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基金封转开何去何从http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 18:21 《钱经》杂志
文/本刊记者 谢珊 前言:小常是一家外资企业的公关部经理,半年前在朋友的推荐下购买了4只不同类别的基金以求构建比较合理的资产配置,其中包括两支封闭式基金(其中之一是基金科讯)。与开放式基金相比,小常更习惯每天在行情软件上看封闭基金的即时走势,突然有一天她收到了易方达基金公司的公告,基金科讯将在2007年12月底前开展集中申购,从而也成为2007年最后一只“封转开”基金。此时的小常开始按捺不住,四处向朋友打听,她该如何是好。是在封闭期结束后停止这笔投资还是继续持有封转开以后的基金?另一只封闭基金也快到期了,是卖掉还是等到封闭期结束呢? 2008年将迎来又一批封闭基金到期,小常的烦恼或许能引起很多购买了封转开基金投资者的共鸣。在这里,我们无法帮你做出投资决定,但我们可以告诉你封转开将为你带来什么。据此你可以采取相应策略,为自己找出投资答案。 刚过去的2007年中共有19只封闭式基金到期转型,是历年来到期封基数量最多的年份。仅第四季度就有五支基金在契约期满后选择实施封转开。在股市持续低迷、新发基金已经断流两个月的背景下,封转开基金可谓异军突起,成为近期市场关注的焦点,并为投资者带来新的选择机会。 表一:2007年第四季度封转开基金转型前和转型后情况比较
(图说:图中5只封基转型后都选择了股票型基金,投资方向也进一步向具有长期投资价值的大盘蓝筹股集中,这既有利于基金获得长期稳定的收益,也有利于基金规模的持续扩大。)
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