今日两市股指呈现震荡走低的态势，其中上证指数在午后出现了一波快速跳水。以下为7家权威机构推荐个股：

　　国元证券：资本实力增添新业务砝码

　　业绩基本符合预期。2009年，公司实现营业收入21.85亿元，同比增长76.72%；实现净利润10.42亿元，归属母公司所有者净利润10.37亿元，同比增长99.13%；期末净资产和净资本分别为151.83 亿元和127.88亿元。主要驱动因素为动经纪业务和自营收入，以及费用控制较好。

　　预测与估值。预计10年日均股票成交额2100亿元，公司每股收益0.56元，每股净资产8.79元，对应目前股价PE、PB分别为32.82 倍、2.09倍；预计11年日均股票成交额2200亿元，公司每股收益0.68元，每股净资产9.47元，对应目前股价PE、PB分别为26.93 倍、1.94倍；估值相对合理，给予“谨慎推荐”评级。

　　(东莞证券 陈桂柳 宁宇)

　　合肥百货：周谷堆农产品市场项目成亮点

　　周谷堆农产品市场业务增长显著。 公司的周谷堆大兴农产品批发市场项目取得显著成效，全年实现营业收入9735万元，较上年同期增长20.15%；实现净利润4171万元，较上年同期大幅增长67.03%。公司计划2010年仍将继续重点推进周谷堆农产品批发市场项目，我们认为这将对公司的业绩增长产生积极影响。

　　维持“推荐”投资评级。2009年公司业绩增长符合预期。具体来看，百货、超市业务增长平稳；周谷堆农产品批发市场业务增长显著，成为年报亮点之一。 2010年公司拟重点推进其再融资工作，以缓解新项目建设的资金压力。我们认为，随着国务院对“皖江城市带承接产业转移示范区规划”的批复标志着安徽经济增长规划已提升至国家战略层面，考虑到公司主业发展思路明确，安徽省内区域优势愈加明显，未来业绩增长可期。我们预计， 公司2010年和2011年每股收益分别达到0.50元和0.60元；对应市盈率依次为29.66倍、24.86倍，维持“推荐”投资评级。

　　(东莞证券 丁文进)

　　华意压缩：原材料价格上涨拉低毛利率水平

　　国内压缩机行业处于完全竞争状态，生产厂家众多，竞争十分激烈，尤其是随着近几年行业的不断扩产，国内压缩机行业总体产能已达到1.2亿台。而据统计，2009年国内压缩机市场规模约7,200万台，即使加上1,000余万台的直接出口规模，总体需求也不足9,000万台，行业产能明显过剩，处于供过于求状态。受供求关系影响，长期以来压缩机生产商在产业链中的话语权不强，对下游的议价能力较弱，无法通过大幅提价转移成本上涨压力。

　　(中信建投 刘珂昕 刘义)

　　皖能电力：政府补助提高业绩

　　公司公布09年报：实现营业收入332577.98万元，同比增长了17.91%；营业成本321228.41万元，同比上涨了17.74%；实现营业利润3949.16 万元，同比增长3958.67万元；实现归属于母公司所有者的净利润11237.94万元，同比增长649.22%。

　　公司持有国元证券(18.37,-0.37,-1.97%)股份有限公司9830.33万股，占国元证券现总股本的5.01%。按照该公司股票2009年12月31日收盘价计算，公司持有该公司股份期末账面值为209484.33万元。公司收到该公司2008年度分红款1769.46万元，占公司净利润的15.75%。

　　(中信建投 殷亦峰)

　　连云港：前景看好 短期仍关注交易性机会

　　公司09-11年业绩对应的市盈率为50倍、31倍和26倍。和当前港口上市公司相比，估值并不便宜。着眼长远来看，连云港港区将在国家政策和江苏省的政策推动下不断发展，揭开追赶相邻港口的序幕，作为港口上市的平台公司，连云港也将面临良好的发展机遇。从这个角度看，我们看好公司远期的股价表现。但鉴于公司当前的估值缺乏吸引力，以及上市公司业绩向好需要一个时间过程，我们当前仍然维持公司“观望”投资评级。公司股价上涨的刺激因素主要为关于江苏沿海以及连云港相关政策措施的进一步落实，短期投资仍以捕捉交易性机会为主。

　　(华泰证券 余建军)

　　江南化工：资产注入引来集团性发展机遇

　　2009年，公司实现营业收入2.6亿元，同比增长6.78%；利润总额9,121万元，同比增长157.37%；归属于母公司所有者的净利润7,026万元，同比增长153.17%；基本每股收益1.00元，稍低于预期。2009年因公司发展需要，不进行利润分配。

　　盈利预测和投资评级：预计公司2010-2011年每股收益分别为1.19元、1.28元，按3月2日收盘价48.09元计算，对应动态市盈率40倍、37倍，公司目前估值水平较高，但考虑其未来资产注入后将大幅提升盈利能力，仍维持其“增持”评级。

　　(天相投资 陈刚)

　　华帝股份：预期之上 情理之中

　　业绩在预期之上，情理之中。四季度单季业绩0.29元，除收入复苏外，广告费同比下降4763 万元是关键原因；09年支付广告费宣传费1.22亿元，同比下降7303万元，几乎与利润总额增幅7418 万元相当(广告费差额主要包括奥运赞助款4000万元及配套广告投入)。公司较大业绩弹性主要源于奥运营销在未来两三年持续品牌效应，相当于预付了部分广告投入，因此近几年依靠区域性广告及促销的营销策略能够取得较好的效果。管理层激励使得业绩弹性释放早于我们预期。

　　从奥运营销的影响时间及渠道拓展情况来看，我们预计近两年公司仍将有较大的业绩弹性；后续股权激励可期。长期来看灶具发展稳定，热水器增长潜力较大，选择竞争较低的市场深耕的策略适合公司定位。我们谨慎预测公司2010-2012 年EPS 分别为0.38元、0.44元与0.49元，维持“谨慎增持”评级。

　　(国泰君安 王稹 方馨)