实力机构周末荐股精选

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　中国平安(601318)

　　公司以保险业务为核心，已经积累了超过3000万个人客户和200万公司客户，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。按保费收入衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，2006年占中国寿险市场17.0%，平安财险为中国第三大财险公司。2006年，公司荣膺《欧洲货币》授予的“亚洲最佳管理公司”称号，名列亚洲公司第五位，居中国内地企业之首，不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)　

　　公司是我国最大的以保险为主业的金融控股公司，其管理的资产规模平均每年增加25%，其中投资资产年均增长23%，并保持较高的投资回报。在加息预期比较强烈的市场环境中，投资收益率水平处于稳步提升的通道，这是当前投资于保险股的重要宏观背景。长期来看，人口红利、工业化和城市化过程中中等收入家庭群体的增长、居民金融资产结构调整和政府的大力支持将在未来5-10年支持寿险公司业绩稳定长期增长，同时

　　好当家(600467)

　　公司主要从事海产品养殖加工。公司近期预告2007年中报净利润同比增长50%以上。随着山东地区海参可养殖区域的开发殆尽，06、07年以来海参价格持续上涨，同比去年增长30多元。在养殖海参的可变成本相对固定的背景下，价格的上涨基本上转化为毛利乃至于净利。受益于价格和产量的两方面提高，公司未来的业绩将快速增长，预期公司07年EPS将超越0.4元，是投资者现阶段投资农林牧渔行业的首选。从公司股价走势看，本周一度出现大幅调整，在半年线支撑下，快速反弹，后市仍有反弹空间。

　　九芝堂(000989)

　　公司属于中华传统老字号医药企业。近期公司称2007年上半年净利润将同比增长100%至150%，业绩大幅增长的原因主要是公司投资收益的增加，同时公司经营状况较好，销售收入增加。近阶段公司提出的新战略是“稳住一个中间，实现两翼的突破，提升三个方面”，将有助于公司今后业绩的提高。此外，公司十分清楚品牌建设的重要性，并制定了相应的激励政策，公司价值有望较快提升。公司股价本周在半年线区域多日震荡，周五则一举涨停站稳半年线，短期后市有上行空间预期。

　　黄山旅游(600054)

　　公司作为自然类的旅游景区，由于享有地区垄断性资源和优质的品牌、公司控制资源的差异性和不可复制性、极佳的地缘和交通优势、不断增大的营销力度这四大因素，从而具有持久的竞争力。公司拥有12家酒店，其中8家山上酒店由于扩张刚性反倒具有较大的市场垄断能力，将稳步贡献于酒店食宿业务利润。此外，我们还关注黄山国际大酒店和北大门酒店作为新增利润点对未来酒店食宿业务的促进。从公司股价表现看，60日均线成为该股的坚强支撑，抗跌性能较强，具有较好的安全边际。(华泰证券 周林)

　　黑化股份(600179)

　　公司是东北三省以及内蒙古东部最大的煤化工企业，具备年产焦炭100万吨的生产能力。公司焦炭产品毛利率稳步走高，且呈产销两旺态势。06年8月，中国化工集团总公司下属中国化工新材料公司成为公司的实际控制人，其实力强劲，总资产达44亿，净资产达16亿。大股东在新材料领域的生产研发能力将对公司有较强支持力度，后续良性预期仍值得期待。公司07年一季度每股收益0.01元，主营业务收入同比增长25.95%。公司股价在本轮行情中回落幅度较大，可适当关注。

　　轻纺城(600790)

　　公司经营全国乃至亚洲最大的纺织品批发市场，同时公司已经控股的绍兴“会稽山”黄酒公司，将成为公司未来利润的重要增长点。此外，公司还持有9.54%的浙商银行股权，随着城商行上市进程的加快，将为公司带来较大的价值提升。公司在去年剥离了绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司等不良资产，由于减少亏损等原因，公司预计净利润较上年同期有较大幅度增长。盘面显示，公司股价已经回落到120日均线附近，风险释放较为充分。

　　重庆百货(600729)

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　　公司是重庆市唯一的商业上市公司，地处重庆繁华区域，截至06年7月公司已经拥有约60家百货、超市、家电卖场，其中有10家为自有物业，具有相当价值。此外公司07年计划继续增加20家门店，到2010年达到百家，以充分发挥规模发展的优势。公司 07年一季度每股收益达0.15元，继续保持稳定增长态势。盘面看，公司股价稳步上升已调整到60日均线附近，可逢低关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　同仁堂(600085)

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　　作为我国中药的“第一品牌” ，公司是我国中药行业中为数不多能够做到“国际化”的中药品牌。07年4月，公司董事长进行了更换，并对下一步重点改革的方向和措施进行了规划。公司经营业绩在今年一季度已经走出了两年的低谷，开始回升；困扰公司多时的股权激励机制可能将在今年10月份左右出台。可以预计07年将是公司走出低谷、重整雄风的一年。另外，国家对中药产业的扶持力度在不断加大。公司未来发展前景值得看好。预计公司07、08年的EPS分别为0.69元、0.85元，投资价值优势较为明显，后市建议关注。

　　中兴通讯(000063)

　　作为通讯行业中的龙头之一，公司必将充分享受到3G时代来临所带来的巨大收益。在最近的267亿TD招标中，公司中标比例为20%，可能获得的合同金额为52亿，当年确认的收入在33-42亿左右，以8%的净利率计算，将增厚07年每股收益为0.27-0.35元。从通信行业规律和PHS、CDMA的历史经验来看，公司在TD的市场份额将会稳中有升，预计未来三年的收入将达到283亿。TD启动后，公司未来几年的业绩增长较有保障，预测2007年和2008年每股收益分别为1.36元和1.68元，投资价值明显，值得投资者长期关注。

　　中国石化(600028)

　　公司是国内最大的成品油和石化产品的生产和销售商，国内市场地位显著。2006年下半年原油价格大幅回落，而国内成品油价格没有跟随变动，使得公司炼油业务盈利能力逐步回升，2007年一季度净利润同比大幅增长了112.56%，预计全年炼油业务将会大幅贡献利润。国家正在酝酿成品油定价机制的市场化改革，一旦实施，公司将是最大受益者。此外，新的大油田和气田的发现，将大大提升公司的投资价值。在股指期货即将推出的背景下，公司投资价值尤为突出。预计2007年和2008年公司每股收益分别为0.87元和0.95元，目前市盈率依然偏低，后市值得积极关注。(中原证券 张刚)

　　吉林敖东(000623)

　　公司2007年一季度每股收益1.34元，每股净资产8.44元，净利润38392万元，同比增长334.15%。预计公司2007年1-6月经营业绩与上年同期相比大幅提升。由于广发证券盈利增幅较大，使公司投资收益较去年同期大幅度上升。公司产品获得国家和地方两级政府重点扶持，将是我国医疗改革的受益者。制药主业稳定增长，以中成药生产为主的医药工业将会保持稳健的发展势头。

　　中金黄金(600489)

　　公司是我国唯一一家国家级黄金开采、冶炼公司。集团黄金资源的注入，为公司打开了发展空间，公司目前矿产资源拥有量60吨左右，矿产金产量5吨左右；集团黄金资源储量为250吨，年产矿产金15吨左右。美国的双赤字短期无法解决，美元贬值是一个长期的走势，全球矿产金增量目前较少，而投资需求在不断提升，而中东、俄罗斯和中国增加外汇储备中黄金的储备也将对黄金构成需求支撑。此外紧张的地缘政治以及通货膨胀的预期等都将使黄金价格得到支撑。(方正证券 华欣)

　　工商银行(601398)

　　公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行。截至2006年末，公司的个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%；在中国境内拥有16997家机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。截至07年3月31日，工商银行总资产人民币78808.06亿元，拨备覆盖率为74.54%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%。2006年，公司被《亚洲银行家》杂志评为“中国国有最佳零售银行”，其是两市第一权重股。该股较为抗跌，不妨适当关注。

　　中粮地产(000031)

　　公司控股股东中粮集团2004年总资产600亿元人民币，是国务院国资委直属大型国有独资企业，国资委把房地产业务定位为中粮集团主业之一，中粮集团的入主将为公司未来带来较大的拓展空间。大股东中粮集团旗下地产公司鹏利国际以及公司都拥有较为丰厚的优良地产储备(公司拥有50万平方米待开发土地和100万平方米工业地产)，整合后，公司将以高、中档商品房为主打造地产公司新蓝筹，预计2007年中期净利润同比增长200%以上。人民币持续升值，房地产公司成为最大的受益者。近期该股强势整理，中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)

　　豫光金铅(600531)

　　公司是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地，其生产的高纯度“豫光”牌电解铅在国内电解铅质量抽检中排名第一，具性价比优势，近3年电解铅国内市场占有率约8%；该公司虽然目前没有铅原料优势，但07年集团矿山注入等因素将给该公司带来产业链的扩展。近期，国际铅金属价格持续上涨，且在有色金属中一枝独秀。二级市场上，该股近期在大盘下跌过程中走势坚挺，后市有短线交易机会。

　　中牧股份(600195)

　　公司6月14日公告，公司所属成都药械厂作为农业部紧急安排高致病性猪蓝耳病疫苗生产企业，日前已将产品报中国兽医药品监察所检验，待检验合格即由农业部统一调拨使用。由于生猪近几年来爆发的疫情，使养猪户积极性大受影响，直接导致了今年生猪供应偏紧，猪肉价格持续暴涨。因此，生产畜药的厂家会得到政策的大力扶持。二级市场上，该股一改题材股持续下跌走势，后市有短线交易性机会。

　　兖州煤业(600188)

　　公司是华东地区最大煤炭生产商，持有澳大利亚澳思达煤矿(设计产能300万吨左右)，菏泽能化公司96.67%股权。公司大股东兖矿集团已成为我国第一家自主研发、掌握煤变油核心技术企业，并已进入正式实施阶段，煤制油产能200万吨目标预期将在2008年建成，兖矿集团已承诺将在合适时机让公司参与该项目。二级市场上，该股作为煤炭行业中以出口为主的公司，其走势落后于其他优势公司，但其近期走势坚挺，有一定机会。(西南证券 罗栗)

　　美欣达(002034)

　　该流通股本仅5096万股，总股本也仅为8112万股，属于袖珍小盘股，特别值得关注的是，该股净资产高达5.31元，含金量高。技术上，该股前期经过连续下跌，股价从12..79元跌到7.86元，折价45%。盘中获利筹码得到较好的清洗，各指标得到较好的修正，加上美欣达投资建设的湖州垃圾焚烧发电工程，是保护生态环境的大型项目。是利国利民的一个重大举措。目前该股在8元一线构筑了较为扎实的底部支持，成交量放大明显，短期有望向上展开加速上升行情，建议投资者可逢低介入，中线持有。

　　七喜控股(002027)

　　据广发证券评级，与同行业和市场平均估值水平相比，公司股价仍被低估，维持买入的评级。公司2007年的业绩将明显出现拐点，与2006年相比，今年的每股收益可能增加200%左右。按07年的业绩估值计算，现股价还有约50%上升空间，我们将评级上调为强烈推荐。由于该股业绩优良，发展前景看好，目前股价相对今年5月份高点折价超过40%，具有较强的补涨动能，该股现在的股价才6元附近，相对于公司业绩，现时股价已明显偏低，目前股价已具备中线投资价值，后市有望走出合理的价值回归行情，建议投资者重点关注。(渤海证券)

　　长春经开(600215)

　　公司主营已向房地产转型，目前拥有待开发土地面积达到617万平方米，储备了大量土地资源。并大部分土地资源在南部新城核心区，是长春南部新城的黄金地段，是长春市未来的金融和商业中心。随着市政府搬迁，长春城市重心南移已成定局，公司估值面临提升。

　　力元新材(600478)

　　公司是国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业，已预计2007年上半年净利润比上年同期增长300%以上，公司实际控制人钟发平(为科力远控股股东，直接或间接控制上市公司3506.66万股，占总股本的28.35%)承诺公司07年度、08年度净利润分别不低于2500万元、3500万元，若未达上述承诺钟发平将以现金补足承诺净利润与实际净利润的差额。大股东对公司发展的信心将刺激股价的稳步走高。

　　承德钒钛(600357)

　　公司拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，其储量居国内第二位，依托集团公司的自有矿山，资源供给得到了充分保证，可供开采50-100年，可持续发展能力居国内前列。计划通过向集团定向增发整体上市的方式收购矿山、焦炭和运输资产，彻底解决关联交易问题。新组建的全球最大钒业贸易公司，全球市场份额达到20%，对中国钒产业的国际竞争力会产生重大影响。走势上，新增资金已开始进场，有望持续反弹。(民生证券 厚峻)