1月30日牛股集中营：券商研究所荐股榜

　　中国联通：调升目标价至6.28元 推荐

　　摘要：我们依然认为重组预期只是公司股价上涨的表面刺激因素，深层次原因还在于公司网络资产价值的重新评估，重组预期加速了公司资产价值评估的回归之路。我们以同时经营CDMA和WCDMA两张网络的韩国SK公司自02年1月以来的五年平均市净率2.51作为联通的估值参照，取07年公司预计每股净资产2.50元为计算依据，调升联通的目标价至6.28元，维持“推荐”的投资评级……

　　沪东重机：中船集团走出整合第一步

　　摘要：投资评级模拟计算沪东重机2006年每股收益可达到2.3元，考虑到中船集团未来持续注入资产的可能性和公司享受我国造船业高速发展带来的机遇，给与2006年35倍市盈率并不算高，目标股价80元。目前股价距离目标价仍有近一倍的涨幅空间，给予公司“买入”评级……

　　西山煤电：公司07年合同价格强势

　　摘要：作为国内炼焦煤行业龙头，我们认为给予公司07年18倍市盈率较合理，据此，将12个月目标价由10.66元上调至15.48元，较目前股价有23.8%的上涨空间，维持“增持”的投资评级……

　　上实医药：未来资产注入 将脱胎换骨

　　摘要：由于未来有明确的集团资产注入，公司业绩将大幅提升。目前公司08年动态市盈率仅16倍，市净率也只有2.4倍，远低于行业平均水平。我们给予公司未来十二个月内目标价为16.86元，对应08年的市盈率为25倍，相应地我们提高公司评级至推荐评级……

　　深发展：06年业绩表明经营状况继续复苏

　　摘要：我们将等待公司3月份公布详细业绩以评估我们的盈利预测。估值我们维持对该股的中性评级，以及基于2.90倍2007年预期市净率的12个月目标价格人民币11.73元。风险宏观经济硬着陆/过热；人民币贷存息差管制取消的时间早于预期；盈利不及预期……

　　承德露露：机制变革带来业绩腾飞 增持

　　摘要：未来业绩大幅增长，增持评级。我们预计2006年公司共销售产品17万吨，实现销售收入12.3亿元。预计2007年销售量为20万吨，销售收入14.8亿元。我们预测06~08年EPS分别为0.35、0.50和0.73元/股，按照食品饮料行业目前平均地估值水平，目标价格22元，增持评级……

　　大同煤业：被严重低估的动力煤龙头

　　摘要：根据07和08年煤价预期，并考虑到08年合并所得税影响，我们将07、08年每股收益分别由0.77元、0.95元上调至0.79元和1.09元。作为国内动力煤行业龙头，我们认为给予07年20倍市盈率较合理，据此，将12个月目标价上调至15.8元，较目前股价有40.3%的上涨空间，我们维持“增持”的投资评级……

　　抚顺特钢：机会在于东北特钢集团重组

　　摘要：未来三年，随着公司产品结构的调整和军工行业的发展将使公司进入快速增长期，公司的盈利能力将持续增长。未来公司最大的投资机会在于东北特钢集团对公司的重组。不管是依托公司平台完成集团的整体上市还是作为壳资源卖出，在目前绝对股价较低的情况下均具备较好的投资机会……