线性低密度聚乙烯LLDPE现货市场研究报告(3)

　　二、世界LLDPE供求概况

　　(一)、世界LLDPE生产概况

　　2001年，世界LLDPE的生产能力约为1780万吨／年，2005年，世界LLDPE产能为2093万吨／年。2001～2005年世界LLDPE产能年均增长率为4.4%。

　　世界LLDPE产能主要集中在北美、亚太、西欧和中东地区，2005年此四地产能分别为646.1万吨／年、592.6万吨／年、336.1万吨／年和278.5万吨／年，分别占全球总产能的30.9%、28.3%、16.1%和13.3%，其产能之和占全球总产能的88.6%。中东是产能增长最快的地区。

　　分国家看，美国、沙特阿拉伯、加拿大、中国和日本位居世界产能的前五名，五国产能之和约占世界总产能的55%。

　　据SRI咨询公司的最新统计数据显示，截至2006年，全球LLDPE的产能已达到2805.4万吨/年。根据各国产能扩建计划，2006～2009年间世界LLDPE产能将增加675.1万吨／年，年均增长率为6%。

　　2001年世界LLDPE产量约1350万吨，预计2006年LLDPE产量为1673万吨。2001～2006年，世界LLDPE产量年均增长率为4.8%。

　　图表14：2005年世界主要地区LLDPE产能比例图

　　图表15：2003～2005年世界主要LLDPE生产国家及能力

　　千吨/年

　　图表16：2003年世界部分国家和地区HDPE、LDPE、LLDPE的产能比例

　　图表17：2005年世界主要LLDPE/LDPE生产企业产能

　　单位：千吨/年

　　图表18：2005年世界十大PE生产商排名

　　图表19：2006～2009年世界LLDPE主要改扩建计划(不含中国大陆)

　　万吨／年

　　(二)、世界LLDPE消费概况

　　2003年世界LDPE和LLDPE的消费量分别为1730万吨和1370万吨，同比增长0.5%和3.5%。从3种聚乙烯消费比例看，HDPE占总消费量的32%，LDPE占29%，LLDPE所占比例最高，达39%。

　　2004年全球LDPE和LLDPE的消费量分别为1760万吨和1520万吨，同比增长约2%和10.9%。LLDPE的消费增速大大高于LDPE。

　　2005年世界LLDPE消费量为1617万吨，同比增长6.4%。在消费结构中，薄膜制品仍占最大比例，为73.6%，其次为注塑，约占LLDPE总消费量的7.1%，旋转成型和电线电缆分别占3.2%和1.8%。

　　预计2010年世界LLDPE消费量为2169万吨，约占聚乙烯消费总量的29%，年均增长率为6.8%。其中，亚洲的需求增速最快，将达到年均9.1%，北美和欧洲估计为4%左右。LLDPE的消费增速将明显高于LDPE和HDPE。

　　未来消费中，薄膜、注塑仍将是LLDPE消费的最大领域。

　　图表20：2005年世界LLDPE消费结构

　　(三)、世界PE贸易概况

　　2005年全球PE贸易总额为5461万吨，同比增长4%，其中进口2673万吨，出口2788万吨，出口略高于进口。全球PE进出口地区分布很不平衡。

　　从进口看，西欧是全球最大的PE进口地区，当年进口量达1025万吨，同比增长约4.6%；其次是亚洲和北美，分别进口760万吨和342万吨。上述三地的PE进口量合计占全球总进口量的79.6%。

　　从出口看，西欧也是全球最大的PE出口地区，当年出口PE达915万吨，同比增长2.8%；其次是北美，出口量为569万吨，同比增长7.4%；中东第三，出口量为521万吨，同比增长6.3%，北美和中东出口增幅较大。当年亚洲PE出口量为504万吨，同比下降约8.4%。

　　从全球PE贸易平衡看，亚洲、西欧、中南美、大洋洲、非洲均为净进口地区，其中亚洲为最大的净进口地区，当年净进口量约为260万吨，占其消费总量的12%；其次是西欧净进口量达110万吨。中东是全球最大的PE净出口地区，2005年净出口量超过400万吨；北美连续第二年成为PE净出口地区，净出口量约为230万吨，同比增长35.3%。

　　统计资料显示，加拿大和沙特是全球最大的LLDPE出口国，而中国则为全球最大的LLDPE进口国。

　　三、我国LLDPE供求概况

　　2005年我国LLDPE产量为188万吨，消费量约为355万吨，进口约为170万吨，对外依存度达48%，供需缺口较大。虽然随着国内产能的扩增，供给能力增强，对外依存度将不断缩小；但从目前国内外技术实力差距看，未来我国在高档产品、特别是在一些专用料领域，则主要还是依赖进口，这一现状若干年内难以改变。

　　(一)、我国LLDPE生产概况

　　2005年我国聚乙烯实际产量为529万吨，同比增长17.1%。其中LDPE产量为134万吨，约占总产量的25.3%；LLDPE产量为188万吨，同比增长7.1%，约占PE总产量的35.5%。2005年我国LLDPE产能约为214.3万吨／年(含全密度)，同比增长约18.7%，产能之所以增幅较高，主要是因为前几年产能的改扩建效应。预计2006年的产能增长将在5%左右。

　　2002～2005年，我国LLDPE产能年均增长率约为12.3%；产量的年均增长率约为11.8%。未来2～3年内，我国LLDPE的产量增速将有所放缓，增幅预计在8%～11%。有关专家预计2010年我国LLDPE产能(含全密度)将达到585.3万吨／年，需求量将达到486万吨。

　　我国现有线性低密度聚乙烯(LLDPE)主要生产厂家有13家。详细情况见表 。主要集中在中石化和中石油两大集团，其产能与产量分别约占全国LLDPE总产能和总产量的87%和88%。

　　从产能分布地区看，广东地区产能占总产能的22.0%，东北地区占24.4%，华东地区占21.0%，华北地区占20.5%，西北地区占12.1%。产能布势呈南轻北重。

　　我国的LLDPE生产技术基本是引进的上世纪90年代初期以前的工艺，主要为美国联碳公司气相法和BP公司气相法工艺，技术工艺较为落后，虽经近年来的大力改造，有所提高，但产品仍是通用的多，专用的少；技术含量低、附加值低的多，技术含量高、附加值高的少；老产品多，新产品少。

　　图表21：2002～2006我国LLDPE产能产量表

　　产能：万吨／年，产量：万吨

　　注：年均增长不含2006年。

　　图表22：我国LLDPE主要生产企业2005年产能产量及装置情况表

　　万吨／年，万吨

　　图表23：2002～2005年我国主要LLDPE生产企业产能情况表

　　单位：千吨

　　图表24：2002～2005年我国主要LLDPE生产企业产量情况表

　　单位：千吨