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线性低密度聚乙烯LLDPE现货市场研究报告(4)http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 01:03 经易期货
(二)、我国LLDPE的消费情况分析 进入本世纪后，随着我国经济的快速发展，我国对LLDPE的消费增长也呈加速发展之势。2005年，消费量达到355万吨，同比增长25.4%，为2000年以来的最高增长。 1、消费概况 2005年我国聚乙烯表观消费量约为1050万吨，同比增加12.9%。其中，LLDPE消费量为355万吨，约占PE总消费量的33.8%；LDPE消费量为243万吨，同比增加0.7%，约占总消费量的23.1%；HDPE消费量为452万吨，同比增加13.0%，约占总消费量的43%。从消费量看，高密度聚乙烯仍是我国当前消费的最大品种，从增速上看，LLDPE增长最快，几乎是HDPE的一倍，也大大高于LDPE。近年来，LLDPE消费量迅速上升，大有后来居上之势，对HDPE的消费霸主地位形成了强烈挑战。 预计2006年国内LLDPE消费量为375万吨，同比增长5.6%。 从2005年消费情况看，上半年LDPE价格过高，抑制了LDPE的消费增长，而LLDPE由于关税下降，刺激了LLDPE的需求，使得当年LLDPE需求增长迅速。但由于产能和产品质量品种的制约，我国LLDPE每年仍需大量进口，对外依存度高达48%。 2002～2005年，我国LLDPE消费量年均增长率达16.2%。据专家预测，2010年我国LLDPE需求量将达到486万吨，年均消费增速达7.4%。LLDPE的需求增长将明显高于LDPE和HDPE。 图表25：2002～2005年我国LLDPE消费量 单位：万吨
2、消费结构 我国LDPE主要消费领域是薄膜(包括农膜)，约占其总消费量的75%～80%，其他应用领域，如注塑、涂层制品及电线电缆等，约占20%～25%。 在薄膜消费领域中，包装膜所占比重最大，约在70%左右；农膜约为30%。包装薄膜是LDPE／LLDPE最大的应用领域，主要有扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜、充气包装膜、高阻透性膜(阻气、阻光等)、高耐热性膜、选择渗透膜、保鲜膜、抗菌膜等等。全国包装膜的生产能力在280万吨/年以上，产量在225万吨左右，产品中单膜所占比重较大，近年来复合膜的需求量越来越多，消费比例达包装膜的10%。 随着我国电力工业和电子信息化产业的发展，电缆行业也得到了快速发展。我国电力电缆领域对聚乙烯的需求量将大增。 LDPE在我国已是十分成熟的产品，虽然近年来线型低密度聚乙烯(LLDPE)逐渐渗透到许多LDPE的应用领域，对LDPE的发展形成了挑战。但由于LDPE加工性能优异，且可以与极性的单体共聚得到特殊的、高附加值的产品，如乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸甲酯共聚物(EMA)等，因此在高透明薄膜、高压电缆绝缘、与食品接触的基础涂层等领域，仍被广泛采用。 图表26：2002～2007年我国LLDPE/LDPE消费结构表 单位：千吨
从2005年国内消费情况看，薄膜消费仍占统治地位。2005年， LDPE/LLDPE产品中约有77%用于薄膜。从近年来的情况看，农膜的消费增长有限，而作为特种包装薄膜的缠绕膜需求增长迅速。国内包装膜需求相对稳定，一直保持在55%左右。其它产品中电线电缆国内需求相对稳定，涂层制品消费量在30万吨左右。 图表27：2004年我国LLDPE/LDPE在各领域的消费量及所占比例 单位：万吨、%
图表28：2005年LLDPE／LDPE消费结构图 3、重点消费区域 我国LLDPE消费具有明显的地域性，主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消费区”，以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”。呈南北并进之势，南部略重。华东与华南约占全国消费总量的42.2%，华北东北约占36.4%。从地区上看，华南居第一位，其后依次为华北、华东和东北。 2005年，华南地区消费量为82.5万吨，同比增长35.9%；华东地区消费量为69.2万吨，同比增长11.5%；华北地区消费量为80.6万吨，同比增长23.8%；东北地区消费量为50.5万吨，同比增长10.3%；其它地区消费量为77.5万吨，同比增长31.1%。 从增速来看，其它地区(中西部地区)增长较高，达31.1%，仅次于华南地区。随着中西部大开发的进行，中西部内陆地区的消费比重将进一步加大，但由于中西部地区交通状况和经济基础的局限性，目前这种地域分布状况在短时间内还是很难改变的。 图表29：2004～2005年主要地区消费平衡 单位：万吨
(三)、我国LLDPE进出口情况分析 由于国内市场需求强劲，国内产能不足，近年来，我国LLDPE进口增长较快，2005年LLDPE对外依存度为48%。但随着国内产能的快速扩张，未来我国LLDPE对外依存度将呈明显下降趋势。 我国LLDPE出口量很小，2003年以来年均出口量不足6000吨，主要是满足国内市场需要。随着国内产能和技术的提高，预计未来2～3年内，我国LLDPE出口将会有质的飞跃。 1、进口 (1)进口概况 2005年，我国进口线型低密度聚乙烯(LLDPE)约170.4万吨，同比增长49.6%，是近年来增速最快的品种。除了需求增长外，LLDPE进口大量增加的主要原因之一是，LLDPE进口关税大幅下降，使得其同其它产品间的关税幅度达到了近4个百分点。 预计2006年，我国LLDPE需求量将达到375万吨，进口量较去年将有所降低，对外依存度将有所降低。 图表30：2003～2005年LLDPE进口统计 单位：万吨，金额：亿美元
注：上述数据均摘自海关进出口统计，其他非正常进出口均不包括在上述。 (2)主要进口国及进口量 2005年我国进口LLDPE前5名的国家和地区是：沙特、新加坡、韩国、美国和中国台湾地区，分别占总进口量的29.2%、17.4%、12.6%、8.0%和6.3%；仅沙特、新加坡和韩国三国便几乎占到我国进口总量的60%(见图表31)。 图表31：2005年线型低密度聚乙烯主要贸易国进口
(3)国内进口地区及进口量 我国LLDPE进口地区主要集中在华南、华东和环渤海地区。其中，广东省、厦门特区、上海市、江苏省、浙江省、山东省、津京地区和大连市等八省市地区的进口量约占全国进口总量的70%。 图表32：2005年线型低密度聚乙烯进口地区统计
图表33：2005年我国LLDPE进口前10家企业
(4)进口关别 我国LLDPE的进口主要集中在上海、天津、黄埔、九龙和青岛等海关。2005年，此5家海关进口量约占全国进口总量的80%，基本反映了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三足鼎立的贸易格局。 图表34：2005年LLDPE进口关别
(5)聚乙烯各品种的进口结构变化比较 图表35：2004、2005年国内聚乙烯进口量比较
从上表可以看出，2005年，国内聚乙烯的进口总量比2004年稳步增加，但从进口结构来看，线性低密度聚乙烯的进口量比2004年明显增多，增幅达到49.639%，而低密度聚乙烯减少的趋势有所增大，降幅达到17.273%。线性低密度聚乙烯进口量的大幅增加，主要是国家进口关税实行6.5%的超低优惠税率，直接导致其进口成本的明显下降，这是造成2005年线性低密进口量增幅偏大的最主要因素。而低密度聚乙烯进口量的减少，很大程度是由于国内新增产能扩大造成的。此外，应该说国内塑料加工企业越来越广泛的用线性原料替代LDPE，也是低密度聚乙烯进口量减少的原因之一。不过，虽然国内LDPE市场对于进口货的依赖程度有所减少，但是缺口依然存在。目前，国产货更多的是满足中低端产品的需求，考虑到国产货在价格及供货稳定性方面的优势，使得进口货更注重于向高端市场及专用料市场挺进。
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