21世纪商业评论：一个人和一个企业的天花板(3)

　　“神话”背后空中楼阁

　　行业不景气，竞争过激，成本压力，技术局限……万明坚和TCL遭遇的最大困惑到底是什么？

　　手机这个每年在中国产生上千亿产值的产业在经历了多年的迷惘之后正在渐渐回归它的产业本质。对于大多数在全球范围内已有建树的手机厂商而言，尽管各家战术迥异，但他们共同的特质是：皆出自通讯企业，在通讯系统设备上均有完善的布局和产业群，不仅传统上的诺基亚、爱立信、摩托罗拉如此，后来杀入中国市场的NEC、三星、LG亦然。

　　回过头看，包括TCL在内的本土国产手机厂商的一众优秀者几乎为青一色的家电厂商，既无成熟的通讯产业背景，又无系统设备的研发经验。

　　以TCL为例，万明坚曾在《系统战必胜》中谈到这点事实，TCL是国内最早进入通讯行业的公司之一，亦是第一家上市的通讯业上市公司，早年在电话机业务上独霸全国，但TCL错过了通讯产业发展的最好时机：“由于对行业发展缺乏清醒的认识，TCL通讯错过了很多历史机遇。那边厢是华为、中兴等一批通讯设备企业在爆炸式增长；这边厢是TCL通讯陶醉在电话机垄断销售的成功中，对高速增长的中国通信行业更具广阔前景的系统设备领域视而不见”。而与此同时，TCL优势的电话机业务并无太高的技术门槛，迅速被后起的步步高等超越。

　　在万明坚看来，TCL手机业务的异军突起算是对TCL未能审时度势地进入通讯系统行业的一种补偿。

　　但究其本质，仍然只是在空中楼阁。

　　北京水清木华资讯公司一份《2004年中国手机行业产业链研究报告》曾经清理过TCL以及波导、康佳等手机产业的发家史。

　　该报告指出就在TCL999D等宝石系列手机热卖的2001年，TCL的手机大都来源于欧洲的一家专事提供手机模块的Wavecom公司。

　　Wavecom成立于1993年，是世界上第一家将GSM技术商业化的企业，第一家推出手机模块的企业。所谓模块就是将手机主要的三大块：基频、中频、射频整合到一块，然后用铝合金外壳封装，购买手机模块的公司只要加上少量外围元件，再加上LCD显示屏、外壳和MMI人机界面就基本完成了手机设计。

　　Wavecom在1999年末找到TCL，并从与TCL的合作中得到了丰厚的回报。据水清木华报告显示，2001年TCL为Wavecom贡献了大约1亿欧元的销售额，占到Wavecom总销售额的32.9%。TCL的手机销量从2000年的30万部增加到150万部，销售额达到30亿人民币，净利润3亿人民币，而Wavecom的销售额也从2000年的6560万美元增加到3.227亿美元，差不多增加了4倍。而2002年TCL为Wavecom贡献了67%的销售额，达到3.7亿欧元折合美元大约4.3亿美元，折合人民币大约36亿元。

　　可以计算，2001-2002两年间，TCL移动在两年的30亿与80亿的销售额中，分别于两年里向Wavecom公司分别支付了约为10亿和近40亿元的采购费。

　　水木清华数据显示，2002年TCL共生产手机639万部。Wavecom的模组出货大约880万部，TCL占约60%的份额——530万部。也就是说TCL有83%的手机采用了Wavecom的模块。Wavecom还有一个重要的合作伙伴——韩国的SEWON，2001年SEWON曾经一次购买Wavecom 55万个模块。而SEWON主要的出口地就是中国，SEWON为波导大量贴牌，波导是Wavecom的间接客户，除此之外波导还向其它模块提供商采购手机模块。

　　也就是说，那些被称为“自主研发”的成功，充其量只是有技巧的商业模式的成功而已。

　　事实证明，在2003年后，由于价格大幅下降而引发的手机全行业成本竞赛开始进入了白热化阶段，此时，以高成本直接购入手机模块进行简单组装的模式受到了最大的挑战。TCL们开始将目光转向适时在国内兴起的独立手机设计公司，并试图自己建立一定的手机设计团队。

　　手机设计就是指在国外厂商购入的手机硬件平台上进行相对多的应用软件开发，尤其是在外观和内部结构上，它可以允许折叠、滑盖、旋转、双屏等多种方式；在软件上，它的发挥空间更大；在功能上它允许任意添加新的功能，也就是说相比前一种直接购入模块的方式，此种模式对设计者的技术水平要求比较高，而模块则相对要求很低。

　　但是匆忙上阵似乎难以系统地解决随时随地出现的各种难题。2003年中期前后，由于此前过多依赖于技术的直接购买，没有快速地消化吸收，当年TCL手机爆发了大量品质问题，返修率过高曾一度笼罩在TCL移动上空，万明坚为此曾经重罚过相关产品的项目负责人。

　　2004年，国内通讯系统设备实力强劲的两家公司中兴通讯、华为分别冲进了手机阵营，在国产手机滑坡的当年，中兴通讯开始扶摇直上，华为虽未拿到国内手机牌照，但其手机已经开始大批量实现海外销售。对通讯系统的成熟理解以及技术的良好积累正在反方向地证明着这个产业原本应当遵守的规律。

　　显然，原有的一批建基于家电的国产手机厂商们面临的绝非“行业生命周期”这样的伪问题，真正的挑战远未来临。

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