中秋节前夕，中国邮储银行正式启动全球发售股份，并将于20日中午12时结束，预计9月21日定价，28日在联交所主板挂牌上市。这是国内最后一家国有大银行IPO，或将成为继阿里巴巴之后，全球最大规模的IPO。
国际配售反应热烈
按照计划，邮储银行全球发售121.0659亿股H股，其中95%为国际配售，剩余5%在港公开发售，招股价为4.68至5.18港元，另外有15%的超额配股权。
邮储银行的H股股份代号为1658.HK，将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后，倘有超额配股权并未行使，邮储银行估计全球发售所得款项净额约为556.74亿至616.30亿港元；倘超额配股权获悉数行使，该行估计全球发售所得款项净额约为640.36亿至708.86亿港元。
据了解，此次邮储银行国际配售反应热烈，路演首日国际配售部分即获得足额认购，随着路演推进，参与会议的投资者认购踊跃，订单获多倍覆盖。其中，6名基石投资者共认购58.5亿美元股份。包括中国船舶工业集团及上海国际港务集团，分别认购约34亿及33亿股股份，另外，还有海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资，相关股份设有6个月禁售期。
邮储银行表示，扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后，拟将全球发售所得款项净额用于补充资本金，以协助邮储银行业务持续增长。
截至2016年3月31日，邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别为人民币77076亿元、人民币67324亿元和人民币26658亿元。
银行近期密集IPO
有券商分析认为，邮储银行股票的发行价接近其净值的一倍，而相关已上市中资银行的股价净值比（P/B）平均为0.7倍左右，相比之下邮储银行估值并不便宜。
今年银行上市大潮汹涌来袭。今年上半年，香港三宗最大的IPO交易中，就有两宗属于内地银行：浙商银行和天津银行。这两家公司均于3月在香港主板上市，分别筹集了19亿美元和9.89亿美元。
A股的中小银行上市大幕也重启，7月至8月，江苏银行、贵州银行、江阴银行等相继挂牌上市，拉开了以城商行、农商行为代表的银行A股上市潮。此外，杭州银行、江苏常熟农村商业银行都获得了证监会的IPO核准。
有分析认为，新一轮银行股IPO重启成为8月IPO募资规模显著增长的重要原因。据CVSource统计，8月募资规模前三位IPO中，江苏银行、贵州银行分别以72.38亿元、42.45亿元，分列第二、第三位。
南方日报记者 黄倩蔚
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责任编辑：张彦如
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