理财规划师国家职业资格认证培训简章(成都)(2)

http://finance.sina.com.cn 2005年10月11日 13:47 新浪财经

　　培训计划及课程设置

　　日程安排：总计 120 学时(面授90学时，自修30学时)

　　培训安排：第三期培训班开课时间12月17日(双休日授课)

　　授课时间：上午9:00-12:00 ，下午1:30-4:30

　　理财规划师培训内容：

　　[个人理财] 主要内容包括：

　　＊理财规划师的职业道德概述＊个人财务规划实务＊理财规划的法律基础＊个人理财软件操作＊实战操作与技能技巧

　　[投资规划] 主要内容包括：

　　＊投资环境＊投资理论＊普通股投资分析＊基金与衍生金融产品分析＊其它投资产品分析＊个人实业投资

　　[税收制度与税务筹划] 主要内容包括：

　　＊个人税务筹划＊退休养老计划＊相关重要法规

　　[社会保障与

企业年金] 主要内容包括：

　　＊社会保险＊社会救济与社会福利＊企业年金

　　[个人风险管理与保险规划] 主要内容包括：

　　＊风险与个人风险承受能力＊客户风险态度的判断与分析＊保险基本原理＊保险合同分析＊人身保险产品＊财产保险产品＊保险需求＊保险计划的制定与购买决策

　　师资力量

　　郭耀伟(Andrew Kwok)

　　丰盛环球

理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险(深圳)公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。

　　郭先生拥有美国夏威夷大学工商管理学士及香港理工大学专业会计学硕士，其它专业资格如特许财务策划师(FChFP)、美国注册会计师(CPA)、美国公认诈骗调查师(CFE)等。现时

　　为香港注册会计师工会资深会员(FCPA)及美国公认会计师工会会员(AICPA)。

　　郭先生曾在国际会计师事务所工作超过九年，职位至高级经理，亦曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。郭先生亦是香港注册会计师工会的特聘导师，曾在多间高等学府如香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心，华南理工大学及北京中央财经大学担任导师。

　　叶子荣

　　西南交通大学经济管理学院教授，博士生导师、资深财税专家。中国财政学会理事、四川省国际税收研究会常务理事、成都市政府参事、多家大型企业的常年税务顾问。主要为研究生、MBA研究生开设的课程有《税收筹划实务与案例》、《税收理论与实践》、《税收管理研究》、《税收管理》、《税收代理实务》等。