◎每经记者 杨建
西宁特钢(600117,前收盘价7.46元)今日发布公告,拟非公开发行股票不超过11亿股,发行价格为5.76元/股,募集资金总额不超过63.58亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。公司股票于今日复牌。
《每日经济新闻》记者注意到,青海发展投资出资14.4亿元认购不超过2.5亿股,占比为22.64%;上海穆昭出资不超过11.52亿元认购不超过2亿股,占比为18.12%;青海机电、青海物资产业、青海汽车运输、国华人寿、贵州中科、邓建宇分别出资不超过5.76亿元,各认购不超过1亿股,占比分别为9.06%;新疆泰达出资不超过2.88亿元认购不超过5000万股;西宁特钢第一期员工持股计划出资不超过2245元认购不超过389.90万股。
公告显示,此次发行前,西钢集团持有公司3.69亿股股份,占公司股本总额的49.87%,为公司的控股股东。公司实际控制人为青海省国资委[微博]。此次发行后,西钢集团持有公司股本总额为20.03%,仍为公司控股股东,青海省国资委[微博]仍为公司实际控制人。
同时,西宁特钢推出员工持股计划,而参加员工持股计划的为杨忠、张永利等6位董事,以及以史佐为首的监事3人,非董事高级管理人员为杨凯、陈列等6人参与。该15人合计认购389.9万元,占持股计划资金总额的17.36%;其他员工合计154名,合计认购1855.8万元,占本持股计划资金总额的82.64%。
资料显示,截至2014年末,西宁特钢短期借款余额57.47亿元、一年内到期的非流动负债4.47亿元、长期借款余额8.48亿元、应付债券27.13亿元;公司资产负债率已超过84%。假设此次募集资金偿还银行贷款63.58亿元,以目前公司银行贷款的平均利率约6.60%测算,公司可减少利息费用约4.20亿元/年,可为公司新增净利润约3.6亿元/年,公司盈利能力得到较大提高。
2015年,中国钢铁行业依然面临严峻的经营形势,产能严重过剩、同质化竞争等行业特征将在未来长时间存在。同时,高铁装备用高品质用钢、汽车高性能用钢、航空航天零部件用特种钢成为重点发展的特钢品种,特钢行业未来的发展挑战与机遇并存。