理财规划师国家职业资格认证培训简章(成都)

　　第一、二期已开班，第三期理财规划师培训班正在接受报名

　　理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53 项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。

　　过去的2004年被称为

理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。

　　培训对象

　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

　　证券公司的投资顾问和客户经理

　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

　　基金公司销售经理、客户服务人员

　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

　　申报条件

　　理财规划师(符合以下条件之一者)

　　(1)取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书；

　　(2)取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书；

　　(3)具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。

　　高级理财规划师(符合以下条件之一者)

　　(1)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其它专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果，奖励成果，论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

　　(2)具有非金融专业的硕士学，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果，奖励位成果，论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

　　(3)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　培训目的

　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

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