新浪财经附表:今年以来分级基金业绩前十名 数据时间:5月14日
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 近三个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) |
1 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 14.2488 | -8.1972 | 16.851 | 23.64 |
2 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 13.9102 | 4 | 16.4614 | 4 |
3 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 10.8817 | -6.1828 | 13.9592 | 39.6 |
4 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 10.3194 | -9.9298 | 12.956 | -10.2 |
5 | 150102 | 长信利众分级债券B | 8.8549 | -3.942 | 12.3055 | -3.99 |
6 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 6.5708 | -1.0486 | 11.016 | 3.6963 |
7 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 8.1597 | 3.0604 | 10.461 | 24.6 |
8 | 150160 | 融通通福分级债券B | 8.4646 | -- | 10.0899 | 10.2 |
9 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 6.6901 | -20.106 | 9.6833 | 21.2 |
10 | 150156 | 中银互利分级债券B | 5.6102 | -- | 9.4898 | 7.3 |
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【今年表现优异的基金】
楚天都市报讯 今年债券基金的收益率领跑各类基金
□本报记者丁红森
有道是“风水轮流转”。去年底风光无限的宝宝军团(货币基金),今年以来收益率一路走低,七日年化收益率从6%以上持续下滑到4%。与此同时,债券基金则持续走强。
Wind数据显示,截至5月14日,今年以来绝大多数债基净值实现上涨,部分债基净值涨幅超过8%,最牛债基净值涨幅超过15%。
收益
金鹰系债基最抢眼
Wind数据显示,截至2014年5月14日,参与统计的703只债券基金,今年以来平均净值增长率为3.15%,而同期货币基金的平均收益率为1.79%,股票型基金平均收益率为-5.34%。债券基金全面跑赢同期货币基金、股票型基金和混合型基金。
债基不仅整体胜出,而且盈利面广。在所有债券基金中,仅33只收益率为负,其余约95%的债基今年来收益率为正,其中有近百只实现了超过5%以上的收益。今年来货币基金最高收益率为2.2%,而超过这一收益的债基多达470只,占比约三分之二。
在所有债券基金中,金鹰持久回报分级债基综合涨幅最高,达10.4%,其中金鹰持久回报B今年来涨幅达15.78%,为最牛债基,是最牛货基收益率的7倍。
此外,泰达宏利、金鹰元盛、长信利众等分级债B等7只债基今年来的收益率均超过10%。
原因
债基货基犹如跷跷板
业内人士称,债基与货基收益通常存在“跷跷板效应”,因为影响债基和货基的基本因素都是资金状况。当资金面紧张,利率上升时,债券的价格会下跌,而货币基金收益率就会随市场利率上升。
反过来,当资金面宽松,利率下行时,债基的收益会上升,货基的收益率会下降。
银河期货宏观经济研究员赵先卫表示,债券型基金去年的行情并不是特别好,所以今年有一个相对上涨的机会。
技巧
债基货基最好搭配买
Wind数据显示,2004年至2013年,中长期纯债基金已连续十年获得正收益,平均年化收益率为5.59%,最高年收益率达16.62%。
赵先卫认为,债券市场具备中长期投资价值。从价格来讲,债券的价格和整个社会的利率水平是成反比的,随着未来经济增速放缓以及CPI指数回落,在化解产能过剩以及去市场泡沫的过程中,整体社会利率水平在冲高之后逐步回落,债券市场的行情将会打开。
中信证券一位理财顾问表示,投资者不要看到债券基金收益超过货币基金,就盲目搬家,而应对两种不同类型的基金组合投资。货币基金的优势是流动性强,而债券基金更多是中长期投资。
要注意的是,债券基金的申购和赎回都有手续费,而绝大多数货币基金则不收手续费。
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