

　　西山煤电：价格维持高位 兴县和小矿是主要看点

　　临汾古县整合小矿：公司兼并重组整合山西古县16座煤矿，由16处兼并重组整合为6处，新增资源量1.58亿吨，整合后生产规模为330万吨/年，主要煤种为主焦煤；临汾市尧都区整合小矿：公司兼并重组整合山西临汾尧都7座煤矿，新增资源量0.50亿吨，整合后产能为90万吨/年，主要煤种为贫瘦煤；西山道光煤业：资源储量1.1257亿吨，煤种以1/3焦煤为主。整合后，规划能力为120万吨/年。

　　看好公司成长性，维持“推荐”评级。预计公司2010年-2012年EPS分别为1.346元，1.815元和2.092元，目前股价对应2010年估值为12.9倍，考虑到公司的成长性和焦煤龙头地位，维持“推荐”评级。

　　(长江证券 刘元瑞)

　　华泰证券：调研简报

　　基本结论：

　　经纪业务将跃升行业龙头。09年以来，公司的股基权债代理交易市场份额基本保持稳定(5.68%)。与此同时，公司股票基金的代理交易市场份额则有所上升，从去年同期的5.41%上升至5.86%。在中信证券出售中信建投股权以后，公司的市场份额将在行业中坐上头把交椅。在经纪业务行业龙头的光环之下，市场有望在未来给予公司更多的关注度。

　　投资建议：

　　维持对公司的“持有”评级。在2100亿日均交易额和不考虑新业务贡献的假设之下，预计公司10年和11年的EPS分别为0.63元和0.67元，公司股价目前对应10年的PE和PB分别为20.22倍和2.43倍。维持对公司“持有”的投资评级。

　　(国金证券 陈振志 李伟奇)