编者按:距2015年股灾已有2周年多,犹记2015年7月份,正值股灾救市期间,证监会决定由证金公司提供资金用来申购公募基金,五只“国家队”基金就这样应运而生。它们分别为华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆A、易方达瑞惠,每只的规模都为400亿,99%由证金持有,合计2000亿。这些基金成立已近2周年,在市场上表现如何?哪只表现出众?哪只略逊色呢?
成立将近2周年 五只“国家队”基金全部正收益
上证指数自2015年7月13日至2017年7月19日,区间涨幅14.66%,振幅达18.13%。而五只“国家队”基金成立以来全部斩获正收益,远远跑赢同类平均收益,且操作风格相对稳健。最高的易方达瑞惠灵活配置成立以来收益超32%,年化收益达16.40%。最低的为华夏新经济混合成立以来收益6.10%。
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据中型公募绩优基金经理表示,四五百亿元规模的大基金收益表现超过了大部分同类基金,主要得益于两方面,一是大型公募基金公司投研实力相对较强,加之配备的都是最好的投研团队;二是在投资领域上风格相对稳健,都是精选流动性较好、业绩较好的股票配置。五只“国家队”基金的基金经理整体相对稳健,投资经验也相对丰富。最少的有6年,最多的从业经验有15年之久。详见附件1。
今年以来收益表现“惊艳”平均收益超8%
根据新浪基金档案数据显示,截至2017年7月19日,5只国家队基金今年以来平均收益超8%。最高的招商丰庆混合今年以来收益达10.26%;而易方达瑞惠灵活配置混合今年以来收益6.95%表现略逊。根据已发布二季报的3只基金(华夏新经济混合(001683)、嘉实新机遇混合发起式、南方消费活力混合)来看,偏爱家电、消费、银行等白马股是“国家队”基金今年斩获较高超额收益的关键因素。
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以嘉实嘉实新机遇混合发起式基金为例,二季度其重仓格力电器(40.500, -0.77, -1.87%)、美的集团(69.030, -1.86, -2.62%)、伊利股份(27.360, -0.16, -0.58%)、兴业银行(20.410, -0.08, -0.39%)、新华保险(49.500, -1.78, -3.47%)、贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)、康美药业(2.180, -0.03, -1.36%)、康得新(0.200, -0.01, -4.76%)、恒瑞医药(47.370, -0.72, -1.50%)、青岛海尔(25.990, -0.67, -2.51%)等十股,这些个股今年以来分别涨幅达62.43%、46.33%、16.25%、12.14%、39.17%、36.72%、14.06%、13.40%、11.01%、43.42%(统计区间2017/1/1-2017-7/19)。
而成立以来涨幅居首的易方达瑞惠灵活配置混合今年以来收益6.95%表现略逊,据知情人士分析,现金类资产增多是该基金收益相对落后的重要原因。
唯一遗憾的事,这些公募基金发行时间超短,规模超大,存续期至少是3年,普通投资者无法参与。
附件1:五只“国家队”基金现任及离任基金经理简历一览表
五只“国家队”基金现任及离任基金经理简历一览表 |
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名称 |
基金经理 |
简历 |
华夏新经济混合(001683) |
彭海伟 |
中国科学院管理科学与工程学硕士。2004年9月至2009年1月,曾任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏红利混合型证券投资基金基金理(2014年1月17日起任职)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日起任职)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日起任职)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日起任职)。 |
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王茜 谢泽林 |
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理。2015年7月13日至今任嘉实新机遇混合发起式基金经理,2015年11月27日起任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理。谢泽林先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015-09-10起任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015-12-31起任嘉实成长收益证券投资基金经理。2016年9月30日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。 |
南方消费活力混合(001772) |
蒋秋洁 吴剑毅 史博 黄俊 |
蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理。2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理。吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安、南方顺康基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理。史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼权益投资总监、境内权益投资决策委员会主席、年金投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理。黄俊先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日起任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
招商丰庆混合A(001773) |
姚爽 李亚(2015年11月17日至2017年3月11日) |
姚爽:研究生、硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2016年12月3日起任招商庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 李亚先生:硕士研究生。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月13日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月9日至今))、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月31日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至2017年3月11日)。 |
易方达瑞惠灵活配置混合(001769) |
肖林 廖振华(2015-07-31至 2016-05-31) |
肖林先生:经济学学士。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、运作支持专员,研究部研究员。现任易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 廖振华:上海交通大学生物学与分子生物学硕士,从业8年。2008年4月至2011年3月就职于招商证券,担任行业研究员;2011年3月至2016年5月就职于易方达基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理。 |
文/鸡血石
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责任编辑:石秀珍 SF183
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