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　　[摘要]

　　“一带一路”战略规划，拉升公司海外工程承包业务量。

　　在手工程合同储备稳定，未来业务拓展值得期待。根据公司重大合同签署公告以及海外工程承包执行进度，公司目前海外工程承包业务在手总合同金额超过人民币300亿元，与此同时，按照公司2014年跟踪合同量与新签合同量的增长率情况，我们假设2015年该增长率不变，预计公司跟踪的潜在项目金额约合30亿美元（约200亿人民币）。考虑到公司以往新签合同量占跟踪合同总量的比例在50%左右，预计公司2015年有望新签订合同量为100亿元人民币。按照国际工程承包合同收入确认进度计算，这其中能够确认收入的量占比总合同金额的30%，即30亿元人民币。

　　综上所述，我们预计2015年公司工程承包业务实现营业收入60亿元左右。我们假设2015年工程承包净利率7%，该板块对应2015年贡献利润总额预计在4亿元左右。

　　锌金属价格回升、主力矿山增储。

　　2015年以来，伦锌价格上涨幅度近20%。随着锌金属价格的进一步回暖，目前锌价已经进入了公司综合采选、冶炼业务所对应的最佳价格区间（$2200-2500/吨）。锌金属价格的回升，一定程度上保证了公司锌金属冶炼、销售以及锌精粉销售业务的业绩。同时，有望为公司带来更多利润。

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