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7月17日牛股集中营:券商研究所荐股榜http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 15:37 新浪财经
新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。 摘要: 考虑到公司未来将投入大量资金兴建铅锌冶炼产能,加上还需要进行再融资,这均将摊薄公司的盈利能力;并会增加盈利增长的不确定性。我们认为,公司目前股价与有色金属铅锌行业中的优势上市公司,如中金岭南(000060,评级“买入-B”)相比,并不具有更好的吸引力。我们将密切关注公司的资产注入过程。对该公司我们未评级。 摘要:考虑到MDI需求旺盛且公司长期发展前景可期,06年至09年盈利年均复合增长率达到51%,净资产收益率预计为33%,高于同业;基于35倍的08年预期市盈率和1.26人民币的08年每股收益预测,我们对烟台万华维持44.1人民币的目标价格。我们对烟台万华维持优于大市评级。 摘要:上调盈利预测及预期每股净资产值。根据公司完工计划,公司07年完工面积将达575万平方米,同比增长75.6%。考虑到全国房地产市场持续走强,销售均价涨幅可观,我们将公司销售收入预测和净利润预测分别上调30%和32%至393亿人民币和47亿人民币,并将每股净资产值上调至9.55人民币。我们维持对公司A股和B股优于大市评级,基于24-25倍(摊薄后)08年预期市盈率,我们将A股目标价格从20.8人民币上调至24人民币,较A股折价10%后我们把B股目标价格从19.8上调到22人民币。 摘要:考虑到公司业绩直接受几个不确定性因素影响很大:包括VE提价、签订本芴醇订单、盐酸万古霉素通过FDA认证、以及定向增发,故仍旧给予其“中性-A”的首次评级,6个月内的目标价为9元。但强烈建议投资者持续关注该股,公司业绩的拐点将随着上述不确定性因素的逐步落实,有可能在07年下半年出现。 摘要: 我们预计公司未来两年的销售收入可以保持在30%以上的增长,公司2007年和2008年的每股收益约为0.57元和0.78元,市场存在一定低估,给予推荐评级。 摘要:根据我们的预测,公司07、08、09年的不含房地产业务每股收益分别为0.30、0.65、0.98元,包含房地产业务每股收益分别为0.30、0.74、1.07元,按照08年25-30倍市盈率估算,公司6-12个月合理价值20元,维持"强烈推荐"评级。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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