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　　投资要点:

　　战略入股齐家网落地，做大做强电商家居。此次公司公告入股ChinaHome，兑现齐家网授予公司参与其增资后总股本2%的股份承诺，形成双方相互持股的利益共同体，为海鸥卫浴后续深化家居电商布局奠定坚实基础。考虑到公司顺应互联网时代，设立齐海电商公司加速卫浴建材代运营转型升级并且成立“爱迪生”品牌研发推广智能家居，打开成长空间，维持2015/16年EPS 0.22、0.36元盈利预测不变。维持目标价20元，增持评级。

　　入股China Home 2%股权，兑现战略协议承诺。公司全资子公司盈兆丰国际以自有资金1360.41万美元认购China Home 发行226.73万股B 系列优先股。根据齐家网与China Home 共同股东结构以及此前公司协议有效入股齐家网的战略协定，我们预计此次认购行为为齐家网给予公司2%入股权承诺兑现。此举将形成交叉持股结构，有利于公司加速推进在家居电商代运营端布局，后续在整合品牌建材商提供线下服务、推出自有品牌、开展TMS 卫浴代理制造方面仍存在看点。现阶段已完成电商公司设立，并与多家知名企业建立合作关系，公司计划2015年实现5亿业务规模。

　　建立新兴品牌，推广智能创新。加码智能化产品开发与工业化生产是公司创新方向。一方面通过自主研发绿色节能设备(增压宝、云计费系统)，以技术立业打造“爱迪生”智能家居新品牌;另一方面开启工业机器人专案研发逐步推进卫浴等建材自动化、产业化生产，提升产品质量和生产效率。

　　风险提示:国外市场不景气、商业模式转型低于预期。

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