8月14日牛股集中营：券商研究所荐股榜

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　　中宝股份：不可多得的长三角地产股

　　摘要：我们认为中宝股份正是浙系地产商中的典型代表。擅长把握市场机会、挖掘地块价值是公司独特的竞争优势。中宝股份目前拥有860万平米的土地储备，其中的67%均位于长三角地区。与万科、金地集团等一线地产公司相比，中宝股份的项目更多地布局在区域内经济发展充满活力的三线城市，并拥有稀缺自然资源和经济地理位置的改善空间。

　　双汇发展：扬帆启航打造世界航空母舰

　　摘要：预计公司的主营利润和净利润仍能以每年20%以上的速度增长。公司高温肉属于比较成熟的产品，预计维持13%左右的增长率和15%左右的毛利率；低温肉和中温肉具有较高附加值，预计将以每年30%左右增速快速发展，而且中温肉对冷链的要求低，具有较大的市场空间；冷却肉未来发展将首先在冷链发达的大中城市获得市场，利润增长来源于屠宰点的增加和头均利润的提高，预计未来毛利率稳步提高，利润增长在20%以上。　

　　中国船舶：两市第一高价股如何造就

　　摘要：8月6日,中国船舶(600150.SH)一举摸高至200.5元,成为A股市场成立以来第一只股价突破200元的股票。经过一周的盘整之后,8月13日收于191.19元,继续保持着两市第一高价股的地位。

　　青岛软控：成型机系统业务增长可期

　　摘要：青岛软控正处于由以自动化控制设备为主的企业转变为橡胶机械提供商的过程中，2006年软件收入1.0亿，设备制造业收入2.35亿；两大主要业务配料系统和成型机系统的收入占比分别为35%和44%，增速分别为11.3%和26.2%，成型机系统收入比重逐步提高。青岛软控的配料系统在轮胎行业的市场占有率高(80%)，在轮胎行业的增长相对平稳，正在逐步扩展至其他行业，如橡胶制品、油墨等行业。目前收入占比中，轮胎行业约占60%，橡胶制品行业约占30%。

　　潍柴动力：国际品牌 民族动力

　　摘要：预测公司07、08、09年EPS分别为3.38元，3.93元，4.31元公司在重卡行业具有较强的垄断优势，并且占据了整个产业链盈利能力最强的环节，应当给予高于其他公司的估值。公司合理股价110元-130元之间。潍柴动力是中国大功率高速柴油机的主要制造商之一其发动机具有功率大，使用范围广等优势，在国内15吨及以上重型汽车和5吨及以上装载机市场占有率分别达到80%和78%。

　　岳阳纸业：充分享受原木价格上涨带来的收益

　　摘要：公司105万亩速生林将会持续受益原木价格上涨：公司105万亩速生林自2001年开始种植，目前已经进入轮伐期，其中以杨树为主，大约70万亩；松树25万亩左右，其他树种包括桉树、苏柳等。中报显示：公司砍伐木材2万立方米左右，收入1147万方，利润649万元，利润率56.68%，成为未来最值得期待的投资亮点。我们判断原木价格2007—2009年的上涨幅度分别为：10%、10%、30%，由于存在原木涨价的预期，我们认为公司可能推迟木材的砍伐进度，预计2007—2009年的砍伐量分别为40、80、90万方。